Document Builder voor Adobe Acrobat Sign
Geef uw verkoopteam een voorsprong met vooraf ingevulde voorstellen, contracten, facturen en nog veel meer in seconden door dagelijkse taken te automatiseren, zoals het direct in Salesforce voorbereiden van gegevensgestuurde documenten. Met Document Builder kunt u dynamisch een document genereren met Salesforce-gegevens voordat u het ter ondertekening verzendt. Hierdoor wordt een eens omslachtig proces eenvoudiger en gestroomlijnd. We doorlopen het stapsgewijze proces, zodat u tijd en moeite bespaart.
Wat is het doel van Document Builder voor Acrobat Sign?
Het doel van Document Builder voor Acrobat Sign is een eenvoudigere en efficiëntere manier te bieden om documenten te maken en te genereren ter ondertekening in Salesforce.
Hiermee kunnen gebruikers dynamisch documenten genereren voordat ze deze ter ondertekening verzenden, zodat handmatige gegevensinvoer, kopiëren en plakken overbodig zijn. Met Document Builder kunnen gebruikers sjablonen maken in Microsoft Word met de Adobe-invoegtoepassing, gegevensvelden toewijzen vanuit Salesforce en documenten genereren met vooraf ingevulde gegevens.
Dit stroomlijnt het proces van het creëren van en het verzenden van documenten voor handtekening, die tijd en inspanning voor gebruikers besparen.
Wat is er nodig om Document Builder te bereiken in Salesforce?
Voor toegang tot Document Builder in Salesforce zijn de volgende stappen vereist:
- Installeer het pakket met de voorwaarden "Adobe Acrobat Sign for Salesforce"
- Klik op het pictogram van de app of de wafel in Salesforce en typ "document" om naar "Document Builder-beheerder" te zoeken.
- Klik op "Document Builder admin" en klik vervolgens op "Connect".
- Voer uw Adobe Acrobat Sign-gebruikersnaam en -wachtwoord in en meld u aan.
- Klik op Toegang toestaan om Salesforce te verbinden met Adobe Acrobat Sign.
- Klik op "Gereed" en vernieuw het scherm om te zien dat de verbinding tot stand is gebracht.
Als deze stappen zijn voltooid, kan Document Builder worden geopend en gebruikt in Salesforce.