DocumentatieAEM 6.5Handboek

Configureer Microsoft Dynamics 365 voor de workflow voor hypothecair thuis van de website Web.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Van toepassing op:
  • Experience Manager 6.5
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Beheerder
  • Gebruiker
  • Ontwikkelaar

Leer hoe u de Microsoft® Dynamics 365-services kunt gebruiken via adaptieve formulieren voor de hypotheekworkflow op de website Web.Finance

Overzicht overview

Microsoft® Dynamics 365 is een ERP-software (Customer Relationship Management) en een ERP-software (Customer Relationship Management) die bedrijfsoplossingen biedt voor het maken en beheren van klantaccounts, contactpersonen, leads, mogelijkheden en gevallen.

AEM Forms verleent de wolkendienst om Dynamiek 365 met ​ de module van de Integratie van Gegevens van Forms ​ te integreren. Alvorens u de de toepassingsanalyse van de Kortere pas van het Huis met het scenario van de Dynamiek Microsoft® kunt gebruiken, moet u de Dynamica 365 vormen Microsoft® die met de Web.Finance verwijzingsplaats moet worden gebruikt.

Vereisten prerequisites

Alvorens u begint opstelling en Dynamica 365 te vormen, zorg ervoor dat u hebt:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 en hoger
  • Microsoft® Dynamics 365 account
  • Registered application for Dynamics 365 service with Microsoft® Azure Active Directory
  • Client-id en clientgeheim voor de geregistreerde toepassing

Koppel de hypotheekcalculator voor woninghypotheken aan de homepage van uw site link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. Ga in de auteurinstantie naar de volgende pagina:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Schuif omlaag naar de rekenmachine voor de beginmeter.

  3. Markeer het deelvenster van de rechterkolom (rekenmachine) en selecteer dit om het pop-upmenu weer te geven. Selecteer Configureren in het pop-upmenu. Het dialoogvenster AEM Forms-container bewerken wordt geopend.

    calculatorconfigpanel

  4. In de Edit dialoog van de Container van AEM Forms, doorblader de activa weg en selecteer huis-hypotheek-calculator bij de volgende weg en selecteer bevestigen:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Selecteer Gereed.

  6. Publish de bewerkte pagina.

    note note
    NOTE
    De band van de calculatorgebieden met FDM wordt preconfigured door het Wij.Finance pakket van de verwijzingsplaats. Als u de binding wilt weergeven, opent u het formulier in de ontwerpmodus en ziet u het veld binden verwijzingen.

  7. Als u een aangepaste entiteit wilt maken voor het opslaan van de aanvraagrecord voor hypotheektoepassing op woningen, importeert u het pakket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip-oplossing naar uw Microsoft® Dynamics-instantie:

    1. Download het pakket van:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importeer het oplossingspakket naar de Microsoft® Dynamics-instantie. In uw instantie van de Dynamiek Microsoft®, ga Montages > Oplossingen en selecteer dan Invoer.

  8. Als u de contactgegevens van de gebruiker wilt instellen die worden gebruikt in de terugzetsite, importeert u het pakket Sarah Rose Contact.CSV naar de instantie Microsoft® Dynamics:

    1. Download het pakket van:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importeer het pakket naar de Microsoft® Dynamics-instantie. In uw instantie van de Dynamiek Microsoft®, ga van de Verkoop > Contacten en selecteer dan de Gegevens van de Invoer .

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2