Salesforce-connector

De Salesforce-connector verbindt Learning Manager met Salesforce-accounts om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. De mogelijkheden van de Salesforce-connector zijn als volgt:

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan Salesforce-kolommen kiezen en aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Learning Manager toewijzen. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt. De beheerder kan de toewijzing opnieuw configureren als deze een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil.

Geautomatiseerde gebruikersimport

Via het proces voor gebruikersimport kan de Learning Manager-beheerder werknemersgegevens uit Salesforce ophalen en automatisch in Learning Manager importeren. Door deze automatisering hoeft het creëren van CSV's en het uploaden naar Learning Manager niet handmatig te gebeuren.

Automatisch plannen

Het kan effectief zijn om de functie voor automatische planning samen met de functie voor geautomatiseerde gebruikersimport te gebruiken. De Learning Manager-beheerder kan het schema volgens de behoeften van de organisatie instellen. Gebruikers in de toepassing Leermanager kunnen volgens het schema up-to-date zijn. De synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de Learning Manager-toepassing.

Gebruikers filteren

De Learning Manager-beheerder kan gebruikers filteren voordat ze worden geïmporteerd. Zo kan de Learning Manager-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen om alle gebruikers in de hiërarchie onder één of meer specifieke managers te importeren.

De Salesforce-connector configureren

Als u Salesforce wilt integreren met Learning Manager, moet u het proces leren

vereisten van het proces leren kennen

Zorg ervoor dat u uw organisatie-URL voor Salesforce hebt. Bijvoorbeeld, als uw organisatienaam myorg is, zou Salesforce URL https://myorg.salesforce.com kunnen zijn. Dit is alles wat u moet invoeren om het Salesforce-account met Learning Manager te verbinden.

Zorg er ook voor dat u de juiste gegevens hebt om u bij het account aan te melden.

Een verbinding maken

  1. Beweeg de muis over de Salesforce-kaart/miniatuur op de Learning Manager-startpagina. Er verschijnt een menu. Klik op Verbinden in het menu.

    verbind optie

  2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de org-url in te voeren. Klik verbind na het verstrekken van URL.

  3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de overzichtspagina.

Kenmerken toewijzen

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u Salesforce-kolommen toewijzen aan de corresponderende kenmerken van Learning Manager. Deze stap is verplicht.

  1. Op de toewijzingspagina ziet u links de kolommen van de Leermanager en rechts de kolommen van Salesforce. Selecteer de juiste kolomnaam die is toegewezen aan de kolomnaam van de leermanager.


    Kenmerken toewijzen

    NOTE
    De kolomgegevens van de leermanager die aan de linkerkant worden weergegeven, worden opgehaald uit de actieve velden. Het manager gebied moet aan een gebied van type e-mailadres worden in kaart gebracht. U moet alle kolommen toewijzen voordat u de connector kunt gebruiken.
  2. Klik sparen na de voltooiing van de afbeelding.

  3. De connector is nu klaar voor gebruik. Het account dat is geconfigureerd verschijnt als een gegevensbron binnen de beheerdersapp. De beheerder kan de import of synchronisatie op verzoek plannen.

Gebruik van de Salesforce-connector

De Salesforce-connector maakt verbinding met Salesforce.com om de geconfigureerde gebruikers op te halen en toe te voegen aan Learning Manager.

Gebruikers importeren van Salesforce-contacten

Learning Manager verbetert de Salesforce-connector nu zodat zowel contacten als Salesforce-gebruikers worden opgehaald en automatisch geïmporteerd in Learning Manager.

Voer op de Salesforce-connector-pagina de Salesforce-URL in en voltooi de verificatie. Nadat u zich hebt geverifieerd, kunt u doorgaan met het importeren van gebruikers of contactpersonen. Als u de optie Contactpersonen kiest, geeft u de subset op van de contactpersonen die u wilt importeren.

Kies de Salesforce-kolommen en wijs deze toe aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van de Learning Manager. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt.

  1. Aanmelden bij Salesforce.

  2. Voor de verbindingspagina, klik de Invoer Interne Gebruikers.


    de Invoer interne gebruikers

  3. Op de pagina van de Gebruikers van de Invoer, is er een nieuwe optie, Contacten. Klik de radioknoop Contacten en u zult de volgende opties zien.


    Kaart de contactattributen

  4. Als u ja klikt, kunt u het volgende uitvoeren:

    • kies de kolom van Contacten: selecteer het gebied dat u in Leermanager wilt invoeren.
    • specificeer waarden: kies de waarden die het geselecteerde gebied vertegenwoordigen.


    specificeer de waarden

    • Wijs de Salesforce-kolommen toe aan die van Learning Manager.
    • Om te beginnen invoerend, klik sparen.
  5. Als u Nr klikt. Importeer alle Contacten, kunt u de gebieden direct in kaart brengen zonder de contacten te filtreren. Hier importeert u alle contactpersonen uit Salesforce.

  6. Om te beginnen invoerend, klik sparen.

Leerrecords exporteren

Learning Manager biedt de mogelijkheid om leerrecords zoals transcripten, gebruikersrapporten en vaardigheidsrapporten te exporteren naar Salesforce. U kunt bepalen of de geëxporteerde gegevens moeten worden gekoppeld aan de tabel 'Gebruiker' of de tabel 'Contactpersonen' in Salesforce.


het Exporteren leerverslagen

Aangepaste objecten in Salesforce

Voordat u leerrecords uit Leerbeheer exporteert, moet u aangepaste objecten in Salesforce maken. Aangepaste objecten zijn objecten die u maakt om informatie op te slaan die specifiek is voor uw bedrijf of sector. Zie Aangepaste objecten van Salesforce voor meer informatie.

Zo maakt u de objecten:

  1. Download en installeer de pakketten om de aangepaste objecten te maken.

  2. Hernoem de namen van de aangepaste objecten in Salesforce.

  3. Selecteer de gebeurtenis en klik op Opslaan.

NOTE
Zorg ervoor dat de systeembeheerder toegang heeft tot alle actieve velden die na de pakketinstallatie zijn toegevoegd.

de gebeurtenissen van de Verbinding met: kies welke sectie u wilt uitvoeren - Gebruiker of Contact. Als u Contactobject kiest, worden gebruikers die wel in Leerbeheer aanwezig zijn maar niet in Salesforce, in Salesforce gemaakt.


de gebeurtenisoptie van de Verbinding

NOTE
U kunt meerdere verbindingen maken in één account. Een enkele verbinding kan tot drie aangepaste objecten in Salesforce dienen. Als u meerdere verbindingen voor hetzelfde Salesforce-account wilt maken, moet u de drie pakketten installeren. We bieden ondersteuning tot drie pakketten.
U moet net zoveel pakketten installeren als het aantal verbindingen dat u wilt maken.
NOTE
Op de pagina Uitvoeringsstatus voor Salesforce kan het aantal verwerkte records alleen worden gecontroleerd vanuit Salesforce. In Learning Manager wordt de status weergegeven als voltooid, zelfs als alle records die zijn verwerkt gedeeltelijk zijn geëxporteerd of niet zijn voltooid.

Het Salesforce-pakket installeren

Learning Manager biedt een Salesforce App-pakket. Na de installatie en configuratie in SFDC kunnen verkoopmedewerkers hun trainingsactiviteiten uitvoeren in de SFDC-portal. Met deze app kunnen SFDC-gebruikers nieuwe trainingen verkennen, aanbevelingen bekijken en deze rechtstreeks in de SFDC-portal gebruiken. Gebruikers ontvangen de aankondigingen die door beheerders worden verzonden in de vorm van mastheads rechtstreeks binnen de app in de SFDC-portal.

Instellen in de Learning Manager-app.

  1. Meld u als integratiebeheerder bij uw Learning Manager-beheerdersaccount aan.
  2. Klik Toepassingen > Aanbevolen Apps.
  3. Klik Salesforce.
  4. Let op de toepassingspagina van Salesforce op de toepassings-id (ook wel client-id genoemd) en het clientgeheim dat in de beschrijving wordt vermeld.
  5. Klik goedkeuren en uw app moet met succes worden goedgekeurd.
  6. Klik {de Middelen van de Ontwikkelaar 1} > Tokens van de Toegang voor het Testen en Ontwikkeling.
  7. In de sectie OAuth Code ophalen moeten de client-id en het bereik worden ingesteld op - admin:read,admin:write. Klik voorleggen.
  8. Voer bij Vernieuwingstoken ophalen de client-ID en het clientgeheim in. Klik voorleggen en neem nota van het vernieuwingstoken.

Account aanmaken in de Salesforce-app

  1. Maak een account aan op de aanmeldingspagina van Salesforce. U moet een Salesforce-account maken in de editie voor ontwikkelaars of ondernemingen. de inschrijver URL van de Ontwikkelaar. Zorg ervoor dat u de e-mail-ID gebruikt om u aan te melden voor Salesforce die u voor Leerbeheer hebt gebruikt.
  2. Verifieer uw account via de verificatie-e-mail.
  3. Maak een wachtwoord aan en meld u aan bij Salesforce.
  4. Noteer de Salesforce-URL na aanmelding (bijvoorbeeld site.lightning.force.com)

Installeer het Learning Manager-pakket

Als u het pakket wilt installeren, moet u eerst het bestaande pakket in Salesforce verwijderen. Voordat u de installatie ongedaan maakt, moet u de instellingen inschakelen, zoals hieronder weergegeven. U moet deze instellingen toepassen, anders kunt u het pakket niet installeren.

NOTE
De Adobe Learning Manager-app wordt alleen ondersteund in de Salesforce Lightning-weergave.
  1. Lanceer het pakket url van de Manager leerden.

  2. In de Login pagina, klik het Domein van de Douane van het Gebruik.

  3. Ga het pakket URL in en klik verdergaan. Op de installatiepagina moet de optie Installeren voor alleen beheerders zijn geselecteerd. Wijzig deze optie niet.

  4. Klik installeer. Zodra het pakket wordt geïnstalleerd, klik Gedaan. U wordt naar de pagina Geïnstalleerde pakketten geleid en u kunt het geïnstalleerde Adobe Learning Manager-pakket zien.

  5. Ga naar het startprogramma voor apps (naast Configuratie) en zoek naar Adobe Learning Manager.

  6. Om app te vormen, klik vormen.

  7. Klik Nieuw en voeg de volgende details toe:

    • Configuratie: Voer een naam naar keuze in.
    • ClientID: Ga de waarde in die u van de eerste sectie had verkregen.
    • ClientSecret: ga de waarde in die u van de eerste sectie had verkregen.
    • RefreshToken: ga de waarde in die u van de eerste sectie had verkregen.
    • LearningManagerBaseURL: URL van de plaats waar het Leren Manager wordt ontvangen.

Instellingen voor externe site toevoegen

  1. In de hoger-juiste hoek van de pagina, klik Opstelling.

  2. In Snelle Vondst, onderzoek naar de Montages van de Verre Plaats.

  3. Klik Nieuwe Verre Plaats.

  4. Voer de gegevens in:

    • Naam van externe site: Voer een naam naar keuze in.
    • Remote Site URL: De URL van de site waar Learning Manager wordt gehost.
  5. Start Learning Manager.

Meldingen inschakelen voor de app Leermanager

  1. In de hoger-juiste hoek, klik Opstelling.

  2. Zoek naar aangepaste meldingen.

  3. Klik Nieuw.

  4. Voer de volgende gegevens in:

    1. Naam van het Bericht van de Douane: LearningManagerNotification
    2. API Naam: LearningManagerNotification
  5. Selecteer zowel Desktop als Mobiel als Gesteunde kanalen.

  6. Klik op Opslaan.

  7. Volg de onderstaande stappen om pushmeldingen voor mobiele apparaten in te schakelen:

    1. Installeer de mobiele Salesforce-app op uw mobiele telefoon.
    2. Meld u aan bij de app met uw gegevens.
    3. Ga naar Opstelling > Montages van de Levering van het Bericht.
    4. Voeg Salesforce toe voor iOS en Android.

Deïnstalleer Learning Manager bij Salesforce

  1. Ga in de Salesforce-app naar Geïnstalleerde pakketten.
  2. Klik Uninstall.

Learning Manager configureren voor Salesforce-gebruikers

De Learning Manager-app is ook beschikbaar voor gebruikers die in een Salesforce-account aanwezig zijn. De beheerder van Salesforce kan gebruikers toevoegen op basis van de profielen. De Salesforce-profielen komen overeen met die in Learning Manager. Bijvoorbeeld beheerder, integratiebeheerder, docent enzovoort. De Salesforce-beheerder kan ook een aangepast profiel maken.

Als Salesforce-beheerder kunt u de profielen aan gebruikers toewijzen of een aangepast profiel maken.

U kunt het Salesforce-profiel aan de studenten toewijzen wanneer u het pakket installeert.

Nadat u het pakket hebt geïnstalleerd, moet u het profiel configureren.

Klik vormen > Nieuw, en voeg dan het volgende toe:

  • Configuratienaam
  • Client-id
  • Clientgeheim
  • LearningManagerBaseURL
  • Omleiden uitschakelen
NOTE
Studenten kunnen de app Leermanager alleen weergeven als u de app voor alle studenten inschakelt.

Vervolgens geeft u toegang tot de Learning Manager-app.

Vastgestelde toestemmingen om tot de Leermanager app toegang te hebben

Selecteer de gebruikers en wijs de betreffende machtigingen toe. De studenten hebben nu toegang tot de Learning Manager-app.

Nu selecteert u een profiel, een standaard profiel van een gebruiker bijvoorbeeld, en klikt u op het profiel. Klik uitgeven en in de sectie van de Montages van de Toepassing van de Douane, laat de controle-doos Adobe Learning Manager toe. Hierdoor heeft de student toegang tot de app.

In de vervolgkeuzelijst Startpagina voor studenten selecteert u in de sectie Aangepaste tabbladinstellingen de optie Standaard ingeschakeld.

U moet de app voor alle profielen zichtbaar maken.

Klik sparen en de studenten die tot alle profielen behoren zullen tot de app van de Leermanager toegang hebben.

Wijzigingen met betrekking tot leerpad

Bestaande verbindingen

Als de optie Leerpad is uitgeschakeld in het beheerdersaccount, worden er geen rijen en kolommen toegevoegd aan het rapport.

Als de optie Leerpad is ingeschakeld in het beheerdersaccount, wordt de kolom "Type" gevuld met Leerpad voor het geval studenten zich ervoor inschrijven.

NOTE
Als de vlag wordt toegelaten en u een bestaande verbinding gebruikt, kunnen een paar verslagen worden gemist.

Nieuwe verbindingen

Als de optie Leerpad is uitgeschakeld in het beheerdersaccount, bestaat het trainingsrapport uit de volgende kolommen, maar bevat het geen gegevens.

  • Ingesloten pad: geeft de naam van het leerprogramma weer.
  • Ingesloten pad-ID: geeft de ID's voor het leerprogramma weer.
  • Ingebedde identiteitskaart van de Cursus: toont IDs van cursussen die binnen een Leerweg zijn.

Daarnaast worden de drie nieuwe kolommen weergegeven voor nieuwe verbindingen in accounts waarvoor leerpad is ingeschakeld en stromen alle gegevens door.

Bovendien bevat het rapport het kolomtype Leerpad (hoger niveau) voor alle studenten die zijn ingeschreven voor een leerpad.

In de kolom Type wordt de naam van het leerprogramma gewijzigd in Leerpad. Bestaande verbindingen wijzigen niet.

Learning Manager FTP-connector

Met behulp van de FTP-connector kunt u Learning Manager integreren met willekeurige externe systemen om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. Van externe systemen wordt verwacht dat ze gegevens in een CSV-formaat kunnen exporteren en in de juiste map van het Learning Manager FTP-account kunnen plaatsen. De mogelijkheden voor FTP-connector zijn als volgt:

U kunt ook de Box-connector gebruiken voor gegevensmigratie, gebruikersimport en gegevensexport. Zie Box connector voor meer informatie.

Gegevensimport

Met het gebruikersimportproces kan de beheerder van de leermanager werknemersgegevens ophalen van de FTP-service van de Learning Manager en deze automatisch importeren in Learning Manager. Met behulp van deze functie kunt u meerdere systemen integreren door de door deze systemen gegenereerde CSV in de juiste mappen van de FTP-accounts te plaatsen. De Learning Manager haalt de CSV-bestanden op, voegt deze samen en importeert de gegevens volgens de planning. Raadpleeg de planningsfunctie voor meer informatie.

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan de kolommen van CSV kiezen en deze toewijzen aan de groepeerbare kenmerken van de Learning Manager. Deze toewijzing is een tijdsinspanning. Zodra de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing gebruikt voor de daaropvolgende gebruikersimporten. De toewijzing kan opnieuw worden geconfigureerd als de beheerder een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil hebben.

Gegevens exporteren

Gevensexport stelt gebruikers in staat om de vaardigheden van de gebruiker en de transcripten van de student te exporteren naar een FTP-locatie om deze te integreren met een willekeurig systeem van derden.

Planning

Beheerders kunnen planningstaken volgens de vereisten van de organisatie instellen en gebruikers in de toepassing Leermanager zijn up-to-date volgens de planning. Op dezelfde manier kan de integratiebeheerder de export van vaardigheden tijdig plannen om deze te integreren met een extern systeem. Synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de toepassing Learning Manager.

Learning Manager FTP-connector configureren

Leer het proces om de FTP-connector te integreren met Learning Manager.

Een verbinding maken

  1. Beweeg de muis over de FTP-kaart/miniatuur op de startpagina van Learning Manager. Er verschijnt een menu. Selecteer het Connect-item in het menu.

    verbind optie

Als u via FTP-client verbinding wilt maken met een FTP-server, hebt u de volgende informatie nodig:

  • Domein van FTP: Dit is het adres van de server van FTP u wilt verbinden met. Bijvoorbeeld: ftp.example.com
  • Haven: De standaardFTP haven is 21, maar sommige servers zouden verschillende havens om veiligheidsredenen kunnen gebruiken. Voor Adobe Learning Manager - poort 22
  • Gebruikersnaam van FTP: De gebruikersbenaming u moet tot de server van FTP toegang hebben.
  • Wachtwoord van FTP: Het wachtwoord verbonden aan de gebruikersbenaming.

FileZilla (Vensters, macOS, en Linux)

Stap 1: Download en installeer FileZilla

Als u FileZilla nog niet hebt geïnstalleerd, download het van de officiële website: Downloaden installeer het op uw computer.

Stap 2: Open FileZilla

Start FileZilla na de installatie op uw computer.

Stap 3: Verzamel de Informatie van de Server van FTP

Stap 4: Ga de Informatie van de Server van FTP in FileZilla in

In het hoogste menu, selecteer Dossier en selecteer dan Manager van de Plaats (of gebruik de kortere weg Ctrl+S).

Stap 5: Voeg Nieuwe Plaats van FTP toe

In de Manager van de Plaats, selecteer Nieuwe Plaats en typ een naam (b.v., Mijn Server van FTP).

Stap 6: Ga de Details van FTP binnen

Typ de volgende informatie:

  • Gastheer: Type het adres van uw server van FTP.
  • Haven: Als de server een haven meer dan 21 gebruikt, ga het correcte havenaantal in.
  • Protocol: Kies SFTP - het Protocol van de Overdracht van het Dossier SSH.
  • Type van Logon: Selecteer Normaal.
  • Gebruiker: Type uw gebruikersbenaming van FTP.
  • Wachtwoord: Type uw wachtwoord van FTP.

Stap 7: Verbind met de Server van FTP

Selecteer verbind knoop in de Manager van de Plaats. FileZilla maakt verbinding met de FTP-server als alle gegevens correct zijn.

Stap 8: Navigeer en breng Dossiers over

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, ziet u de externe bestanden aan de rechterkant en de lokale bestanden aan de linkerkant. U kunt door de mappen navigeren en bestanden overbrengen door deze tussen de deelvensters te slepen.

CAUTION
Vermijd het wijzigen van belangrijke bestanden op de server wanneer u bestanden overbrengt.