DocumentatieAEM 6.5Handboek

Integratie met Salesforce integrating-with-salesforce

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Beheerder

De integratie van Salesforce met Adobe Experience Manager (AEM) biedt beheermogelijkheden voor leads en gebruikt de bestaande mogelijkheden die Salesforce uit de doos biedt. U kunt AEM configureren om leads te posten naar Salesforce en componenten maken die rechtstreeks vanuit Salesforce toegang hebben tot gegevens.

Dankzij de bidirectionele en uitbreidbare integratie tussen AEM en Salesforce:

  • Organisaties die volledig gebruikmaken van gegevens en deze aanpassen om de ervaring van klanten te verbeteren.
  • Betrokkenheid van marketing tot verkoopactiviteiten.
  • Organisaties die automatisch gegevens verzenden en ontvangen van een Salesforce-datastore.

In dit document wordt het volgende beschreven:

  • hoe te om Cloud Servicen te vormen Salesforce (vorm AEM om met Salesforce te integreren).
  • hoe u Salesforce Lead/Contact-informatie kunt gebruiken in Client Context en voor Personalization.
  • hoe u het workflowmodel van Salesforce gebruikt om AEM gebruikers te plaatsen als leidt naar Salesforce.
  • hoe te om een component tot stand te brengen die gegevens van Salesforce toont.

AEM configureren voor integratie met Salesforce configuring-aem-to-integrate-with-salesforce

Om AEM te vormen om met Salesforce te integreren, vormt u eerst een verre toegangstoepassing in Salesforce. Dan vormt u de de wolkendienst van Salesforce om aan deze verre toegangstoepassing te richten.

NOTE
U kunt een gratis ontwikkelaarsaccount maken in Salesforce.

Om AEM te vormen om met Salesforce te integreren:

CAUTION
Installeer het Salesforce APIintegratiepakket alvorens u met de procedure verdergaat. Voor meer details op hoe te met pakketten te werken zie hoe te met de pagina van Pakkettenwerken.

  1. In AEM, navigeer aan Cloud Servicen. In de Diensten van de Derde, klik vormen nu in Salesforce.

    chlimage_1-70

  2. Creeer een configuratie, bijvoorbeeld, ontwikkelaar.

    note note
    NOTE
    De nieuwe configuratie richt aan een nieuwe pagina opnieuw: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html. Dit is de nauwkeurige zelfde waarde die u in Callback URL moet specificeren terwijl het creëren van de verre toegangstoepassing in Salesforce. Deze waarden moeten overeenkomen.

  3. Login aan uw rekening van Salesforce (of als u geen hebt, creeer in https://developer.salesforce.com.)

  4. In Salesforce, navigeer aan creeer > Apps om aan Verbonden Apps te krijgen (in vroegere versies van Salesforce, was het werkschema opstellen > Verre Toegang).

  5. Klik Nieuw zodat kunt u AEM met Salesforce verbinden.

    chlimage_1-71

  6. Ga de Verbonden Naam van de App, API Naam, en E-mail van het Contact in. Selecteer toelaten OAuth de controledoos van Montages en ga terug URL in en voeg een OAuth werkingsgebied (bijvoorbeeld, volledige toegang) toe. De callback-URL ziet er ongeveer als volgt uit: http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html

    Wijzig de servernaam/het poortnummer en de paginanaam in overeenstemming met uw configuratie.

    chlimage_1-72

  7. Klik sparen om de configuratie te bewaren Salesforce. Salesforce leidt tot de sleutel van de a consument en consumentengeheim, die u voor AEM configuratie nodig hebt.

    chlimage_1-73

    note note
    NOTE
    Wacht enkele minuten (tot 15 minuten) voordat de externe toegangstoepassing in Salesforce wordt geactiveerd.

  8. In AEM, navigeer aan Cloud Servicen en navigeer aan de configuratie Salesforce u vroeger (bijvoorbeeld, ontwikkelaar) creeerde. Klik uitgeven en ga de klantensleutel en het klantengeheim van salesforce.com in.

    chlimage_1-15

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    URL aanmelding Dit is het Salesforce Authorization Endpoint. De waarde ervan wordt vooraf ingevuld en is in de meeste gevallen beschikbaar.
    Klantsleutel Ga de waarde in die van de Verre pagina van de Registratie van de Toepassing van de Toegang in salesforce.com wordt verkregen
    Klantgeheim Ga de waarde in die van de Verre pagina van de Registratie van de Toepassing van de Toegang in salesforce.com wordt verkregen

  9. Klik verbinden met Salesforce om te verbinden. Salesforce vraagt dat u uw configuratie toestaat om met Salesforce te verbinden.

    chlimage_1-74

    In AEM wordt een bevestigingsvenster geopend met de mededeling dat u verbinding hebt gemaakt.

  10. Navigeer aan de wortelpagina van uw website en klik Eigenschappen van de Pagina. Dan selecteer Cloud Servicen en voeg Salesforce toe en selecteer de correcte configuratie (bijvoorbeeld, ontwikkelaar).

    chlimage_1-75

    Nu kunt u het workflowmodel gebruiken om leads naar Salesforce te posten en componenten te maken die toegang hebben tot gegevens van Salesforce.

AEM gebruikers exporteren als Salesforce Leads exporting-aem-users-as-salesforce-leads

Als u een AEM gebruiker wilt exporteren als Salesforce-lead, configureert u de workflow om leads naar Salesforce te posten.

Als u AEM gebruikers wilt exporteren als leider van Salesforce:

  1. Navigeer aan het werkschema Salesforce bij http://localhost:4502/workflow door het werkschema Salesforce.com de Uitvoer met de rechtermuisknop aan te klikken en Begin te klikken.

    chlimage_1-76

  2. Selecteer de AEM gebruiker die u als lood als nuttige lading voor dit werkschema (huis > gebruikers) wilt tot stand brengen. Ben zeker om de profielknoop van de gebruiker te selecteren aangezien het informatie als givenName bevat, en familyName, die aan 4} FirstName en gebieden van Salesforce lood in kaart worden gebracht.

    chlimage_1-77

    note note
    NOTE
    Voordat u met deze workflow begint, moeten er bepaalde verplichte velden zijn voor publicatie op Salesforce in AEM loodknooppunt. Dit zijn givenName, familyName, bedrijf, en e-mail. Om een volledige lijst van afbeeldingen tussen AEM gebruiker en lood Salesforce te zien, zie Configuratie van de Toewijzing tussen AEM gebruiker en lood Salesforce.

  3. Klik OK. De gebruikersgegevens worden geëxporteerd naar salesforce.com. U kunt dit controleren op salesforce.com.

    note note
    NOTE
    In de foutlogboeken ziet u of een lead wordt geïmporteerd. Controleer het foutenlogboek voor meer informatie.

De Salesforce.com-workflow voor exporteren configureren configuring-the-salesforce-com-export-workflow

Indien nodig, vorm het Salesforce.com werkschema van de Uitvoer om het aan de correcte configuratie Salesforce.com aan te passen, of andere veranderingen aan te brengen.

De Salesforce.com-exportworkflow configureren:

  1. Navigeren naar http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html.

    chlimage_1-16

  2. Open de stap van de Uitvoer Salesforce.com, selecteer de Argumenten tabel, en selecteer de correcte configuratie wordt geselecteerd en klikt O.K.. Schakel het selectievakje in als u wilt dat de workflow een lead opnieuw maakt die in Salesforce is verwijderd.

    chlimage_1-78

  3. Klik sparen om uw veranderingen te bewaren.

    chlimage_1-79

Toewijzingsconfiguratie tussen AEM gebruiker en Salesforce Lead mapping-configuration-between-aem-user-and-salesforce-lead

Om de huidige kaartconfiguratie tussen een AEM gebruiker en een lood te bekijken of uit te geven Salesforce, open de Manager van de Configuratie: https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr en onderzoek naar Configuratie van de Afbeelding van de Lood van Salesforce.

  1. Open de Manager van de Configuratie door Console van het Web te klikken of rechtstreeks naar https://<hostname>:<port>/system/console/configMgr. te gaan

  2. Onderzoek naar Configuratie van de Toewijzing van de Lood van Salesforce.

    chlimage_1-80

  3. Wijzig desgewenst toewijzingen. De standaardafbeelding volgt het patroon aemUserAttribute=sfLeadAttribute. Klik sparen om uw veranderingen te bewaren.

Contextarchief van Salesforce-client configureren configuring-salesforce-client-context-store

De opslag van de de cliëntcontext van Salesforce toont extra informatie over de momenteel geregistreerde gebruiker dan wat reeds binnen AEM beschikbaar is. Deze aanvullende informatie wordt door Salesforce opgehaald, afhankelijk van de verbinding van de gebruiker met Salesforce.

Hiertoe configureert u het volgende:

  1. Koppel een AEM gebruiker aan een Salesforce-id via de Salesforce Connect-component.
  2. Voeg de gegevens van het Profiel Salesforce in de pagina van de cliëntcontext toe zodat kunt u vormen welke eigenschappen u wilt zien.
  3. (Optioneel) Bouw een segment dat de gegevens uit de Salesforce Client Context Store gebruikt.

Een AEM gebruiker koppelen met een Salesforce-id linking-an-aem-user-with-a-salesforce-id

Wijs een AEM gebruiker met een identiteitskaart Salesforce toe zodat kunt u het in de cliëntcontext laden. In een echt scenario, zou u gebaseerd op bekende gebruikersgegevens met bevestiging verbinden. Voor demonstratiedoeleinden, in deze procedure, gebruikt u Salesforce Connect component.

  1. Navigeer aan een website in AEM, teken binnen, en sleep en laat vallen Salesforce verbindt component van sidekick.

    note note
    NOTE
    Als Salesforce verbindt component niet beschikbaar is, ga naar de mening van het Ontwerp en selecteer het om het in beschikbaar te maken geef mening uit.

    chlimage_1-17

    Wanneer u de component aan de pagina sleept, toont het Verbinding aan Salesforce=Off.

    chlimage_1-81

    note note
    NOTE
    Dit onderdeel is uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor scenario's in de praktijk, zou er een ander proces zijn om gebruikers met lood te verbinden/aan te passen.

  2. Nadat u de component op de pagina hebt gesleept, opent u deze om de component te configureren. Selecteer de configuratie, het type van contact, en de lood of het contact van Salesforce, en klik O.K..

    chlimage_1-82

    AEM verbindt de gebruiker met het contact of de lood Salesforce.

    chlimage_1-83

Salesforce-gegevens toevoegen aan clientcontext adding-salesforce-data-to-client-context

U kunt gebruikersgegevens van Salesforce in de Context van de Cliënt laden voor verpersoonlijking te gebruiken:

  1. Open de clientcontext die u wilt uitbreiden door daar te navigeren, bijvoorbeeld http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html.

    chlimage_1-18

  2. Sleep de component van de Gegevens van het Profiel van 0} Salesforce {aan de cliëntcontext.

    chlimage_1-19

  3. Open de component door erop te dubbelklikken. Selecteer Punt toevoegen en een bezit van de drop-down lijst selecteren. Voeg zo vele eigenschappen toe zoals u wilt en selecteer O.K..

    chlimage_1-84

  4. Nu, ziet u Salesforce-specifieke eigenschappen van Salesforce die in de cliëntcontext worden getoond.

    chlimage_1-85

Een segment maken met gegevens uit de Salesforce Client Context Store building-a-segment-using-data-from-salesforce-client-context-store

U kunt een segment bouwen dat gegevens van de Opslag van de Context van de Cliënt Salesforce gebruikt. Dit doet u als volgt:

  1. Navigeer aan segmentatie in AEM of door Hulpmiddelen te gaan > Segmentatie of naar http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentationte gaan.
  2. Maak of werk een segment bij om gegevens van Salesforce op te nemen. Voor meer informatie, zie Segmentatie.

Zoekleads searching-leads

AEM schepen met een voorbeeldcomponent Search die volgens de gegeven criteria in Salesforce zoekopdrachten uitvoert. Deze component laat zien hoe u de Salesforce REST API kunt gebruiken om te zoeken naar Salesforce-objecten. Om een vraag aan salesforce.com teweeg te brengen, verbind een pagina met een configuratie Salesforce.

NOTE
Dit is een voorbeeldcomponent die u toont hoe te om Salesforce REST API te gebruiken om voorwerpen van Salesforce te vragen. Gebruik dit als voorbeeld om complexere componenten te maken op basis van uw behoeften.

Deze component gebruiken:

  1. Navigeer naar de pagina waarop u deze configuratie wilt gebruiken. Open de pagina-eigenschappen en selecteer Cloud Servicen. klik toevoegen de Diensten en selecteren Salesforce en de aangewezen configuratie en klik O.K..

    chlimage_1-20

  2. Sleep de Salesforce-zoekcomponent naar de pagina (mits deze is ingeschakeld). Ga naar de ontwerpmodus en voeg deze toe aan het desbetreffende gebied om de modus in te schakelen.)

    chlimage_1-21

  3. Open de component van het Onderzoek en specificeer de onderzoeksparameters en klik O.K.

    chlimage_1-86

  4. AEM geeft de in de zoekcomponent opgegeven leads weer die aan de opgegeven criteria voldoen.

    chlimage_1-87

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2