Automatiseer juridische workflows

In een ideaal scenario worden de overeenkomstvoorwaarden zonder wijzigingen geaccepteerd. Vaak is echter aanpassing van overeenkomsten nodig, die dan juridisch moet worden herzien. Juridische recensies brengen aanzienlijke kosten met zich mee en vertragen het proces van het leveren van overeenkomstvoorwaarden. Met vooraf gedefinieerde sjablonen die worden gewijzigd op basis van goedgekeurde talen, kunnen juridische teams de overeenkomstvoorwaarden beheren en veiliger uitvoeren.

Deze zelfstudie maakt gebruik van een juridische overeenkomst die van staat tot staat verschilt. Om deze variaties te verhelpen, wordt een overeenkomstsjabloon met voorwaardelijke secties gemaakt, die alleen worden opgenomen wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het gegenereerde document kan een Word- of PDF-document zijn. U kunt ook enkele manieren leren om uw document te beveiligen met de Adobe PDF Services API of Acrobat Sign.

Referenties ophalen

Registreer eerst voor gratis Adobe PDF Services-gebruikersgegevens:

Uw gegevens

In dit scenario wordt informatie doorgegeven om het document te genereren en om te bepalen of bepaalde secties al dan niet moeten worden opgenomen:

{
    "customer": {
        "name": "Home Services Company",
        "street": "123 Any Street",
        "city": "Anywhere",
        "state": "CA",
        "zip": "12345",
        "country":"USA",
        "signer": {
            "email": "johnnyechostone@gmail.com",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Echostone"
        }
    },
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        "signer": {
            "email": "maryburostone@gmail.com",
            "firstName": "Mary",
            "lastName": "Burostone"
        }
    },
    "conditions": {
        "includeGeneralTerms": true,
        "includeConsumerDiscloure": true
    }
}

In de data staat informatie over de klant, zijn of haar naam, zijn of haar ondertekeningsstatus, hun status enzovoort. Daarnaast zijn er secties voor informatie over het bedrijf dat de overeenkomst- en voorwaardenmarkeringen genereert die worden gebruikt om bepaalde secties van de overeenkomst op te nemen.

Basiscodes toevoegen aan uw document

Dit scenario gebruikt een document van de Voorwaarden en van de Voorwaarden, dat 🔗 kan worden gedownload.

Navigeer aan het paneel van de Tagger van de Generatie van het Document om markeringen in het document te plaatsen.

De bedrijfsnaam invoegen

Hiermee plaatst u een tag met de naam {{company.name}} omdat de tag zich onder dat pad bevindt in de JSON.

{
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        ...
    }
    ...
}

Herhaal deze stap in de openingssectie voor de tekst KLANT. Herhaal stappen 1-4, die KLANT met "naam"onder klant vervangen. De uitvoer moet {{customer.name}} zijn, wat aangeeft dat de tekst afkomstig is van onder het klantobject.

Met de API voor het genereren van documenten in de Adobe kunt u ook codes toevoegen aan uw kop- en voetteksten en aan het einde waar de titels voor de handtekeningen moeten komen.

Herhaal dit proces opnieuw met stappen 1-4 voor de BEDRIJF en tekst van de KLANT in de footer.

Tot slot moet u stappen 1-4 herhalen om de NAAM VAN DE EERSTE EN NAAM VAN DE LAST onder de sectie van de Klant van de handtekeningspagina met de markeringen voor {{customer.signer.firstName}} en {{customer.signer.lastName}} respectievelijk te vervangen. Maak u geen zorgen als de tag lang is en opnieuw doorloopt naar de volgende regel omdat de tag wordt vervangen wanneer het document wordt gegenereerd.

Het begin van uw document en de voettekst moeten er ongeveer als volgt uitzien:

Nu uw labels in het document zijn geplaatst, kunt u een voorvertoning van de gegenereerde overeenkomst bekijken.

Een voorvertoning van het gegenereerde document bekijken

Direct in Microsoft Word kunt u een voorvertoning van het gegenereerde document weergeven op basis van de JSON-voorbeeldgegevens.

Voorwaardelijke voorwaarden toevoegen voor elk frame

In deze volgende sectie stelt u op basis van bepaalde criteria voor invoergegevens alleen bepaalde secties in die moeten worden opgenomen. In het voorbeelddocument hebben de secties 4 en 5 alleen betrekking op een specifieke status. Voor dit scenario zouden alleen de state-specific termijnen moeten worden opgenomen wanneer een klant in die staat verblijft. Ook de nummering in Microsoft Word mag die sectie niet bevatten als deze wordt verwijderd. Gebruik de voorwaardelijke inhoudsfunctie van de API voor documentgeneratie om dit te coderen.

De sectie bevat nu enkele tags die voorwaardelijke sectietags worden genoemd. Als u de labels hebt toegevoegd, is mogelijk de code voor de voorwaardelijke sectie toegevoegd als een genummerde regel. U kunt dit verwijderen door een backspacing voor de tag te maken. Als u dit niet doet, worden de items genummerd alsof de tag er niet was toen het document werd gegenereerd. De sectie die voorwaardelijk is, eindigt met de tag {% end-section %} .

herhaal stappen 1-7 voor de Disclosure van Washington sectie, die de waarde van CA met WA vervangt om te vertegenwoordigen dat de sectie slechts wordt getoond als de staat van de klant Washington is.

Testen met voorwaardelijke secties

Zodra uw voorwaardelijke secties op zijn plaats zijn, kunt u voorproef uw document door te selecteren produceert document.

Wanneer u uw document genereert, ziet u dat de opgenomen sectie alleen de sectie is die aan de gegevenscriteria voldoet. In het onderstaande voorbeeld is alleen de sectie Californië opgenomen, omdat de status gelijk was aan CA.

Een andere opmerkelijke verandering is dat de nummering voor de volgende sectie, Gebruik van Services en Software, het nummer 5 heeft. Dit betekent dat als de sectie Washington wordt weggelaten, de nummering wordt voortgezet.

Om te testen of het malplaatje correct gedraagt wanneer de klant in de staat van Washington eerder dan Californië is, verander de steekproefgegevens voor het malplaatje:

U ziet dat het document alleen de sectie met de staat Washington bevat.

Een voorwaardelijke zin toevoegen

Net als voorwaardelijke secties kunt u ook specifieke zinnen hebben die worden opgenomen wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In dit voorbeeld verschilt het retourbeleid tussen Californië en Washington.

Hoewel de naam van de tag gelijk is, is het belangrijkste verschil tussen Woorden en Sectie dat de sectie geen nieuwe regels bevat. Het label voor de voorwaardensectie en de sectie -end moeten zich in dezelfde alinea bevinden.

Tags toevoegen voor Acrobat Sign

Met Acrobat Sign kunt u overeenkomsten ter ondertekening verzenden of insluiten in de webervaring, zodat iemand deze eenvoudig kan bekijken en ondertekenen. Met de Adobe Document Generation Tagger in Microsoft Word kunt u eenvoudig pre-taggen toepassen op documenten voordat deze worden verzonden met Acrobat Sign. Handtekeningen worden daarom altijd op de juiste locatie geplaatst. In dit scenario zijn er twee ondertekenaars die een plaats nodig hebben om het document te ondertekenen en te dateren.

Hiermee wordt een handtekeningveld geplaatst waarin de eerste ondertekenaar moet ondertekenen.

Plaats vervolgens een gegevensveld voor de ondertekenaar die automatisch invult wanneer deze ondertekent.

De tag Date die wordt geplaatst, is tamelijk lang: {{Date 3_es_:signer1:date:format(mm/dd/yyyy):font(size=Auto)}} . De Acrobat Sign-tekstcode moet op dezelfde regel blijven staan, anders dan de labels voor het genereren van documenten. De parameters :format() en font() zijn optioneel, dus voor dit scenario kunnen we de tag verkorten tot {{Date 3_es_:signer1:date}} .

Herhaal de stappen boven de sectie van de Handtekening van het Bedrijf. Wanneer u dit doet, moet u het gebied van Ontvangers in Ondertekenaar-2 veranderen, anders worden alle handtekeningsgebieden toegewezen aan de zelfde persoon.

Uw overeenkomst genereren

U hebt uw document nu gelabeld en bent klaar om te gaan. In deze volgende sectie leert u hoe u een document genereert met de API-voorbeelden voor het genereren van documenten voor Node.js. Deze voorbeelden werken in alle talen.

Open het pdfservices-node-sdk-samples-master-bestand dat u hebt gedownload bij het registreren van uw referenties. Deze bestanden bevatten de bestanden pdfservices-api-credentials.json en private.key.

Het uitvoerbestand bevindt zich in de /uitvoermap met het document dat correct is gegenereerd.

U kunt de opmaak wijzigen door de onderstaande regel te wijzigen. De DOCX-indeling is handig als dit document wordt verzonden voor iemand die het kan bewerken in Word of voor contractrevisie.

PDF:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge,
documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

Woord:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.DOCX);

U moet ook de naam van het uitvoerbestand wijzigen in .pdf of .docx voor respectievelijk de PDF- of DOCX-uitvoerindeling:

var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".docx");

Overeenkomst verzenden ter ondertekening

Adobe Acrobat Signstaat u toe om overeenkomsten naar één of vele ontvangers voor hen te verzenden om documenten te bekijken en te ondertekenen. Naast een gebruiksvriendelijke gebruikerservaring om een document ter ondertekening te verzenden, zijn er REST-API's beschikbaar waarmee u Word, PDF, HTML en andere indelingen kunt gebruiken en ter ondertekening kunt verzenden.

In het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de documentatiepagina van de REST API kunt gebruiken om het eerder gegenereerde document ter ondertekening te verzenden. Leer eerst hoe u dit kunt doen via de Acrobat Sign-webinterface en vervolgens hoe u dit kunt doen met de REST-API.

Een Acrobat Sign-account ophalen

Als u geen rekening van Acrobat Sign hebt, teken omhoog voor een ontwikkelaarrekening en herzie de documentatie hier, en selecteer de Registratie van de Rekening van de Ontwikkelaar. U wordt gevraagd een formulier in te vullen en een verificatiebericht te ontvangen. Wanneer u dat doet, wordt u naar een website geleid om uw wachtwoord en account in te stellen, waar u zich vervolgens kunt aanmelden bij Acrobat Sign.

Een overeenkomst verzenden vanuit een webinterface

Er wordt een e-mail verzonden naar de volgende ondertekenaar. Herhaal stap 9-16 om de tweede ondertekenaar weer te geven en te ondertekenen.

Zodra de overeenkomst is voltooid, wordt een ondertekende kopie van de overeenkomst via e-mail naar elk van de partijen verzonden. Bovendien kan een ondertekende overeenkomst van de het Webinterface van Acrobat Sign in worden teruggewonnen leidt pagina.

Leer vervolgens hoe u hetzelfde scenario kunt uitvoeren via REST API-documentatie.

Referenties ophalen

Een dragertoken wordt dan toegevoegd aan het gebied van de Vergunning.

Om meer te leren hoe te om een toestemmingstoken voor Acrobat Sign tot stand te brengen, kunt u de stap volgen die hierwordt geschetst.

Een tijdelijk document uploaden

Aangezien de machtigingstoken uit de vorige stappen is toegevoegd, moet u een document uploaden om de API-aanroep te maken:

transientDocumentId wordt gebruikt om een document van verwijzingen te voorzien dat tijdelijk in Acrobat Sign wordt opgeslagen zodat het in verdere API vraag kan worden van verwijzingen voorzien.

Verzenden ter ondertekening

Zodra een document is geüpload, moet u de overeenkomst ter ondertekening verzenden.

POST overeenkomsten API keert een identiteitskaart voor de overeenkomst terug. Om een malplaatje voor het JSON modelschema te krijgen, selecteer Minimaal ModelSchema. Een volledige lijst van parameters is beschikbaar in de Volledige Modelsectie van het Schema.

Status van overeenkomst controleren

Zodra u een overeenkomst-id hebt, kunt u een overeenkomststatus verzenden.

Nu heb je informatie over die overeenkomst.

{
    "id": "CBJCHBCAABAAc6LyP4SVuKXP_pNstzIzyripanRdz4IB",
    "name": "Terms and Conditions",
    "groupId": "CBJCHBCAABAAoyMb1yIgczAGhBuJeHf99mglPtM7ElEu",
    "type": "AGREEMENT",
    "participantSetsInfo": [
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAzZE-IcHHkt05-AVbxas4Jz7DUl3oEBO6",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+customer@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAyWgMMReqbxUFM7ctI5xz16c2kOmEy-IQ",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      },
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAaRHz3gY2W0w5n_6pj1GMMuZAfhBihc1j",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+company@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAOZQwjPwJXFiX8YDKPYtzMpftsmxYrIo9",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      }
    ],
    "senderEmail": "adobesigndemo+new@outlook.com",
    "createdDate": "2022-03-22T02:59:36Z",
    "lastEventDate": "2022-03-22T02:59:41Z",
    "signatureType": "ESIGN",
    "locale": "en_US",
    "status": "OUT_FOR_SIGNATURE",
    "documentVisibilityEnabled": true,
    "hasFormFieldData": false,
    "hasSignerIdentityReport": false,
    "documentRetentionApplied": false
  }

De efficiëntere methode om berichten te krijgen wanneer de updates worden veranderd is via Webhooks, die u meer over hierkunt leren.

Een ondertekend document opslaan

Nadat het document is ondertekend, kan het worden opgehaald met behulp van het bestand GET /agreements/combinedDocument.

Aanvullende parameters voor het toevoegen van een controlerapport of ondersteunende documenten kunnen worden ingesteld met behulp van de parameters attachSupportingDocuments en attachAuditReport.

In het Lichaam van de Reactie, kan het dan aan uw computer worden gedownload en worden opgeslagen waar u houdt van.

Meer opties

Naast het genereren en verzenden van een document ter ondertekening, zijn er nog meer acties beschikbaar.

Als het document bijvoorbeeld geen handtekening heeft, biedt de Adobe PDF Services API veel manieren om documenten te transformeren nadat de overeenkomst is gegenereerd, zoals:

Bovendien biedt Acrobat Sign verschillende extra functies, zoals:

Verder leren

Wil je meer leren? Bekijk enkele aanvullende manieren om Adobe Acrobat Services te gebruiken: