Facturen
Een factuur is een overzicht van de betalingsgegevens van een bestelling. Meerdere facturen kunnen gemaakt voor één bestelling. Elk product kan maximaal of slechts een klein deel van de aangeschafte producten bevatten die u opgeeft. U kunt ook PDF-facturen klaar voor afdrukken als verkoopdocumenten voor uw klanten.
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Sales > Bewerkingen > Facturen om de Facturen en toegang tot uw gemaakte facturen.
Kolombeschrijvingen
Select All
/ Deselect All
Een factuur maken
Als u een factuur voor een bestelling maakt, wordt deze verplaatst naar een staat waarin deze niet kan worden geannuleerd of gewijzigd. Een nieuwe factuurpagina ziet er ongeveer hetzelfde uit als een voltooide bestelling, met enkele extra velden. Elke activiteit die verband houdt met een bestelling wordt vermeld in de sectie Opmerkingen van de factuur.
Gewoonlijk worden bestellingen gefactureerd en vastgelegd wanneer het verzendproces start. Als de betalingsmethode een kooporder is of als de betalingsactie is ingesteld op Authorize and Capture
, wordt de bestelling gefactureerd en wordt de betaling vastgelegd tijdens het afrekenen. U kunt een factuur genereren met een pakbon en ook verzendlabels afdrukken van uw transportaccount. Eén bestelling kan worden opgesplitst in gedeeltelijke overbrengingen, die indien nodig afzonderlijk worden gefactureerd.
Wanneer de status van nieuwe orders is ingesteld op Processing
, de optie Alle items automatisch factureren beschikbaar wordt in de configuratie. Sommige betalingsmethoden voor creditcards voltooien de factureringsstap als onderdeel van het proces waarbij betalingsactie is ingesteld op Authorize and Capture
. In dat geval wordt de knop Factuur niet weergegeven en kan de bestelling worden verzonden.
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
of andere methoden voor offlinebetaling.Er moet een factuur voor de bestelling worden gegenereerd voordat deze kan worden afgedrukt. Als u de PDF wilt weergeven of afdrukken, downloadt en installeert u eerst een PDF-lezer, zoals Adobe Acrobat Reader.
Een bestelling factureren:
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Sales > Operations>Orders.
-
Zoek de verkooporder met de status van
Processing
in het raster. Voer vervolgens de volgende handelingen uit: -
In de Handeling kolom, klik View.
-
Kies in de koptekst van de verkooporder de optie Invoice -optie.
note note NOTE De Invoice Deze optie wordt niet weergegeven als de betalingsactie voor uw betalingsmethode is ingesteld op Authorize and Capture
, die automatisch een factuur genereert. Dit is ook het geval als de bestelling wordt geplaatst en de betalingsactie voor uw betalingsmethode is ingesteld opAuthorize
en de bestelling wordt gefactureerd.{width="700" modal="regular"}
De nieuwe factuurpagina ziet er ongeveer hetzelfde uit als een pagina met voltooide bestellingen, met extra velden die kunnen worden bewerkt.
-
Als de objecten klaar zijn om te worden verzonden, genereert u een pakbon voor de verzending op het moment dat u de factuur maakt:
-
In de Verzendgegevens klikt u op de Create Shipment Schakel het selectievakje in om het te selecteren.
De ladingslijst wordt gecreeerd tezelfdertijd dat de factuur wordt geproduceerd.
-
Een trackingnummer opnemen:
- Klik op Add Tracking Number.
- Voer de volgende gegevens in: Carrier,Title, en Number
{width="600" modal="regular"}
-
U kunt desgewenst een gedeeltelijke factuur genereren:
-
In de Factuurobjecten sectie, update de Qty to Invoice kolom die alleen specifieke objecten op de factuur bevat.
-
Klik vervolgens op Update Qty’s.
{width="600" modal="regular"}
-
-
-
Als voor de bestelling een online betalingsmethode is gebruikt, stelt u Amount naar de juiste optie.
-
Ga als volgt te werk om klanten via e-mail op de hoogte te stellen wanneer de factuur wordt gegenereerd:
-
Selecteer de Email Copy of Invoice selectievakje.
-
Voer een Invoice Comments. Als u de opmerkingen wilt opnemen in de e-mailmelding, markeert u de Append Comments selectievakje.
-
-
Klik op Submit Invoice onder aan de pagina.
Online betalingsmethode:
{width="600" modal="regular"}
Offline betalingsmethode:
{width="600" modal="regular"}
De status van de bestelling verandert van
Pending
totComplete
.{width="600" modal="regular"}
Facturen afdrukken
Facturen kunnen afzonderlijk of als een batch worden afgedrukt. Voordat een factuur kan worden afgedrukt, moet deze echter eerst voor de bestelling worden gegenereerd. U kunt een logo met hoge resolutie uploaden voor een PDF-factuur die klaar is voor afdrukken en de Order-id in de koptekst. Als u de factuurtemplate wilt aanpassen met uw logo en adres, raadpleegt u Vereisten voor PDF-logo.
Eén factuur afdrukken
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Sales > Operations>Invoices.
-
In de Invoices raster, zoek de factuur en klik op View in de_ Handeling _kolom.
-
Klik boven aan de factuur op Print om een PDF van de factuur te genereren.
-
Sla de gegenereerde PDF op in een bestand of druk het af.
Meerdere facturen afdrukken
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Sales > Operations>Invoices.
-
In de Invoices, schakelt u het selectievakje in voor elke factuur die u wilt afdrukken.
-
Stel de Actions controle op
PDF Invoices
.{width="600" modal="regular"}
De facturen worden opgeslagen in één PDF-bestand dat naar een printer kan worden verzonden of dat kan worden opgeslagen.
Bronnen voor probleemoplossing
Raadpleeg de volgende bronnen voor hulp bij het oplossen van problemen met facturen Kennisbank handelsondersteuning artikelen: