Ontwikkelen van een handleiding voor instantiebeheer met documentatie

Wanneer u een verouderde Marketo Engage -instantie opent, komt deze vaak met het ontbreken van actuele functionele en technische documentatie. Als beheerder is het opstellen van richtlijnen voor een goed beheer van instanties een kernverantwoordelijkheid die u niet over het hoofd kunt zien. Het is één van de kritieke strategieën aan aandrijvingsefficiency aangezien u in een gevestigde Marketo Engage instantiewerkt.

Deze stapsgewijze zelfstudie, die is afkomstig van Adobe Marketo Champion (2018), Nick Hajdin, begeleidt u door dit proces om de installatie van uw exemplaar te schetsen, uw primaire operationele programma's te documenteren en een changelog te onderhouden om een strikt governancebeleid af te dwingen.

Ontwikkelen van een handleiding voor instantie-beheer voor uw overgeërfde instantie

Gedetailleerde documentatie en een Changelog zijn van essentieel belang voor efficiënt beheer en een efficiënte kennisoverdracht binnen uw Marketo Engage -instantie. Het houden van spoor van veranderingen en besluiten u tijdens uw instantieopstelling hebt gemaakt kan u helpen:

Marketo Engage handleiding voor governance 101

Een governancegids fungeert als de bron van de waarheid over de installatie van de instantie en de vereisten voor het systeemontwerp. Belangrijke informatie die u in dit document kunt opnemen, is:

Instructies voor het ontwikkelen en onderhouden van een handleiding voor het beheer van uw Marketo Engage -instantie

Stap 1: Identificeer uw huidige staat van bestuur gids en documentatie

Stap 2: Identificeer de elementen die u wilt opnemen in uw Marketo Engage documentatie en Changelogs

De indeling varieert van een cloudplatform tot een gedeeld document. U kunt de indeling ontwerpen die aan de behoeften van uw organisatie voldoet. hier is een eenvoudige documentatie & van het kanaalexcel malplaatjedie de belangrijke elementen behandelen die u kunt beginnen met. Deze omvatten:

Stap 3: vaststellen en documenteren van de huidige staat van de primaire operationele programma's

Begin met het identificeren van de belangrijkste operationele programma's met gevolgen op abonnementsniveau. Voorbeelden zijn gegevensbeheer Campaign, levenscyclus van leads, scores voor leads, CRM synchronisatie en leveringsbaarheid.

Documenteer voor elk geïdentificeerd operationeel programma de huidige toestand. Dit omvat details over het doel van het programma, opstelling, bijbehorende slimme campagnes, en integratie met andere hulpmiddelen (indien van toepassing).

Stap 4: onderhoud van Changelog afdwingen

De volgende stap bestaat uit het vaststellen van een strikt governancebeleid voor uw Marketo Engage -instantie die "Changelog onderhoud" opdraagt. Dit beleid zorgt ervoor dat om het even welke die updates aan operationele programma's over het geval worden aangebracht grondig worden gedocumenteerd.

Houd uw team op de hoogte van het belang van deze documenten en hoe u deze op de juiste wijze kunt openen en bijwerken. Het zou nuttig kunnen zijn om verantwoordelijkheden voor het handhaven van de verandering toe te wijzen, zodat nemen een paar aangewezen het teamleden van de Verrichting van de Marketing of beheerders constant veranderingen op en verstrekken sign-offs.

Stap 5: documentatie centraliseren

Een centrale locatie of opslagplaats maken voor het opslaan van alle documentatie met betrekking tot uw Marketo Engage -instantie. Dit kan een gedeelde schijf, een speciale map of een op cloud gebaseerd systeem zijn.

Stap 6: Controleren en bijwerken

Plan regelmatige revisies van uw documentatie om ervoor te zorgen dat deze accuraat en up-to-date blijft. Het kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien tijdens drukke tijden. Stel proactief herinneringen in op uw agenda om ervoor te zorgen dat uw team regelmatig updates uitvoert om wijzigingen of optimalisaties in uw operationele programma's weer te geven.

Wat nu?

Krijg Begonnen door dit eenvoudige malplaatjete downloaden.

Volg de bovenstaande stappen om uw governancehandleiding en documentatie te ontwikkelen. Houd rekening met de volgende duimregels wanneer u het proces doorloopt:

werk uw bestaande documentatie bij:
Het is van cruciaal belang dat u uw documentatie up-to-date houdt. Als deze de afgelopen 3 jaar niet is gewijzigd, moet u de tijd nemen om uw documentatie te herzien terwijl u uw exemplaar controleert.

Aandeel en trein:
Deel uw documentatie en changelog met de relevante teamleden en geef hen informatie over het bijwerken van deze records.

Periodieke Overzicht: preplanning tijd om hen door het jaar te herzien en te handhaven om het even welke nieuwe veranderingen, optimalisaties, of aanpassingen te omvatten aangezien zij voorkomen.

Door uitgebreide en actuele documentatie voor uw Marketo Engage -instantie te onderhouden, bespaart u tijd en moeite op de lange termijn en bent u in staat effectief instantiebeheer te maken.

Auteurs

Nick Hajdin
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

{width="30%"}

Amy Chiu
Beheer van toepassings- en retentiemarkering,Adobe

{width="30%"}