이 문서에서는 스마트 목록을 사용하여 타깃 이메일 대상자에게 도달하는 방법을 살펴보고 Marketo Engage 내에서 사용 가능한 각 논리 옵션을 분석해 봅니다.
0단계: 대상자 기준을 포함하여 이메일 전송에 대한 요청을 철저히 검토합니다
Marketo Engage를 시작하기 전에, 항상 캠페인 요청을 꼼꼼히 읽어보고 요청 사항이 무엇인지 이해한 다음, 귀하가 보유한 데이터와 기술을 활용해 요청을 달성할 수 있는지 여부를 판단해야 합니다.
이메일 대상자의 경우, 요청된 대상자가 단순한 대상자인지 아니면 복잡한 대상자인지 먼저 판단하는 것이 중요합니다.
- 단순한 대상자 = 더 적은 필드와 데이터 포인트가 있는 단일 대상자 및 해당 필드와 데이터 포인트의 더 간단한 조합
- 복잡한 대상자 = 여러 대상자 버킷 또는 여러 다른 필드와 데이터 포인트, 그리고 이러한 필드와 데이터 포인트의 복잡한 조합
1단계: 이메일 전송 구축(즉, 이메일을 보내는 방법)
대상자를 공략하기 전에 이메일 발송과 대상자 목록을 보관할 프로그램을 설정해야 합니다. 일반적으로 Marketo Engage에서 이메일을 보내는 방법은 두 가지가 있습니다.
- 이메일 프로그램 사용
- 기본 프로그램 내에 중첩된 스마트 캠페인 사용
여기에서 선택하는 항목은 주로 인스턴스 내에서 사용할 수 있는 프로그램 템플릿, 프로그램 채널 태그가 구성된 방식, 이전에 인스턴스를 사용하여 유사한 캠페인을 구축한 방식에 따라 결정됩니다.
2단계: 대상자 위치 (즉, 이메일 대상자가 표시될 위치) 선택
이메일 프로그램을 빌드한 후에는 대상자를 빌드할 위치를 결정해야 합니다. 여기서는 대상자가 단순한 대상자인지, 복잡한 대상자인지 파악하는 것이 중요합니다.
단순한 대상자(필드가 적은 단일 대상자)를 구축할 수 있습니다.
- 이메일 전송 프로그램의 스마트 목록 탭 내
- 기본 프로그램 내 스마트 캠페인 전송의 스마트 목록 탭 내
반면, 복잡한 대상자(여러 대상 고객과 여러 필드)는 별도의 스마트 목록 내에 구축해야 하며, 이후 이메일 전송 프로그램이나 기본 프로그램에 있는 스마트 캠페인 전송의 스마트 목록 탭에서 해당 목록을 참조해야 합니다.
복잡한 대상자는 더 많은 반복과 테스트가 필요한 경우가 많은데, 이를 독립적인 스마트 목록에서 관리하는 것이 훨씬 쉽기 때문에 이러한 작업이 수행됩니다.
3단계: 대상자 논리 구축 (즉, 이메일을 보낼 대상)
Marketo Engage의 논리를 이해하려면 논리가 4개 레벨로 구성되어 있다고 생각하는 것이 좋습니다. 단순한 대상자(필드가 적은 단일 대상자)를 구축할 때는 일반적으로 3개 레벨을 사용합니다.
- 레벨 1 - 스마트 목록 필터 연산자
- 레벨 2 - 필터 유형
- 레벨 3 - 필터 제한 연산자
복잡한 대상자(여러 대상 및 많은 필드)를 빌드할 때 다음 추가 레벨을 활용해야 합니다.
- 레벨 4 - 스마트 목록 멤버
레벨 1 - 스마트 목록 필터 연산자
모든 스마트 목록을 사용하면 해당 스마트 목록에 적용할 규칙 논리를 선택할 수 있습니다. 이 드롭다운에는 다음과 같은 3개의 옵션이 있습니다.
-
모든 필터 = AND 논리(빨간색 화살표)
- 즉, 레코드는 스마트 목록에 있는 모든 필터에서 설정한 기준을 충족해야 포함됩니다.
-
모든 필터 = OR 논리(노란색 화살표)
- 즉, 레코드가 스마트 목록의 필터에서 설정한 모든 기준을 충족해야만 포함될 수 있습니다.
- 고급 = 괄호와 함께 AND & OR을 사용할 수 있음(파란색 화살표)
스마트 목록은 모든 규칙 논리를 기본적으로 사용하며, 아래에서 설명하겠지만 모든 필터를 적용한 다음 작업 중인 필터와 달성하려는 결과를 파악한 후 돌아와서 이 규칙 논리를 조정하는 것이 가장 쉬운 방법입니다.
레벨 2 - 필터 유형
필터는 대상자를 정의하는 데 사용할 기준입니다. 필터 트리를 스크롤하면 SFDC에서 동기화된 필드부터 사용자 정의 Marketo Engage 필터까지 다양한 옵션이 포함된 여러 폴더가 표시됩니다.
여기에서 올바른 필터를 선택하는 것이 중요합니다. Experience League 설명서는 Marketo Engage 데이터 필드를 이해하는 데 도움이 되며, 영업 운영 및 SFDC 관리자와 협력하면 SFDC 필드를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결국 "국가"에 대해서만 12개보다 많은 옵션이 있는 경우 원하는 대상자를 구축할 올바른 필터를 항상 선택해야 합니다.
또한 필터 메뉴를 살펴보면 트리의 다른 곳에서 찾을 수 있는 필터의 반대 버전이 포함된 비활성 폴더가 있는 것을 보았을 것입니다.
여러 필터 및 트리거에는 서로 다른 두 가지 버전이 있습니다.
- WAS and WAS NOT
- XYZ and NOT XYZ
다시 말하지만, 이러한 필터 간의 차이점을 이해하고 올바른 필터를 선택하려면 Experience League 설명서를 사용하는 것이 중요합니다.
레벨 3 - 필터 제한 연산자
끌어서 놓을 올바른 필터를 선택했으면 이제 필터를 구성할 차례입니다. 모든 필터에는 해당 필터가 어떻게 작동하는지 자세히 설명할 수 있는 연산자(아래 스크린샷의 빨간색 화살표)가 있습니다. 사용 가능한 연산자는 각 필드 유형에 따라 다릅니다.
각 연산자의 의미를 이해하려면 스마트 목록 필터 연산자 용어집을 참조하세요.
레벨 4 - 스마트 목록 멤버
첫 번째 세 레벨의 논리는 이메일 전송 프로그램이나 기본 프로그램에 있는 스마트 캠페인 전송의 스마트 목록 탭에서 단순한 대상자(필드가 적은 단일 대상자)를 구축하는 데 도움이 됩니다.
하지만 복잡한 대상자(여러 대상자와 많은 필드)가 있는 경우 각 대상자 버킷을 자체 스마트 목록에 구축한 다음 이메일 전송 프로그램이나 기본 프로그램에 있는 스마트 캠페인 전송의 스마트 목록 탭에서 모든 스마트 목록을 참조하는 것이 가장 좋습니다.
하지만 이 접근 방식을 사용하면 ‘스마트 목록의 멤버임’ 또는 ‘스마트 목록의 멤버가 아님’의 또 다른 레벨의 논리가 생성됩니다. 생성하는 스마트 목록의 유형(포함 목록 대 제외 목록)에 따라 올바른 필터 제한 연산자를 선택해야 합니다.
4단계: 대상자 QA(즉, 올바른지 두 번 확인)
모든 필터를 모두 가져오고, 필터 제한 연산자를 조정하고, 규칙 논리를 업데이트한 후에는 대상자에 대한 QA를 실시하여 의도한 대로 연락처를 확보했는지 확인해야 합니다.
첫 번째 QA 단계는 목록을 실행한 다음 카운트를 확인하는 것입니다. 목록을 구축한 위치에 따라 카운트가 표시되는 위치가 달라집니다.
카운트를 검토할 때 목표는 카운트가 예상 범위 내에 있는지 확인하는 것입니다. 대상자 규모가 수백 명일 것으로 예상되는 경우 수천 명이나 두 자릿수의 대상자를 보고 싶지 않을 것입니다. 대상자 규모가 정신적 추정과 크게 다르다면, 더 깊이 파고들기 좋은 신호입니다.
QA의 다음 단계는 원하는 필드 값이 있는지 확인하기 위해 레코드를 찾아 확인하는 것입니다. 이렇게 하려면 스마트 목록을 열고 끌어온 필터와 동일한 필드가 있는 보기 또는 기본 보기 편집을 만듭니다. 스마트 목록을 실행한 다음 레코드를 스캔하여 연락처에 예상한 값이 있는지 확인합니다. 이상한 것을 발견하면 필터와 제한 연산자를 조정하고 스마트 목록을 다시 실행하라는 신호입니다.
대상자 규모가 적절하고 연락처가 QA를 통과하면 이메일 작성을 완료하고 캠페인 일정을 정할 때입니다.