Configureer Microsoft Dynamics 365 voor de workflow voor hypothecair thuis van de website Web.Finance configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Leer hoe u de Microsoft® Dynamics 365-services kunt gebruiken via adaptieve formulieren voor de hypotheekworkflow op de website Web.Finance

Overzicht overview

Microsoft® Dynamics 365 is een ERP-software (Customer Relationship Management) en een ERP-software (Customer Relationship Management) die bedrijfsoplossingen biedt voor het maken en beheren van klantaccounts, contactpersonen, leads, mogelijkheden en gevallen.

AEM Forms biedt een cloudservice voor de integratie van Dynamics 365 met Forms-gegevensintegratie -module. Alvorens u de de toepassingsanalyse van de Kortere pas van het Huis met het scenario van de Dynamiek Microsoft® kunt gebruiken, moet u de Dynamica 365 vormen Microsoft® die met de Web.Finance verwijzingsplaats moet worden gebruikt.

Vereisten prerequisites

Alvorens u begint opstelling en Dynamica 365 te vormen, zorg ervoor dat u hebt:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 en hoger
  • Microsoft® Dynamics 365 account
  • Registered application for Dynamics 365 service with Microsoft® Azure Active Directory
  • Client-id en clientgeheim voor de geregistreerde toepassing
  1. Ga in de auteurinstantie naar de volgende pagina:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. Schuif omlaag naar de rekenmachine voor de beginmeter.

  3. Markeer het deelvenster van de rechterkolom (rekenmachine) en selecteer dit om het pop-upmenu weer te geven. Selecteer Configureren in het pop-upmenu. Het dialoogvenster AEM Forms-container bewerken wordt geopend.

    calculatorConfigurpanel

  4. Blader in het dialoogvenster AEM Forms-container bewerken door het middelenpad en selecteer de rekenmachine voor de hypotheek op de thuisbasis op het volgende pad en selecteer Bevestigen:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. Selecteren Gereed.

  6. De bewerkte pagina publiceren.

    note note
    NOTE
    De band van de calculatorgebieden met FDM wordt preconfigured door het Wij.Finance pakket van de verwijzingsplaats. Als u de binding wilt weergeven, opent u het formulier in de ontwerpmodus en ziet u het veld binden verwijzingen.
  7. Als u een aangepaste entiteit wilt maken voor het opslaan van de aanvraagrecord voor hypotheektoepassing op woningen, importeert u het pakket AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip-oplossing naar uw Microsoft® Dynamics-instantie:

    1. Download het pakket van:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. Importeer het oplossingspakket naar de Microsoft® Dynamics-instantie. Ga in je Microsoft® Dynamics-instantie naar Instellingen > Oplossingen en selecteer vervolgens Importeren.

  8. Als u de contactgegevens van de gebruiker wilt instellen die worden gebruikt in de terugzetsite, importeert u het pakket Sarah Rose Contact.CSV naar de instantie Microsoft® Dynamics:

    1. Download het pakket van:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Importeer het pakket naar de Microsoft® Dynamics-instantie. Ga in je Microsoft® Dynamics-instantie naar Verkoop > Contactpersonen en selecteer vervolgens Gegevens importeren.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2