매트릭스 보고서 만들기
매트릭스 보고서는 요약 정보를 집계된 테이블 형식으로 표시하므로 기존 보고서처럼 목록에 표시된 경우보다 쉽게 볼 수 있습니다.
매트릭스 보고서를 사용해야 하는 경우
2개 이상의 그룹화가 포함된 모든 보고서에 대해 매트릭스 보고서를 만들 수 있습니다. 기존 보고서는 최대 3개의 그룹화를 포함할 수 있으며 매트릭스 보고서는 최대 4개의 그룹화를 포함할 수 있습니다.
예를 들어, 3개월 기간 동안 기록된 시간을 표시하는 시간 보고서를 만들고, 시간을 입력한 사용자에 따라, 그리고 월별 및 주별로 보고서를 구성하려고 합니다.
매트릭스 보고서에 데이터를 표시하는 방법
매트릭스 보고서의 정보는 항상 숫자로 표시됩니다. 대부분의 경우 숫자 값이 포함된 열은 매트릭스 보고서(예: 기록된 시간 및 실제 비용)에 표시하는 데 가장 적합합니다.
하지만 다른 열(예: 상태)은 다음 그래픽과 같이 여전히 매트릭스 보고서에 표시될 수 있습니다.
액세스 요구 사항
이 문서의 단계를 수행하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.
*보유 중인 플랜, 라이선스 유형 또는 액세스 권한을 확인하려면 Workfront 관리자에게 문의하십시오.
매트릭스 보고서 설정
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보고서 출력에 숫자 데이터를 포함하는 기존 보고서를 만듭니다.
보고서를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 보고서 만들기를 참조하십시오. -
1단계에서 만든 보고서로 이동하여 보고서 작업 을 클릭한 다음 편집 을 선택합니다.
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(조건부) 보기를 이미 만들었으며 이 보고서에 적용하려면 기존 보기 적용 을 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 보기를 선택하십시오.
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(조건부) 보고서에 대한 새 보기를 만들려면 다음 단계를 완료하십시오.
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열(보기) 탭을 클릭한 다음 매트릭스 보고서에 요약할 열을 선택합니다.
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열 설정 영역에서 이 열을 다음 기준으로 요약 드롭다운 목록을 클릭한 다음 정보를 요약하는 데 사용할 수 있는 옵션 중 하나를 선택하십시오.
note important IMPORTANT 이 옵션을 선택하지 않으면 열의 정보가 매트릭스 보고서에 올바르게 표시되지 않습니다. -
열(보기) 탭에서 각 열에 대해 이 프로세스를 반복한 다음 완료 를 클릭합니다.
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그룹화 탭을 클릭합니다.
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(조건부) 그룹화를 이미 만든 경우 이 보고서에 적용하려면 기존 그룹화 적용 을 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 그룹화를 선택합니다.
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(조건부) 보고서에 대한 새 매트릭스 그룹화를 만들려면 다음 단계를 완료하십시오.
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빌더 인터페이스의 오른쪽 상단에서 매트릭스 그룹화로 전환 을 선택합니다.
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행 그룹화 섹션에서 표의 가로 그룹화를 설정하는 행 그룹화를 식별합니다.
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(선택 사항) 행 그룹화를 추가하려면 보조 행 그룹화 추가 를 클릭합니다.
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열 그룹화 섹션에서 표의 세로 그룹화를 설정하는 열 그룹화를 식별합니다.
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(선택 사항) 열 그룹화를 추가하려면 보조 열 그룹화 추가 를 클릭합니다.
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(조건부) 날짜별 그룹화를 추가하는 경우 결과를 일, 주, 월, 분기 또는 연도로 그룹화할지 여부도 지정합니다.
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(조건부) 예를 들어, 날짜별로 그룹화하고 분기별 결과를 표시하도록 선택한 경우, 결과가 없는 분기 표시 확인란을 선택하여 데이터가 없는 분기를 표시할지 여부를 지정합니다.
note note NOTE 결과가 없는 분기 표시 필드는 매트릭스 그룹화에만 사용할 수 있으며 표준 그룹화에는 사용할 수 없습니다.
유효한 데이터가 있는 두 분기 사이에 있는 데이터가 없는 분기만 매트릭스 탭의 데이터 값에 대해 0을 표시합니다. 필터에서 선택한 일정의 시작 및 끝에 있는 데이터가 없는 분기는 매트릭스 그룹화에 전혀 표시되지 않습니다. 결과가 없는 분기는 보고서의 세부 정보 탭에 그룹화로 표시되지 않습니다.
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(선택 사항 및 조건부) 매트릭스 설정 을 클릭한 후 다음 선택 사항 중에서 선택합니다.
레코드 수 표시: 특정 필드의 총 항목 수가 있는 행을 표시하려면 이 옵션을 선택하십시오.
값 표시 열: 이 옵션을 선택하면 다음 정보가 매트릭스에 표시됩니다.-
레코드 수
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값 열
note note NOTE 이 열에는 각 행의 데이터가 나타내는 정보를 설명합니다.
그룹화에서 다음 필드의 값을 합산하는 경우 상위 객체(예: 상위 작업)에 다음 예외가 적용됩니다.- 실제 시간을 제외한 모든 숫자 및 통화 필드(예: 계획된/실제 인건비, 계획된/실제 경비, 계획된/실제 원가, 계획된 시간)는 하위 태스크 및 독립형 태스크에 대한 값만 집계합니다. 상위 작업 또는 상위 작업의 값을 집계하지 않습니다.
- 실제 시간은 기본 상위 작업과 독립형 작업에 대한 값을 집계합니다. 상위 작업 또는 하위 작업의 상위 작업에 대한 값은 집계하지 않습니다.
- 숫자 및 통화 값에 대한 사용자 정의 데이터 필드는 상위, 1차 하위 구성요소, 1차 상위 구성요소 및 독립 실행형 작업과 같은 모든 작업을 집계합니다. 값 열에 계획된 시간 또는 실제 시간을 표시하는 매트릭스 보고서를 만든 경우 상위 개체(예: 상위 작업)에 대한 시간 또는 비용 정보가 매트릭스 보고서에 표시되지 않습니다. 상위 개체에 대한 시간을 보려면 세부 정보 탭을 확인해야 합니다.
조건부 규칙: 집계되는 값에 대한 서식 규칙을 설정합니다.\
규칙을 추가한 후 해당 규칙과 일치하는 필드가 표시되는 방식에 대한 필드 및 텍스트 스타일을 정의할 수 있습니다. 규칙 정의를 마친 후 규칙 추가 를 클릭한 다음 완료 를 클릭하여 규칙을 저장합니다.
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보고서에 표시할 정보를 정의하려면 필터 탭을 클릭하십시오.
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(조건부) 이미 만든 필터를 이 보고서에 적용하려면 기존 필터 적용 을 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 필터를 선택합니다.
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(조건부) 이 보고서에 대한 새 필터를 만들려면 필터 및 조건 수정자를 참조하세요.
필터를 작성할 때 사용할 수 있는 여러 한정자에 대한 정보입니다.
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매트릭스 보고서를 저장하고 보려면 저장+닫기 를 클릭하십시오.