DocumentatieAnalyseHandleiding Tools

Workbooks plannen door ze via e-mail te delen

Last update: Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Gebruiker
NOTE
In addition to scheduling workbooks for sharing through email, as described in this section, you can schedule workbooks to be exported to cloud destinations, as described in Schedule workbooks for export to cloud destinations.

Nadat u uw werkboek en voltooide uw analyse bewaarde, kunt u uw werkboek met anderen op uw team gemakkelijk delen gebruikend de het plannen eigenschap. De eigenschap van het Programma staat u toe om een programma te creëren dat automatisch de gegevens in het werkboek vernieuwt en het dossier van het werkboek van Excel .xlsx als gehechtheid aan uw gespecificeerde publiek in een specifieke datum en een tijd e-mailt. Door een planning in te stellen, krijgen ontvangers automatisch regelmatige updates. U kunt de planningseigenschap ook gebruiken om het werkboek eens te verzenden zonder automatische updates te plannen.

U kunt veelvoudige programma's voor één enkel werkboek tot stand brengen. Bijvoorbeeld, kunt u een werkboek naar uw team op een dagelijkse basis verzenden en u kunt het werkboek naar uw manager eens per week verzenden door twee verschillende programma's te creëren.

De eigenschap van het Programma staat u ook aan de bescherming van het opstellingswachtwoord voor een werkboek toe en geeft eerder geplande werkboeken uit.

recommendation-more-help

Zie VideoCheckedOut ​ werkboeken van het Plan ​ voor een demovideo.

style
shade-box

Een werkboek plannen

Een werkboek plannen:

  1. Select Schedule in the Report Builder hub to create a schedule so that you can automatically distribute a workbook Excel file (.xlsx) to an individual or a group.

    ​ selecteer de knoop van het Programma om een programma tot stand te brengen. {modal="regular"}

  2. Selecteer Schedule Workbook of voeg toe om een nieuw gepland werkboek tot stand te brengen.

    ​ het venster van de werkboeken van het Programma. {modal="regular"}

    De het plannen ruit toont sommige vooraf bepaalde informatie over het werkboek zoals de werkboeknaam en de laatste datum dat het werkboek werd gewijzigd.

Bestand

In de sectie File geeft u details over het bestandstype, de naam en een wachtwoord op om het bestand te beveiligen.

​ het plannen ruit. {modal="regular"}

  1. Gebruik TableSelect om het huidige werkboek te selecteren, als niet reeds geselecteerd.

  2. (Optioneel) Voer een File name in.

    De werkboekbestandsnaam is standaard de naam van het werkboek, maar u kunt de bestandsnaam desgewenst wijzigen.

  3. Selecteer een File type .

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    Wanneer u CSV selecteert, houd er rekening mee dat het geplande werkboek als postgehechtheid wordt verzonden. Some corporate email administrations may block email with zip attachments. U ziet een waarschuwing op basis hiervan.

  4. (Optioneel) Selecteer Append time-stamp to file name .

    U kunt een timestamp aan het dossier toevoegen - naam om de datum te identificeren het werkboek werd bijgewerkt. Een timestamp is nuttig om te zien welke versie van een werkboek op een specifieke datum werd verzonden. Als deze optie is geselecteerd, kunt u kiezen tussen:

    • ISO Date format , wat resulteert in YYYY-MM-DD dat aan de bestandsnaam wordt toegevoegd.
    • ISO Date format + time stamp , wat resulteert in YYYY-MM-DD_HH-MM-SS dat aan de bestandsnaam wordt toegevoegd.

  5. Voer een wachtwoord in in Password protect the workbook . Een geldig wachtwoord moet ten minste 8 tekens hebben, een getal en een speciaal teken. Selecteer VisibilityOff om het wachtwoord en Zichtbaarheid te tonen om het wachtwoord (gebrek) te verbergen.

E-mail

In de sectie Email geeft u de ontvangers, het onderwerp en de beschrijving van de e-mail op.

​ e-mailmontages van het Programma ​ {modal="regular"}

  1. Ga Ontvangers in. U kunt de naam invoeren van een persoon die in uw organisatie wordt herkend. U kunt ook een e-mailadres invoeren van een persoon die buiten uw organisatie valt.

  2. Ga het Onderwerp van e-mail en een beschrijving voor uw ontvangers in. Het onderwerp blijft aan de naam van het werkboekdossier in gebreke maar u kunt het onderwerp wijzigen indien nodig. U kunt details in de beschrijvingssectie toevoegen.

  3. U kunt desgewenst een beschrijving invoeren in het tekstgebied Description .

Schema

In de Schedule sectie, kunt u het programma bepalen om de e-mails met het werkboek naar uw ontvangers te verzenden.

​ definitie van het Programma ​ {modal="regular"}

  1. Selecteer Show scheduling options om een schema te definiëren.

  2. Voer een begindatum in in Starting on . Alternatief, selecteer Kalender om een begindatum van de kalender te kiezen.

  3. Voer een einddatum in in Ending on . Alternatief, selecteer Kalender om een einddatum van de kalender te kiezen.

  4. Selecteer een Frequency . Afhankelijk van de geselecteerde frequentie, hebt u extra opties. Zie onderstaande tabel.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Frequentie Opties
    Send hourly Voer een waarde in voor Send every number of hours .
    Send daily Selecteer een Daily frequency: Send every day, Send every weekday of Custom frequency .
    Als u Custom frequency selecteert, ga een waarde voor Send every number of days in.
    Send weekly Voer een waarde in voor Send every number of weeks . Selecteer een Day of week .
    Send monthly by day of the week Selecteer een Day of week en een Week of month .
    Send monthly by day of the month Selecteer een waarde in Send on this day of the month .
    Send yearly by day of the month Selecteer een Day of week , selecteer een Week of month en selecteer een Monthly of year .
    Send yearly by specific date Selecteer een Month of year en selecteer een waarde in Send on this day of the month .

Verzenden

Het werkboek verzenden:

  • Als u met Show scheduling options geen schema hebt gedefinieerd, selecteert u Send now om het werkboek direct per e-mail te verzenden.
  • Als u een programma gebruikend Show scheduling options hebt bepaald, uitgezocht Send on schedule om het werkboek door e-mail te verzenden gebruikend het programma u bepaalde.

In beide gevallen ziet u een bevestigingstoets onder aan de Report Builder-hub.

Als u het verzenden van het werkboek wilt annuleren, selecteert u Cancel .

Oude, geplande werkboeken beheren

Voor informatie over het beheren van erfeniswerkboeken die reeds gepland zijn, zie ​ Bekeerling geplande werkboeken ​.

a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc