Accountlijsten
In Journey Optimizer B2B edition is een accountlijst een verzameling benoemde accounts die Marktdeelnemers kunnen gebruiken voor een doelgerichte reisorganisatie. Een accountlijst kan zich richten op benoemde accounts op basis van uw gedefinieerde criteria, zoals de branche, locatie of grootte van het bedrijf. Er zijn twee typen accountlijsten:
- Statisch - met een statische rekeningslijst, verandert de lijst slechts wanneer u de rekeningen toevoegt. U kunt handmatig accounts toevoegen door een filterset toe te passen om de lijst te vullen op basis van de huidige accountgegevens, of door een accountreis toe te voegen en te verwijderen.
- Dynamisch - met een dynamische rekeningslijst, bepaalt u een filter dat voor automatisch het leiden van de lijst wordt geplaatst. Het systeem gebruikt deze filterset om accounts toe te voegen en te verwijderen op basis van wijzigingen in de accountgegevens. Dit lijstbeheer is gelijkaardig aan publiekssegmentatie in het Platform van Gegevens van de Klant in real time .
Wanneer een rekeningslijst in a Levende (gepubliceerde) staat is, is het beschikbaar voor gebruik in rekeningsreizen en de programma’s van Marketo Engage .
Accountlijsten openen en doorbladeren
Vouw Accounts uit in de linkernavigatie en klik op Account lists .
De weergegeven Account listspagina bevat de volgende kolommen:
- Name (klik op de naam van de accountlijst voor meer informatie)
- Status
- Type
- Last updated on
- Last updated by
- Creation date
- Created by
Deze lijst omvat de capaciteit om op Naam te zoeken. De sorteerfunctie is momenteel niet beschikbaar.
U kunt de getoonde lijst aanpassen door de montages van de Kolom te klikken (
Om de beschrijving voor een rekeningslijst te bekijken, klik het pictogram van de Informatie (
Een accountlijst maken
Wanneer u een accountlijst maakt, definieert u een set filters om de lijst te genereren. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om een lijst met accounts te genereren waarin de branche Gezondheidszorg is en de inkomsten meer dan $100M bedragen.
-
Klik op de pagina Account listsop de Create account listrechtsboven op de pagina.
-
Voer in het dialoogvenster Create account listeen uniek Name(vereist) en een Description(optioneel) veld in.
-
Kies de Typevoor de accountlijst,Staticof Dynamic.
-
Klik op Create .
Er wordt een nieuwe lijst met statische accounts geopend met een lege lijst met accounts. Er wordt een nieuwe dynamische accountlijst geopend met het deelvenster Add accounts by filterop de pagina.
Accounts toevoegen aan de accountlijst
Voor een statische lijst kunt u doorgaan met het publiceren van de lege accountlijst en het toevoegen van accounts via een accountreis. U kunt ook handmatig accounts toevoegen door een filterset toe te passen voordat u deze publiceert.
Voor een dynamische accountlijst moet u de filterset toevoegen die u wilt gebruiken om de lijst automatisch te beheren voordat u deze publiceert.
Nadat u de lijst met statische accounts hebt gemaakt, kunt u de lijst vullen door een filterset toe te passen. U kunt een filter ook toepassen dat wordt geplaatst om rekeningen aan een statische rekeningslijst toe te voegen nadat het wordt gepubliceerd (Levend).
| note |
|---|
| NOTE |
| Als u de accountlijst leeg wilt laten beginnen, selecteert u geen filters en publiceert u gewoon de accountlijst. Het is nuttig om met een lege lijst te beginnen wanneer u van plan bent om leden door een actie van de rekeningsreis toe te voegen (zie een actieknooppunt nemen - voeg aan rekening toe). |
-
CLick Add accounts .
U kunt deze functie openen op de lege lijstpagina of bij het hoogste recht.
-
In het dialoogvenster Add accounts by filtergebruikt u het menu Account Filtersom de kenmerken en activiteiten toe te voegen die u wilt gebruiken om de filterset te maken:
De filters worden genest in categoriemappen. U kunt elke map uitvouwen en door de lijsten met beschikbare filters bladeren. Of, gebruik het hulpmiddel van het Onderzoek bij de bovenkant om van de filter de plaats te bepalen die u nodig hebt.
-
Sleep het filter van het linkermenu naar de filterdefinitieruimte.
-
Voltooi de definitie van de gelijke evaluatie.
-
Herhaal deze handelingen voor elk filter dat u wilt opnemen.
-
U kunt de voorwaarden perfectioneren door Filter logic bij de bovenkant toe te passen. U kunt ervoor kiezen om alle kenmerkvoorwaarden of een willekeurige voorwaarde aan te passen.
-
-
Klik op Populate accounts wanneer de filterset en de logica zijn voltooid.
Het populatieproces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal accounts dat moet worden geëvalueerd en ingevuld (de grootte van de database en de filtercriteria die u hebt geselecteerd). Het kan maximaal twee uur duren voordat accounts in de lijst worden ingevuld.
U kunt doorgaan met het publiceren van de lijst, zodat deze beschikbaar is voor het toevoegen en verwijderen van handelingen tijdens een accountreis.
Nadat u een dynamische rekeningslijst creeert, bepaalt u de filterreeks die wordt gebruikt om de lijst (toe te voegen/verwijder rekeningen) te beheren wanneer het Levend (gepubliceerd) is. U kunt geen accounts toevoegen/verwijderen via accountreizen, maar er is een gepubliceerde dynamische accountlijst beschikbaar voor het startknooppunt voor het accountpubliek.
-
Klik op Select filters .
-
In het dialoogvenster Add accounts by filtergebruikt u het menu Account Filtersom de kenmerken en speciale filters toe te voegen die u wilt gebruiken om de filterset te maken:
De filters worden genest in categoriemappen. U kunt elke map uitvouwen en door de lijsten met beschikbare filters bladeren. Of, gebruik het hulpmiddel van het Onderzoek bij de bovenkant om van de filter de plaats te bepalen die u nodig hebt.
-
Sleep het filter van het linkermenu naar de filterdefinitieruimte.
-
Voltooi de definitie van de gelijke evaluatie.
-
Herhaal deze handelingen voor elk filter dat u wilt opnemen.
-
U kunt de voorwaarden perfectioneren door Filter logic bij de bovenkant toe te passen. U kunt ervoor kiezen om alle kenmerkvoorwaarden of een willekeurige voorwaarde aan te passen.
-
-
Klik op Done wanneer de filterset en de logica zijn voltooid.
Als u met de filterreeks wordt tevreden, kunt u aan te werk gaan publiceren de lijst om het voor de beginnende knoop van het rekeningspubliek in een rekeningsreis ter beschikking te stellen.
note NOTE U kunt de filters voor een dynamische accountlijst niet bijwerken nadat de lijst is gepubliceerd. Het populatieproces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal accounts dat moet worden geëvalueerd en ingevuld (de grootte van de database en de filtercriteria die u hebt geselecteerd). Het kan maximaal twee uur duren voordat accounts in de lijst worden ingevuld.
Een accountlijst publiceren
U kunt een accountlijst publiceren zodra de filterset is voltooid.
-
Klik op Publish rechtsboven.
-
Klik in het dialoogvenster Publish static account listop Publishom te bevestigen.
Het statuut van de statische rekeningslijst verandert in Liveen het is beschikbaar voor gebruik in een rekeningsreis .
U kunt doorgaan met het publiceren van een dynamische accountlijst zodra de filterset is voltooid. Nadat de accountlijst de status Live heeft, kunt u deze selecteren in een reisknooppunt voor het publiek van de account.
-
Klik op Publish rechtsboven.
-
Klik in het dialoogvenster Publish dynamic account listop Publishom te bevestigen.
Het statuut van de dynamische rekeningslijst verandert in Liveen het is beschikbaar voor gebruik in een rekeningsreis .