Herinneringen verzenden met Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 en Marketo

Installeer de Marketo Microsoft Dynamics Sync.

De informatie en de recentste stop in voor de Synchronisatie van de Dynamiek van Microsoft zijn beschikbaar hier.

Installeer Acrobat Sign voor de Dynamica van Microsoft.

De informatie over deze stop is beschikbaar hier.

Klik de Synchronisatie van de Entiteiten van de Dynamics.

Synchronisatie moet worden uitgeschakeld voordat u aangepaste entiteiten synchroniseert. Klik Schema van de Synchronisatie als dit uw eerste keer is. Anders, verfrist de klik Schema.

Op de rechterkant, bepaal de plaats van ​ Lead ​, ​ Contact ​, en ​ rekening ​ - gebaseerde douanevoorwerpen.

• laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder leiden toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer a ​ leiden ​ geen overeenkomst in Dynamiek heeft ondertekend.

• laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Contact toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer het a ​ Contact ​ geen overeenkomst in Dynamics heeft ondertekend.

• laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Rekening toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer een ​ Rekening ​ geen overeenkomst in Dynamics heeft ondertekend.

• laat Synchronisatie voor het overeenkomstvoorwerp onder de gewenste Ouder toe (​ Lood ​, ​ Contact ​, of ​ Rekening ​).

In het nieuwe venster, selecteer de eigenschappen u onder Overeenkomst wilt, dan toelaten de dozen onder Beperking en Trekker om hen aan uw Activiteiten van de Marketing bloot te stellen.

Activeer de synchronisatie opnieuw nadat u synchronisatie voor de aangepaste objecten hebt ingeschakeld.

Ga terug naar de Terminal Admin, klik Dynamiek van Microsoft, dan klik op toelaten Synchronisatie.

toe

In de sectie van de Activiteiten van de Marketing van Marketo, klik op Activiteiten van de Marketing op de linkerbar met de rechtermuisknop aan.

Selecteer Nieuwe Omslag van de Campagne, en geef het een naam.

Klik op de gecreeerde omslag met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuw Programma, en geef het een naam.

Laat alles anders als gebrek, dan klik creëren.

Klik op Mijn Tokens, dan sleep E-mailManuscript over aan het canvas.

Geef het een naam, dan klik op klik om uit te geven.

uit

Breid de Objecten van de Douane op de rechterkant uit, dan breid het voorwerp van de Overeenkomst uit.

Vind en sleep ​ Naam ​, de Status van de Overeenkomst, Verzonden op, en Huidige URL van de Ondertekenaar op het canvas.

Schrijf een snelheidsscript met deze tokens om de overeenkomst-URL weer te geven van een overeenkomst die een week lang niet is ondertekend. Hier volgt een voorbeeld van de huidige datum die wordt vergeleken met Verzonden op:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klik op Opslaan.

Klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde en klik Nieuwe Lokale Activa, dan uitgezocht E-mail.

In het nieuwe lusje, ga a Naam en Beschrijving voor e-mail in en selecteer een malplaatje van de malplaatjeplukker.

Klik op Maken.

Plaats van Naam en van Adres.

Klik op de berichttekst om de Editor te activeren.

Klik op het Symbolische knoop van het Tussenvoegsel, vind het symbolische van de douaneOvereenkomst URL u creeerde, dan klik Tussenvoegsel. Voltooi het aanpassen van uw e-mail, en klik sparen.

Voorvertonen met een profiel waaraan een overeenkomst is toegewezen.

Er wordt een koppeling naar de URL weergegeven met de overeenkomstnaam als label.

Klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde, dan klik Nieuwe Slimme Campagne.

Geef het een naam van uw het kiezen, dan klik creeer.

Het onderzoek naar, dan klikt en sleept heeft Overeenkomst aan de Slimme Lijst.

De gebieden u aan de trekker blootstelde zouden in moeten beschikbaar zijn voeg Beperking toe.

Selecteer Status van de Overeenkomst en om het even welke andere gebieden u wilt filtreren door.

Definieer voor elk toegevoegd veld de waarden waarop u wilt filteren. In dit geval, brengt het slechts teweeg wanneer de Status van de Overeenkomst uit voor Ondertekening is en Verzonden op is in het verleden vóór 1 week.

Bevestig het campagnepubliek en bekijk op het tabblad Planning wie hiervoor in aanmerking komt.

Klik het lusje van de Stroom in de ​ Slimme Campagne ​.

Zoek naar en sleep verzendt e-mail stroom naar het canvas en selecteer de herinnerings e-mail u in de vorige sectie creeerde.

Klik het lusje van het Programma in de Slimme Campagne. Zorg ervoor dat de campagnestroom wordt beperkt tot slechts eenmaal per persoon in de Slimme Montages van de Campagne. Dan, klik op de Terugkeer van het Programma tabel.

Plaats het Programma aan Dagelijkse. Kies zo nodig een startdag en een tijd en einddatum voor de campagne.