Herinneringen verzenden met Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 en Marketo

Installeer de Marketo Microsoft Dynamics Sync.

Informatie en de nieuwste insteekmodule voor Microsoft Dynamics Sync zijn beschikbaar hier.

Installeren Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics.

Informatie over deze plug-in is beschikbaar hier.

Klikken Dynamics-entiteiten synchroniseren.

Synchronisatie moet worden uitgeschakeld voordat u aangepaste entiteiten synchroniseert. Klikken Schema synchroniseren als dit uw eerste keer is. Anders klikt u op Schema vernieuwen.

Aan de rechterkant kunt u de Lead, Contact, en Accountop -gebaseerde aangepaste objecten.

• Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Lead als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Lead heeft geen overeenkomst ondertekend in Dynamics.

• Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Contact als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Contact heeft geen overeenkomst ondertekend in Dynamics.

• Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Account als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Account heeft geen overeenkomst ondertekend in Dynamics.

• Synchronisatie inschakelen voor het overeenkomstobject onder de gewenste parent (Lead, Contact, of Account).

Selecteer in het nieuwe venster de eigenschappen die u onder Overeenkomst wilt gebruiken en schakel vervolgens de vakken onder Restrictie en Trigger om ze beschikbaar te maken voor je marketingactiviteiten.

Activeer de synchronisatie opnieuw nadat u synchronisatie voor de aangepaste objecten hebt ingeschakeld.

Ga terug naar de beheerterminal en klik op Microsoft Dynamics en klik vervolgens op Synchronisatie inschakelen.

Klik in de sectie Marketingactiviteiten van Marketo met de rechtermuisknop op Marketingactiviteiten op de linkerbalk.

Selecteren Nieuwe campagnemap en geef deze een naam.

Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en selecteer Nieuw programma en geef deze een naam.

Laat alle andere elementen standaard staan en klik op Maken.

Klik op Mijn tokens en sleep E-mailscript naar het canvas.

Geef het een naam, en klik dan op Klik om te bewerken.

Uitbreiden Aangepaste objecten aan de rechterkant, en vervolgens de Overeenkomst -object.

Zoeken en slepen Naam, Overeenkomststatus, Verzonden op en Huidige URL ondertekenaar op het canvas.

Schrijf een snelheidsscript met deze tokens om de overeenkomst-URL weer te geven van een overeenkomst die een week lang niet is ondertekend. Hier volgt een voorbeeld van de huidige datum die wordt vergeleken met Verzonden op:

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

Klik op Opslaan.

Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en klik op Nieuw lokaal element selecteert u vervolgens E-mail.

Voer op het nieuwe tabblad een Naam en Beschrijving voor de e-mail en selecteer een sjabloon in de sjabloonkiezer.

Klik op Maken.

Stel de Van naam en Van adres.

Klik op de berichttekst om de Editor te activeren.

Klik op de knop Token invoegen te zoeken naar het aangepaste URL-token voor de overeenkomst dat u hebt gemaakt, en vervolgens op Invoegen. Voltooi het aanpassen van uw e-mail en klik op Opslaan.

Voorvertonen met een profiel waaraan een overeenkomst is toegewezen.

Er wordt een koppeling naar de URL weergegeven met de overeenkomstnaam als label.

Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en klik vervolgens op Nieuwe slimme campagne.

Geef het een door u gekozen naam en klik vervolgens op Maken.

Zoeken naar, vervolgens klikken en slepen Heeft overeenkomst naar de slimme lijst.

De velden die u aan de trigger blootstelt, moeten beschikbaar zijn in Restrictie toevoegen.

Selecteren Overeenkomststatus en andere velden waarop u wilt filteren.

Definieer voor elk toegevoegd veld de waarden waarop u wilt filteren. In dit geval wordt alleen getriggerd wanneer de Overeenkomststatus is Verzonden voor ondertekening en Verzonden op is in het verleden vóór 1 week.

Bevestig het campagnepubliek en bekijk op het tabblad Planning wie hiervoor in aanmerking komt.

Klik op de knop Stroom in de Slimme campagne.

Zoek en sleep de E-mail verzenden ga naar het canvas en selecteer de herinnerings-e-mail die u in de vorige sectie hebt gemaakt.

Klik op de knop Planning in de slimme campagne. Zorg ervoor dat de flow van de campagne beperkt is tot één keer per persoon in de Instellingen voor slimme campagnes. Klik vervolgens op de knop Herhaling plannen tabblad.

Stel de Planning aan Dagelijks. Kies zo nodig een startdag en een tijd en einddatum voor de campagne.