Taken maken en beheren creating-and-managing-tasks

Met Adobe Campaign kunt u taken maken en de volledige levenscyclus ervan rechtstreeks binnen de toepassing beheren. De uitvoering van programma's en campagnes kan worden onderverdeeld in taken die worden toegewezen aan Adobe Campaign-exploitanten of externe dienstverleners. In deze modus kunt u een open samenwerkingsomgeving maken waarin alle deelnemers aan het programma en externe deelnemers zijn opgenomen.

Taken kunnen worden gemaakt, weergegeven en gecontroleerd vanuit de takenlijst of het campagnemdashboard. Zij kunnen ook worden bekeken en bijgehouden in de schema's van het marketingplan, de programma's en de campagnes.

Taken worden aan de campagne gekoppeld en kunnen afhankelijkheden, d.w.z. bijbehorende taken, hebben. Elke taak heeft een status, prioriteit, geschatte belasting en bijbehorende kosten.

Alle taken worden gegroepeerd in een lijst die via Campagnes tab. Raadpleeg voor meer informatie hierover Toegangstaken.

Ze kunnen worden weergegeven in het programma waartoe ze behoren.

Toegangstaken accessing-tasks

Taken weergeven displaying-tasks

De taken worden weergegeven in de takenlijst die toegankelijk is via de Campaigns tab.

U kunt alle taken van de verbonden exploitant daar bekijken.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Uitvoerstatus van een taak en Voortgangsstatus van een taak.

Filtertaken filtering-tasks

Wanneer u deze weergave weergeeft, wordt deze automatisch gefilterd en alleen weergegeven operator tasks. U kunt de taken ook filteren met de velden in de bovenste sectie van het venster.

Taken bewerken editing-tasks

Klik op een taak om deze te bewerken.

Nieuwe taak maken creating-a-new-task

Als u een taak wilt maken, klikt u op de knop Tasks in de Campaigns en selecteert u Create.

Voer ten minste de naam van de taak in en selecteer de campagne waaraan de taak is gekoppeld. U moet ook de begin- en einddatum opgeven. Deze drie gegevens zijn verplicht.

Klikken Save om de taak te maken.

U kunt ook een taak maken via het dashboard van een campagne: in dit geval wordt de taak automatisch gekoppeld aan de campagne waarvan deze is gemaakt.

Nadat een taak wordt gecreeerd, wordt het toegevoegd aan het campagneprogramma en de lijst van taken. Als u een taak wilt bewerken, selecteert u de taak in de planning of klikt u op de naam in het taakoverzicht en klikt u op de knop Open koppeling.

Om het te vormen, moet u wijzen:

Het is ook mogelijk om revisoren toe te voegen (zie Revisoren) en documenten waarnaar wordt verwezen (zie Documenten waarnaar wordt verwezen).

De levenscyclus van taken wordt weergegeven in Levenscyclus.

Manager en deelnemers manager-and-participants

Alleen de exploitant die met een taak is belast, mag deze sluiten.

Wanneer een Adobe Campaign-operator een taak maakt, wordt deze standaard automatisch toegewezen aan deze beheerders. Als u een andere operator wilt selecteren, gebruikt u de Assigned to veld.

U kunt aangeven welke operatoren bij de uitvoering van de taak betrokken zijn. Deze operatoren zijn niet geautoriseerd om de taak te sluiten. Zij mogen alleen de hun toegewezen taak goedkeuren.

Ze worden geselecteerd met de opdracht Resources in de taakwerkbalk. Klikken Add en selecteert u de betrokken marktdeelnemers.

Klikken Ok en voer vervolgens de gebruiksfrequentie in: dit geeft de belasting weer die aan de operator is toegewezen voor de duur van de uitvoering van de taak. Dit percentage is slechts een indicatie en wordt uitgedrukt als een percentage.

Voor een taak waarvan het uitvoeringsschema bijvoorbeeld op 10 dagen is vastgesteld, zal een exploitant met een gebruiksfrequentie van 50% op deze taak voor de helft van zijn werktijd voor de tien dagen worden gemobiliseerd.

Voor elke operator kunt u een geplande werkbelasting en een werkelijke werkbelasting invoeren. Deze tijdsduur is ook uitsluitend ter informatie.

Het is mogelijk om een herinnering te vormen, die automatisch zal worden verzonden naar alle exploitanten betrokken bij de taak vóór zijn einddatum.

U kunt het Adobe Campaign-operatorprofiel weergeven via het dialoogvenster Edit link pictogram.

Met het operatordashboard kunt u de werkbelasting controleren (andere lopende taken).

Revisoren reviewers

Naast de deelnemers kunt u ook operatoren definiëren die de taak evalueren wanneer deze is gesloten door de verantwoordelijke persoon. Om dit te doen, klik Enable task approval in het onderste gedeelte van het dialoogvenster Resources venster. Dit kan een individuele exploitant, een groep exploitanten of een lijst van exploitanten zijn.

Als u een lijst met operatoren wilt opgeven, klikt u op de knop Edit… rechts van de eerste controleur een koppeling maken en zoveel operatoren toevoegen als nodig is, zoals hieronder wordt getoond:

U kunt een goedkeuringsschema voor de taak definiëren in de onderste sectie van het configuratievenster voor de controleur. Standaard hebben revisoren drie dagen vanaf de verzenddatum om de taak goed te keuren. Het is mogelijk om een herinnering te vormen, die automatisch aan de betrokken exploitanten vóór de goedkeuringstermijn zal worden verzonden.

De persoon die met de taak is belast, kan zichzelf de taak toevertrouwen om de taak goed te keuren, ook al zijn hiervoor al andere exploitanten aangewezen. Als er geen controleur is gedefinieerd, worden de meldingen verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor de taak. Alle andere Adobe Campaign-operatoren met Administrator rechten kunnen deze taak ook goedkeuren . Ze ontvangen echter geen meldingen.

Documenten waarnaar wordt verwezen documents-referenced

Het is mogelijk om documenten en marketingbronnen aan een taak toe te voegen (voor meer informatie hierover raadpleegt u Marketing-resources beheren). Open hiertoe de taak en klik op de knop Documents in de taakwerkbalk.

Klikken Add en selecteert u het document dat u aan de taak wilt toevoegen. Hetzelfde proces toepassen voor marketingbronnen.

Documenten waarnaar wordt verwezen, worden weergegeven in de meldingen die worden verzonden naar de bij de taak betrokken exploitanten en op het taakdashboard.

Uitvoeringsschema execution-schedule

De geldigheidsperiode van een taak wordt aangegeven in de Start en End velden. De geplande belasting geeft de werklast weer die gedurende de periode moet worden uitgevoerd. Het wordt uitgedrukt in dagen of uren.

De Workload performed kunt u de voortgang van de taak met betrekking tot de geplande werkbelasting handmatig bijwerken.

De Progress status van de taak, uitgedrukt als een percentage, automatisch wordt bijgewerkt op basis van de door de betrokken marktdeelnemers uitgevoerde taken. U kunt de gegevens handmatig invoeren.

Deze informatie kan in het taakdashboard worden bekeken.

Het is ook zichtbaar in het campagnelusje.

Als de einddatum van het schema voor het uitvoeren van de taak is bereikt maar de taak niet is voltooid, wordt de taak Late. Er wordt ook een waarschuwingsbericht weergegeven voor waarschuwingsoperatoren.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Voortgangsstatus van een taak.

Uitgaven en ontvangsten expenses-and-revenues

U kunt gerelateerde uitgaven en verwachte inkomsten voor elke taak definiëren. Deze worden berekend en vervolgens geconsolideerd voor de campagne waaraan de taak is gekoppeld.

Klik op de knop Expenses and revenue in de taakwerkbalk.

De begroting die standaard in rekening wordt gebracht, is de begroting van de campagne waaraan de taak is gekoppeld. Deze wordt weergegeven in de taakdetails.

In dit venster kunt u ook de te bereiken doelstellingen definiëren. De doelstellingen worden uitgedrukt in de geraamde ontvangsten voor de taak.

Serviceproviders service-providers

Een externe dienstverlener kan bij het beheer van een taak worden betrokken.

Hiervoor bewerkt u de taakeigenschappen en selecteert u de betreffende serviceprovider. De kostencategorieën verbonden aan de dienstverlener worden automatisch vermeld in de centrale sectie van het venster.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Een serviceprovider en de bijbehorende kostencategorieën maken.

Selecteer de kostencategorieën met betrekking tot de uitvoering van de taak. Hiervoor selecteert u het type kosten en voegt u, indien nodig, een toeslag toe.

Wanneer een dienstverlener wordt geselecteerd, wordt het getoond in het taakdashboard:

Te late taken late-tasks

Een taak is te laat als de einddatum is bereikt zonder dat de status verandert in Finished. Door gebrek, wordt geen exploitant gewaarschuwd wanneer een taak te laat is. U kunt de levering van een bericht-e-mail configureren: alle operatoren kunnen op de hoogte worden gesteld, zelfs als ze niet bij de taak zijn betrokken.

Ga naar de Resources en voegt de operator toe aan de Assignation veld. Selecteer een groep operatoren om meerdere personen op de hoogte te stellen.

Eerste meldingen initial-notifications

Wanneer u een taak maakt of wijzigt met een begindatum in de toekomst, biedt Adobe Campaign aan een e-mail te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de taak om hem te laten weten wanneer deze wordt gestart.

Nochtans, als de taak u creeert ver weg is, kan het verkieslijk zijn om het bericht te plannen dat moet worden verzonden alvorens de taak begint. Als de taak bijvoorbeeld binnen een maand begint, kunt u de verantwoordelijke persoon één week voordat deze begint op de hoogte stellen.

Als u een melding wilt plannen, gaat u naar Resources en de Initial notification veld.

Als u een melding hebt gepland, biedt Adobe Campaign tijdens het opslaan van de taak nog steeds aan om onmiddellijk een melding te verzenden. U kunt besluiten om het te verzenden en dit zal niet het geplande bericht vervangen.

Aan een programma gekoppelde taak task-linked-to-a-program

U kunt taken rechtstreeks in een programma maken om acties te beheren die betrekking hebben op de algehele organisatie en niet op een specifieke campagne (bijvoorbeeld een vergadering om het thema van komende campagnes binnen het programma te bespreken). De taak wordt weergegeven in het programma.

Een taak maken die rechtstreeks aan een programma is gekoppeld:

Beschikbaarheid van bedieners operator-availability

In het taakdashboard, wijst een pictogram naast de naam van de exploitant erop dat zij reeds aan een andere taak of een gebeurtenis tijdens de periode werken die door de taak wordt behandeld. De taak die de exploitant belast of betrokken bij is, verschijnt in Assigned to veld of in de taak Resources doos.

Taak in een werkstroom task-in-a-workflow

Een Task het element in een campagnewerkschema laat u toe om twee scenario's te bepalen afhankelijk van al dan niet de taak wordt goedgekeurd.

In de campagneworkflows worden de Task activiteit wordt gevonden in de Flow control tab.

Typen taken types-of-task

Wanneer u taken maakt via een campagne, kunt u specifieke taken maken. Het taaktype wordt gedefinieerd in de geselecteerde sjabloon.

De volgende taken kunnen worden gepland:

Taken beheren control-tasks

A Control task is gekoppeld aan de goedkeuring van de levering: goedkeuring van doelwit, inhoud, extractiebestand, budget of bewijs.

Zodra het wordt gecreeerd, wordt de taak toegevoegd aan het campagnesdashboard.

U kunt het vervolgens bewerken en de parameters ervan opgeven.

Taak voor het maken van marketingmiddelen marketing-resource-creation-task

Een marketing middelaanmaaktaak kan worden gebruikt om de verwezenlijking en de publicatie van een marketing middel te beheren. Als u een bron beheert via een taak en niet via de bron zelf, kunt u:

Interactie tussen de taak en de daaraan gekoppelde bron interaction-between-the-task-and-its-linked-resource

De het creëren van marketingmiddelen taak staat in wisselwerking met het middel verbonden aan het. Dit betekent:

Een taak voor het maken van marketingbronnen configureren configuring-a-marketing-resource-creation-task

De persoon die de taak controleert is niet noodzakelijk de zelfde persoon die de inhoud controleert die in het middel wordt bepaald. Als de Publish the marketing resource wordt gecontroleerd (zie hieronder), wordt de taakrecensent gemachtigd om de middelinhoud goed te keuren, aangezien het voltooien van de taak automatisch het middel goedkeurt (of, als geen recensent wordt bepaald, de taakmanager).

In de Marketing resource veld, definieert u de bron die u via deze taak wilt beheren. U kunt:

De Publish the marketing resource met deze optie kunt u het publiceren van bronnen automatiseren: zodra de taak is uitgevoerd Finished, schakelt de status van de bron automatisch over op Published, zelfs als deze niet ter goedkeuring of goedkeuring is ingediend, ook als de controleur die de taak voltooit, niet de inhoudrevisor is die in de bron is gedefinieerd.

De Publish the resource de knop wordt beschikbaar gesteld en de revisor van de publicatie-resource ontvangt een e-mailbericht waarin hij of zij weet dat het klaar is om te worden gepubliceerd. In de Edit > Tracking tabblad wordt het reviseren en publiceren door de taakcontroleur zichtbaar. Als er een workflow voor de naverwerking van bronnen is gedefinieerd, wordt deze nu uitgevoerd.

Groepstaken grouping-task

De Grouping task met typetaak kunt u verschillende taken groeperen en het beheer van de voortgang en de goedkeuring ervan synchroniseren.

Groeperingstaken hebben geen gekoppelde uitgaven of middelen.

Alle taken die aan een groeperingstaak worden gegroepeerd, kunnen op zijn eigen dashboard worden gezien. Hiermee kunt u de lijst met taken filteren en alleen de taken weergeven die u interesseren.

Groeperingstaken hebben een koppeling waarmee u eenvoudig een gegroepeerde taak kunt maken.

Als u een gegroepeerde taak wilt maken op basis van een groeperingstaak, gaat u naar het campagnemashboard en klikt u op de naam van de groeperingstaak om de beschrijving weer te geven. Klik vervolgens op Add a task.

Als u echter al een taak hebt gemaakt die u wilt koppelen aan een groeperingstaak, kunt u deze taak uitvoeren via het dialoogvenster Linked to van het Properties doos.

Meldingstaak notification-task

Met behulp van meldingstaken kunt u e-mailleveringen plannen (aan een operator, een groep operatoren, een serviceprovider, enzovoort). Hiermee kunt u herinneringen plannen, bijvoorbeeld om iemand te laten weten dat een campagne binnenkort wordt voltooid, of om documenten te verzenden voordat een campagne wordt gestart, zodat exploitanten deze kunnen voorbereiden. Dit betekent dat u uw communicatie binnen uw campagne of programma kunt bijhouden en de uitgevoerde acties beter in het oog kunt houden.

Levenscyclus life-cycle

De taken van het bericht vereisen geen goedkeuring. Dit betekent dat hun levenscyclus eenvoudiger is dan die van een standaardtaak:

Een meldingstaak kan de volgende statussen hebben:

Configuratie configuration

Tijdens het creëren, moeten de volgende elementen in de taak zijn ingegaan:

U kunt een bijlage aan de taak en aan het bericht e-mail toevoegen. Om dit te doen, klik Documents in de werkbalk in de rechterbovenhoek.

Levenscyclus life-cycle-1

Koppelingen tussen taken links-between-tasks

De Properties de knoop in elke taak laat u toe om de verbindingen tussen taken in een campagne te bepalen. U kunt taken in subtaken verdelen gebruikend een groeperingstaak (zie Gekoppelde taken), of definieert afhankelijkheden tussen de taken (zie Groeperingstaken).

Gekoppelde taken linked-tasks

Gebruik de Linked task veld om taken te koppelen aan een groeperingstaak. Zie Typen taken.

In het volgende voorbeeld wordt de goedkeuring van het richten opgesplitst in vier subtaken.

Elke subtaak is een standaardtaak die is gekoppeld aan de hoofdtaak.

Groepstaken grouping-tasks

Gebruik de Grouped to veld voor het uitvoeren van een taak is afhankelijk van de uitvoering van een andere taak.

De afhankelijkheid tussen taken wordt vertegenwoordigd door pijlen in het campagnedashboard.

In het geval van gegroepeerde taken, wijst Adobe Campaign automatisch de einddatum van de oudertaak aan de kindtaak als begindatum toe. Bijvoorbeeld als een Uitnodiging maken De taak eindigt op 15 oktober om 15.30 uur, de Uitnodiging-e-mail verzenden De kindertaak begint op 15 oktober om 15.30 uur.

Bovendien, als u het eind van een oudertaak uitstelt, kunnen sommige van zijn kindtaken worden beïnvloed: dit zijn de kindtaken de waarvan status is Scheduled en waarvan de begindatum eerder is dan de nieuwe einddatum van de bovenliggende taak. De duur van de taak blijft ongewijzigd. Als de begindatum van een kindtaak later dan de nieuwe einddatum van de oudertaak is, wordt de kindtaak niet beïnvloed.

Voorbeeld

Een oudertaak die op 9 Oktober om 5 PM wordt gepland te beëindigen heeft twee kindtaken, taak A en taak B. Taak A is gepland om op 10 Oktober te beginnen om 2 PM en taak B is gepland om op 12 oktober om 8.00 te beginnen.

Laten we de bovenliggende taak uitstellen: deze loopt nu af op 11 oktober om 13.00 uur. Alleen taak A wordt uitgesteld en begint op 11 oktober om 13.00 uur.

Uitvoerstatus van een taak execution-status-of-a-task

De status van de taak kan in de taakkaart worden bekeken. De uitvoeringsstatus van een taak wordt automatisch bijgewerkt op basis van de acties van de operator.

Een taak kan zijn: Scheduled, In progress, Finished, Canceled, Pending approval of Rejected.

Voortgangsstatus van een taak progress-status-of-a-task

Naast de uitvoeringsstatus kan een taak worden gekoppeld aan een vorderingsstatus: Late, To approve, To do today of To do this week. Deze informatie wordt automatisch ingevoerd volgens het taakprogramma.

U kunt de lijst met taken filteren op processtatus of voortgangsstatus.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Toegang tot taken.

Volledige levenscyclus van taken complete-task-life-cycle

Hieronder staan de fasen van een volledige taaklevenscyclus waarvoor de verantwoordelijke persoon deelnemers en revisoren heeft gedefinieerd.