DocumentatieCommerceCommerce Intelligence-gebruikershandleiding

[Alleen PaaS]{class="badge informative" title="Is alleen van toepassing op Adobe Commerce op Cloud-projecten (door Adobe beheerde PaaS-infrastructuur) en op projecten in het veld."}

Geautomatiseerde e-mailoverzichten maken

Last update: Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • tussenpersoon
  • Beheerder
  • Ontwikkelaar
  • Gebruiker

E-mailoverzichten zijn een krachtig communicatiemiddel waarmee u de status en trends van uw bedrijf kunt delen met belangrijke betrokkenen. Met e-mailoverzichten kunt u:

  • Grafische overzichten e-mailen die rapporten bevatten
  • De auteur van het e-mailoverzicht toevoegen aan of uitsluiten van het ontvangen van het e-mailbericht
  • Plan wanneer de e-mail wordt verzonden
  • Bestaande geplande e-mailsamenvattingen bewerken, verwijderen en pauzeren

Nieuwe e-mailsamenvatting maken

  1. Klik op Manage Data en vervolgens op Email Summary in het zijpaneel.

    Als dit de eerste keer is dat u een e-mailoverzicht maakt, worden op deze pagina geen opgeslagen samenvattingen weergegeven.

  2. Klik op Create New Email Summary in de rechterbovenhoek.

  3. Voer een naam in voor het overzicht.

    Kies een naam die aangeeft wat in het overzicht staat. Bijvoorbeeld AOV Comparison .

  4. Selecteer in de sectie Choose Content de rapporten die u in het overzicht wilt opnemen.

    U hebt twee opties voor het toevoegen van inhoud:

    • Uitgezochte Individuele Rapporten - kies specifieke rapporten van uw dashboards
    • Uitgezochte Gehele Dashboard - omvat alle rapporten van een dashboard aangezien zij in de dashboardlay-out verschijnen

    U kunt maximaal tien rapporten selecteren die u bezit. Nadat u een rapport hebt geselecteerd, gebruikt u de pictogrammen die worden weergegeven om te selecteren of u dat rapport als een tabel of grafiek wilt verzenden. Als u het rapport hebt opgeslagen als een getal, kunt u het alleen als een getal verzenden. Voor informatie over het verzenden van een e-mailsamenvatting die een rapport met stapelgegevens bevat, zie ​ het Leiden uw rekeningsmontages ​.

    Voor het toevoegen van volledige dashboards, hebt u het volgende formaat en schrappingsopties:

    • Wijzig het formaat van het rapport in een grafiek of een lijst
    • Rapporten verwijderen uit de opname in de e-mail
    • Schakel deze optie in om een CSV-bestand op te nemen voor tabelrapporten. Ontvangers hebben dan rechtstreeks vanuit hun Postvak IN toegang tot onbewerkte, exporteerbare gegevens.
    note note
    NOTE
    Cohort -rapporten zijn alleen beschikbaar als u de nieuwe architectuur gebruikt.
    note note
    NOTE
    Grote CSV-bijlagen worden ondersteund tot een totaal van 25 MB per e-mail.

  5. (Optioneel) Selecteer Send Email To Me als u het e-mailbericht wilt ontvangen.

  6. Als u andere gebruikers in de e-mail wilt opnemen, voert u hun e-mailadressen in het veld Add Email Recipients in, gescheiden door komma's, spaties, tabs of puntkomma's.

Overzicht e-mail plannen

In het veld Set when to send the Email Summary kunt u opgeven wanneer de e-mailsamenvattingen moeten worden verzonden. De opties zijn:

  • Manual
  • Once
  • Repeating

E-mailoverzicht opslaan om later te worden verzonden

  1. Selecteer Manual in het veld Set when to send the Email Summary .

  2. Klik op Save.

    Hiermee slaat u de samenvatting op in de lijst met e-mailoverzichten.

  3. Als u klaar bent om de samenvatting te verzenden, klikt u op het tandwielpictogram en selecteert u Send Now .

E-mailoverzicht eenmaal verzenden

  1. Selecteer Once in het veld Set when to send the Email Summary .

  2. Geef de begindatum op in de Select Start Date -kalender.

  3. Geef in het veld Select time to send de tijd op om de e-mail te verzenden.

Herhalingsschema maken

  1. Selecteer Repeating in het veld Set when to send the Email Summary .

  2. Selecteer Set Frequency , Daily of Weekly in het veld Monthly .

  3. Geef de begindatum op in de Select Start Date -kalender.

  4. Geef in het veld Select time to send de tijd op om de e-mail te verzenden.

  5. (Optioneel) Als u een einddatum wilt opgeven, selecteert u End Date en selecteert u de einddatum in de kalender.

Bestaande e-mailsamenvatting wijzigen

Nadat u een e-mailoverzicht hebt gemaakt en opgeslagen, wordt op de pagina Email Summaries een lijst met alle opgeslagen samenvattingen weergegeven. U kunt (+) in elke rij voor meer informatie uitbreiden. De kolommen in deze weergave zijn:

  • Email Name - Naam van het e-mailoverzicht
  • Content - Type inhoud in het overzicht, zoals de namen van rapporten
  • Scheduled - Frequentie, datum en tijd waarop de e-mailsamenvatting wordt verzonden
  • Recipients - Ontvangers van het e-mailoverzicht
  • Created Date - De datum waarop het e-mailoverzicht is gemaakt
  • Status - Paused of Active
NOTE
Voor informatie over het verzenden van een e-mailsamenvatting die een rapport met stapelgegevens bevat, zie ​ het Leiden uw rekeningsmontages ​.

Klik op het tandwielpictogram rechts van elke rij naar:

  • Send Now - Verzend het e-mailoverzicht direct naar alle opgegeven ontvangers
  • Edit - De details van het e-mailoverzicht wijzigen
  • Pause/Active - De verzending van de samenvatting van de e-mail pauzeren of activeren
  • Delete - Het e-mailoverzicht verwijderen
recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc