Portfolio 최적화 도구 개요
Portfolio 최적화 도구는 프로젝트 평가 및 비교에 사용되는 도구입니다. 포트폴리오에 할당된 프로젝트의 비즈니스 사례 값을 검토하고 비교하는 프로세스는 포트폴리오 관리자가 프로젝트의 우선 순위를 정하고 조직에 가장 많은 가치를 생성할 수 있는 방법입니다.
포트폴리오 최적화 도구의 목적은 포트폴리오 관리자, 운영 위원회 또는 제품 관리 사무실에서 각 프로젝트의 비즈니스 사례에 대한 요약 정보를 볼 수 있는 인터페이스를 제공하는 것입니다. 그런 다음 전략적 가치와 목표에 따라 또는 전체 점수에 따라 프로젝트의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
다음 필수 구성 요소를 완료한 경우에만 Portfolio 최적화 도구에서 도움을 줄 수 있습니다.
- 프로젝트에서 비즈니스 사례이(가) 완료되었습니다. 자세한 내용은 비즈니스 사례 정의: 문서 색인의 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오는 검토하려는 프로젝트에 대한 프로젝트 세부 정보 섹션의 프로젝트 개요 영역에 정의되어 있습니다.
- 검토할 프로젝트에 대한 프로젝트 예산 및 계획된 혜택을 표시했습니다. 고정 비용 및 고정 수익은 선택 사항이지만 추가 가치를 제공합니다. 자세한 내용은 프로젝트 재무 필드를 참조하십시오.
Portfolio 최적화 도구를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 Portfolio 최적화 도구 찾기를 참조하십시오.
Portfolio 최적화 도구의 재무
Portfolio 최적화 도구를 사용할 때 프로젝트 수명 동안 언제든지 포트폴리오의 재무 상태를 확인할 수 있습니다.
Portfolio 최적화 도구에서 재무 작업을 수행할 때 다음 사항을 고려하십시오.
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Portfolio 최적화 도구에서 일치하는 조건에 따라 비즈니스 사례이(가) 완료되면 프로젝트에 각각 점수가 부여됩니다. 예를 들어 비용이 저렴하거나 정렬 수준이 높은 프로젝트일수록 높은 점수를 받습니다.
프로젝트의 포트폴리오 최적화 프로그램 점수를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Portfolio 최적화 프로그램 개요] 점수(https://experienceleague.adobe.com/manage-work/portfolios/portfolio-optimizer/portfolio-optimizer-score.html?lang=ko)를 참조하십시오.
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Portfolio 최적화 도구에 대한 재무 계산은 프로젝트의 비즈니스 사례에서 예산 비용을 사용합니다.
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Portfolio 최적화 도구에서 프로젝트에 대한 모든 정보를 고려하여 프로젝트의 우선 순위를 수동으로 지정할 수 있습니다. 재무 데이터, 스코어카드에 대한 정렬 및 ROI 등이 여기에 포함됩니다.
Portfolio 최적화 도구의 재무 영역 the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Portfolio 최적화 도구의 다음 영역에서 재무 정보를 볼 수 있습니다.
- Portfolio 머리글: 이 영역에는 포트폴리오의 모든 프로젝트에서 수집한 재무 정보가 표시됩니다. Portfolio 개체의 모든 탭에 표시됩니다.
- 선택한 프로젝트에 대한 재무 Portfolio: 이 영역에는 Portfolio 최적화 도구에서 선택한 프로젝트에서 수집한 재무 정보가 표시됩니다. 프로젝트를 추가하거나 제거하고 이 영역의 정보를 보고 포트폴리오의 재정에 어떤 영향을 미치는지 이해할 수 있습니다.
- 프로젝트 재무: 이 영역에는 Portfolio 최적화 도구에 나열된 각 프로젝트의 재무 정보가 표시됩니다.
Portfolio 최적화 도구의 재무 필드 the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Portfolio 최적화 도구에 다음 재무 필드가 표시됩니다.
Portfolio 헤더 portfolio-header
Adobe Workfront은(는) 승인됨 또는 현재와(과) 동일한 상태의 프로젝트 정보를 사용하여 포트폴리오 헤더의 재무 필드를 계산합니다.
포트폴리오에서 On Time으로 간주되는 프로젝트의 백분율입니다. 포트폴리오 내의 모든 탭에서 볼 수 있습니다.
프로젝트 Condition 이(가) Target의 인 경우 프로젝트는 On Time으로 간주됩니다.
프로젝트 상태에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트 상태 및 상태 형식 개요를 참조하십시오.
On Time 백분율은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
On Time Portfolio 백분율 = Current 또는 Approved 상태의 총 프로젝트 수
포트폴리오에서 On Budget으로 간주되는 프로젝트의 백분율입니다. portfolio 내의 모든 탭에서 볼 수 있습니다.
프로젝트가 사전 정의된 예산을 초과하지 않은 경우 On Budget 입니다.
프로젝트 예산에 대한 자세한 내용은 프로젝트 재무 영역의 문서 관리 정보를 참조하십시오.
On Budget 백분율은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
On Budget Portfolio 백분율 = Current 또는 Approved 상태에서 On Budget 프로젝트 수/ 총 프로젝트 수
포트폴리오에 대한 투자 수익률 (ROI)은 Portfolio의 총 이익과 프로젝트의 총 예산 비용을 고려하여 계산됩니다. 포트폴리오 내의 모든 탭에서 볼 수 있습니다.
Portfolio ROI 값은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
Portfolio ROI = (총 이익 - 총 예산 비용)/ 총 비용 * 100
프로젝트에 대한 ROI 계산 방법에 대한 자세한 내용은 투자 수익률 계산 문서를 참조하십시오.
프로젝트의 비즈니스 사례에서 스코어카드를 완료한 후 계산되는 모든 프로젝트 정렬 점수 값의 평균입니다. 각 프로젝트의 정렬 점수는 Portfolio Optimizer의 Alignment 열에 나열됩니다. 포트폴리오 내의 모든 탭에서 볼 수 있습니다.
프로젝트에 대한 정렬 점수 생성에 대한 자세한 내용은 프로젝트에 스코어카드 적용 및 정렬 점수 생성 문서를 참조하십시오.
포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 모든 Net Values의 합계입니다. 포트폴리오 내의 모든 탭에서 볼 수 있습니다.
프로젝트에 대한 Net Value를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 Net Value 계산 문서를 참조하십시오.
선택한 프로젝트에 대한 재무 Portfolio portfolio-finances-for-selected-projects
포트폴리오의 총 활성 프로젝트 수입니다. 포트폴리오에서 활성으로 간주되는 프로젝트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.
- Current
- Planning
- Approved
포트폴리오 내의 모든 프로젝트에 대한 예산 비용 이후의 나머지 예산을 포트폴리오의 예산에서 뺍니다.
남은 Portfolio 예산은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
남은 Portfolio 예산 = 총 Portfolio 예산 - 모든 Portfolio 프로젝트의 총 예산 비용
포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 전체 예산 비용은 예산 필드 아래의 표시기 막대에 표시됩니다.
프로젝트의 비용 추적에 대한 자세한 내용은 비용 추적을 참조하세요.
Portfolio 최적화 도구에 표시된 모든 프로젝트의 비용 합계입니다. 각 프로젝트의 비용은 비즈니스 사례 요약에 표시되는 프로젝트의 예산 비용과 동일합니다.
비즈니스 사례에 있는 프로젝트의 재무 필드에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트에 대한 비즈니스 사례 만들기의 "비즈니스 사례의 재무 필드 이해" 섹션을 참조하십시오.
포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 모든 잠재적 위험 비용의 합계입니다. 각 프로젝트의 잠재적 위험 비용은 Portfolio Optimizer의 위험 열에 나열됩니다.
프로젝트의 위험 계산에 대한 자세한 내용은 잠재적 위험 비용 계산 문서를 참조하십시오.
포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 모든 계획된 이익 값의 합계입니다. 각 프로젝트의 계획된 이익 값은 Portfolio 최적화 도구의 이익 열에 나열됩니다.
프로젝트의 계획된 이익에 대한 자세한 내용은 문서 프로젝트 계획된 이익 개요를 참조하십시오.
포트폴리오의 모든 프로젝트에서 제공하는 Net Value를 고려하여 잠재적 위험 값을 측정합니다. 포트폴리오 내에서 가장 효율성을 높이기 위해 Risk 지표는 낮고 Net Value 지표는 높습니다.
순 가치에 대한 위험 계산에 대한 자세한 내용은 포트폴리오의 순 가치 대비 위험 계산 문서를 참조하십시오.
Portfolio 최적화 도구 사용자 지정
설정에서 목록의 정보를 변경하여 Portfolio 최적화 도구의 프로젝트 목록 영역만 사용자 지정할 수 있습니다.
Portfolio 최적화 도구에서 다음 아이콘과 옵션을 사용할 수 있습니다.
우선 순위에 따라 프로젝트 순서를 저장하려면 이 아이콘을 사용합니다.
프로젝트 우선 순위 설정 을 사용하려면 목록에 있는 모든 프로젝트에 대한 관리 권한이 있어야 합니다.
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이 아이콘을 사용하여 프로젝트의 다음 재무 값을 기반으로 포트폴리오를 최적화할 수 있습니다.
- 비용
- Alignment
- 값
- 이익 위험
- ROI
포트폴리오 최적화에 대한 자세한 내용은 문서 Portfolio 최적화 도구에서 프로젝트 최적화를 참조하십시오.
이 아이콘을 사용하여 Portfolio 최적화 도구의 프로젝트 우선 순위 영역에서 데이터를 내보냅니다. 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- Excel
- Tab 구분
이 아이콘을 사용하여 Portfolio 최적화 도구의 열에 표시되는 프로젝트 필드를 수정하거나, 해당 상태에 따라 Optimizer에 표시하는 프로젝트를 수정하십시오.
팁:
- 일부 Workfront 표준 필드를 열에 추가할 수 없습니다.
- 포트폴리오의 프로젝트에서 0이 아닌 값이 있는 사용자 지정 필드만 추가할 수 있습니다.