Document Builder voor Adobe Acrobat Sign

Geef uw verkoopteam een voorsprong met vooraf ingevulde voorstellen, contracten, facturen en meer in seconden door dagelijkse taken te automatiseren, zoals het voorbereiden van gegevensgestuurde documenten in Salesforce. Met Document Builder kunt u dynamisch een document genereren met behulp van Salesforce-gegevens voordat u het ter ondertekening verzendt. Hierdoor wordt een eens omslachtig proces eenvoudiger en gestroomlijnd. We doorlopen het stapsgewijze proces, zodat u tijd en moeite bespaart.

Wat is het doel van Document Builder voor Acrobat Sign?

Het doel van Document Builder for Acrobat Sign is een eenvoudigere en efficiëntere manier te bieden voor het maken en genereren van documenten ter ondertekening in Salesforce.

Hiermee kunnen gebruikers dynamisch documenten genereren voordat ze deze ter ondertekening verzenden, zodat handmatige gegevensinvoer, kopiëren en plakken overbodig zijn. Met Document Builder kunnen gebruikers sjablonen maken in Microsoft Word met de Adobe-invoegtoepassing, gegevensvelden toewijzen vanuit Salesforce en documenten genereren met vooraf ingevulde gegevens.

Dit stroomlijnt het proces van het creëren van en het verzenden van documenten voor handtekening, die tijd en inspanning voor gebruikers besparen.

Wat is vereist voor toegang tot Document Builder in Salesforce?

Voor toegang tot Document Builder in Salesforce zijn de volgende stappen vereist:

Als deze stappen zijn voltooid, kan Document Builder worden geopend en gebruikt in Salesforce.