Gebruikers toevoegen aan een bedrijfsaccount
Wanneer toegelaten in de configuratie, voegt de bedrijfbeheerder en beheert bedrijfgebruikers van de storefront toe. De accounts van bedrijfsgebruikers kunnen echter ook worden toegevoegd en beheerd via de beheerder.
Indien nodig, kunt u een gebruiker aan meer dan één bedrijf toewijzen. Als B2B-kopers bijvoorbeeld meerdere bedrijven ondersteunen, kunt u hun gebruikersaccounts toevoegen aan alle bedrijven waarmee ze zaken doen. In de winkel kunnen kopers die aan meerdere bedrijven zijn toegewezen, schakelen tussen bedrijfsaccounts door een keuze te maken uit de beschikbare bedrijven in het menu Company .
Een bedrijfsgebruiker toevoegen
Wanneer u een bedrijfgebruiker toevoegt, is het eerste bedrijf u met de gebruikersrekening associeert het standaardbedrijf.
-
Ga op de zijbalk Beheerder naar Customers > All Customers .
-
Klik op Add new customer.
-
Configureer de nieuwe account.
-
Geef de status van het beginaccount op door de schakeloptie Customer Active in te stellen.
Schakel deze optie in om de account direct te activeren of schakel deze uit om een inactief account te maken.
-
Selecteer het websitebereik in de lijst Associate to Website .
-
Klik op Associate to Company om de beschikbare bedrijven weer te geven.
Indien nodig, filtert u de lijst door de eerste paar letters van de bedrijfsnaam in het invoervak te typen.
-
Selecteer in de lijst een of meer bedrijven waaraan u de klant wilt toewijzen en klik op Done .
De gebruikers van het bedrijf worden automatisch toegevoegd aan de klantengroep (of gedeelde catalogus ) voor elk bedrijf verbonden aan hun rekening.
-
Voer de vereiste gegevens van de gebruikersaccount in: First Name, Last Name en Email .
-
Laat verkoopvertegenwoordigers zich namens de klant aanmelden bij de winkel door Allow remote shopping assistance in te schakelen.
-
Pas de wijzigingen toe door op Save Customer te klikken.
-
In Customers grid wordt een aparte rij weergegeven voor elk bedrijf waaraan de gebruiker is toegewezen. De volgende kolommen worden bijgewerkt.
-
De kolom Customer Type wordt bijgewerkt om de rol te tonen die aan de gebruiker wordt toegewezen.
Als dit de eerste keer is dat de klant aan een bedrijf is toegewezen, wordt de kolom Customer Type bijgewerkt van Individual user tot Company User.
-
De kolom Group verandert in de naam van de klantengroep (of gedeelde catalogus) die aan het bedrijf wordt toegewezen.
-
In de kolom Company wordt de naam weergegeven van het bedrijf waaraan het klantprofiel nu is gekoppeld.
Een gebruiker toewijzen aan een of meer bedrijfsaccounts
Wanneer u een nieuwe gebruiker toewijst, is het eerste bedrijf u met de gebruikersrekening associeert het standaardbedrijf.
-
Voor Admin sidebar, ga Customers > All Customers.
-
Zoek de klant in het raster en klik op Edit in de kolom Action.
-
Kies Account Information in het linkerdeelvenster.
-
Selecteer in de lijst Associate to Company een of meer bedrijven die u aan de gebruiker wilt toewijzen en klik op Done .
-
Pas de wijzigingen toe door op Save Customer te klikken.
De bedrijfstoewijzing van een gebruikersaccount verwijderen
Als u een bedrijf uit een gebruikersprofiel verwijdert, wordt de gebruikerstoegang tot dat bedrijf ingetrokken. Gebruikersgegevens blijven beschikbaar in de Admin. Als u alle bedrijfstoewijzingen verwijdert, verandert Customer Type in Individual user het uitschakelen van B2B-mogelijkheden voor de account.
-
Bewerk het klantprofiel dat u wilt bijwerken via het raster van de klant in de beheerder.
-
In de sectie * Account Information, verwijder een toegewezen bedrijf uit het Associate to Company gebied door X in het etiket van de bedrijfnaam te klikken.
-
Pas de wijzigingen toe door op Save Customer te klikken.