Adobe Workfront Planning 자동화 구성

Last update: Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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활성화된 경우 Planning 레코드에서 트리거될 때 Adobe Workfront Planning의 객체 또는 Workfront Planning의 레코드를 생성하도록 Workfront Planning에서 자동화를 구성할 수 있습니다. 생성된 개체 또는 레코드는 자동화를 트리거하는 레코드에 자동으로 연결됩니다.

Workfront Planning의 레코드 유형 페이지에서 자동화를 구성하고 활성화할 수 있습니다.

예를 들어, Workfront Planning 캠페인을 가져와 Workfront에서 프로젝트를 생성하여 해당 캠페인의 진행 상황을 추적하는 자동화를 만들 수 있습니다.

이 문서에서는 개체와 레코드를 만들도록 편집, 비활성화, 삭제 및 트리거하는 방법을 포함하여 자동화를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

기존 자동화를 사용하여 레코드나 개체를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Adobe Workfront Planning 레코드 자동화를 사용하여 개체 만들기를 참조하십시오.

액세스 요구 사항

를 확장하여 액세스 요구 사항을 확인합니다.

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제품	Adobe Workfront Adobe Workfront 계획
Adobe Workfront 플랜*	다음 Workfront 플랜 중 하나: 선택 Prime Ultimate Workfront Planning은 기존 Workfront 플랜에 사용할 수 없습니다.
Adobe Workfront 계획 패키지*	임의 각 Workfront Planning 계획에 포함된 사항에 대한 자세한 내용은 Workfront 계정 관리자에게 문의하십시오.
Adobe Workfront 플랫폼	Workfront Planning에 액세스하려면 조직의 Workfront 인스턴스가 Adobe 통합 경험에 온보딩되어야 합니다. 자세한 내용은 Workfront용 Adobe 통합 환경을 참조하십시오.
Adobe Workfront 라이센스*	표준 기존 Workfront 라이선스에는 Workfront Planning을 사용할 수 없습니다.
액세스 수준 구성	Adobe Workfront Planning에 대한 액세스 수준 제어가 없습니다. 만들려는 객체 유형(프로젝트, 포트폴리오, 프로그램)의 Workfront에서 객체 만들기에 대한 액세스 권한을 가지고 액세스 권한을 편집합니다.
개체 권한	자동화를 만들려는 작업 공간 및 레코드 유형에 대한 권한을 관리합니다. 시스템 관리자는 만들지 않은 작업 영역을 포함하여 모든 작업 영역에 대한 관리 권한을 가집니다

*Workfront 액세스 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Workfront 설명서의 액세스 요구 사항을 참조하십시오.

Workfront Planning에서 자동화 구성

개체를 만드는 데 사용하려면 먼저 Workfront Planning에서 레코드 유형에 대한 자동화를 구성해야 합니다.

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 계획 을 클릭합니다.

Workfront Planning 랜딩 페이지가 열립니다.
(선택 사항 및 조건부) Workfront 관리자인 경우 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.
- 내 작업 영역: 사용자가 만든 작업 영역을 표시합니다.
- 다른 작업 영역: 사용자와 공유된 작업 영역을 포함하여 Workfront Planning의 모든 작업 영역을 표시합니다.
다른 모든 사용자의 경우 사용자가 만들었거나 사용자와 공유하는 모든 작업 영역이 작업 영역 영역에 표시됩니다.
레코드 유형 카드를 클릭한 다음 레코드 이름을 클릭합니다.

레코드 유형 페이지가 열립니다.
레코드 종류 이름의 오른쪽에 있는 기타 메뉴 를 클릭한 다음 자동화 관리 를 클릭합니다.

선택한 레코드 유형에 사용할 수 있는 자동화 목록이 열립니다.
화면 오른쪽 상단의 새 자동화 를 클릭합니다. 새 자동화 상자가 열립니다.
다음 필드를 업데이트합니다.
- 제목 없는 자동화 를 자동화 단추에 표시할 텍스트로 바꿉니다. 자동화를 사용하여 Workfront 개체 또는 Planning 레코드를 만들 때 이 단추를 클릭합니다.
- 설명: 자동화의 목적을 식별하려면 설명을 추가하십시오.
저장 을 클릭합니다.
자동화 세부 정보 페이지가 열립니다.
자동화의 세부 정보 페이지에서 트리거 섹션의 다음 필드를 업데이트하십시오.
- 트리거: 자동화를 트리거할 작업을 선택하십시오. 예를 들어 단추 클릭 을 선택합니다.

작업 섹션에서 다음 필드를 업데이트합니다.

작업: 자동화를 트리거할 때 Workfront에서 수행할 작업을 선택합니다. 필수 필드입니다.
다음 작업 중 하나를 선택합니다.

여러 프로젝트 만들기
단일 프로젝트 만들기
프로젝트 만들기
레코드 만들기
프로그램 만들기
포트폴리오 만들기
그룹 만들기

note tip
TIP
자동화를 저장한 후에는 이 필드에서 선택한 작업을 더 이상 변경할 수 없습니다.

(조건부) 선택한 작업에 따라 다음 필드를 업데이트합니다.

단일 프로젝트 만들기:
- 프로젝트가 만들어지는 연결된 필드: 새 프로젝트가 표시될 연결된 필드입니다. 필수 필드입니다.
- 프로젝트 템플릿: Workfront에서 프로젝트를 만드는 데 사용할 프로젝트 템플릿을 선택하십시오.

여러 프로젝트 만들기:

프로젝트가 만들어지는 연결된 필드: 새 프로젝트가 표시될 연결된 필드입니다. 필수 필드입니다.
레코드를 만들 필드: 선택한 레코드 형식에서 다중 또는 단일 선택 필드를 선택합니다. Workfront은 자동화를 트리거하는 위치에서 현재 레코드에서 선택된 각 필드 선택 사항에 대한 프로젝트를 만듭니다.

note tip
TIP
프로젝트는 자동화를 실행 중인 레코드의 다중 또는 단일 선택 필드에서 현재 선택된 옵션에 대해서만 생성되며 해당 필드에 대해 가능한 모든 선택 사항에 대해서는 생성되지 않습니다.

같은 서식 파일 사용: 새 프로젝트마다 같은 서식 파일을 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오. 옵션을 선택 해제한 경우 각 필드 선택에 대해 프로젝트 템플릿 을(를) 선택하십시오.
프로젝트 템플릿: 동일한 템플릿 사용 옵션을 선택한 경우 Workfront에서 프로젝트를 만드는 데 사용할 프로젝트 템플릿을 선택하십시오.

포트폴리오 만들기:
- 포트폴리오를 만드는 연결된 필드: 새 포트폴리오를 표시하는 연결된 필드입니다. 필수 필드입니다.
- 새 포트폴리오에 첨부할 사용자 정의 양식: 새 포트폴리오에 첨부할 사용자 정의 양식을 선택하십시오. 포트폴리오 사용자 정의 양식을 선택하려면 먼저 만들어야 합니다.
프로그램 만들기:
- 프로그램이 만들어지는 연결된 필드: 새 프로그램이 표시될 연결된 필드입니다. 필수 필드입니다.
- 프로그램 포트폴리오: 새 프로그램을 추가할 포트폴리오를 선택하십시오. 필수 필드입니다.
- 새 프로그램에 첨부할 사용자 정의 양식: 새 프로그램에 첨부할 사용자 정의 양식을 선택합니다. 프로그램 사용자 정의 양식을 선택하려면 먼저 만들어야 합니다.
그룹 만들기:
- 그룹이 만들어지는 연결된 필드: 새 그룹이 표시될 연결된 필드입니다. 필수 필드입니다.
- 새 그룹에 첨부할 사용자 정의 양식: 새 프로그램에 첨부할 사용자 정의 양식을 선택합니다. 프로그램 사용자 정의 양식을 선택하려면 먼저 만들어야 합니다.
레코드 만들기:
- 레코드 종류: 만들 레코드 종류를 선택하십시오.
  
  설정 하위 섹션이 표시됩니다. 설정 하위 섹션에서 다음 필드를 업데이트합니다.
  - 현재 레코드가 표시될 연결된 레코드 형식의 필드: 현재 레코드가 표시될 작업에 대해 선택한 레코드 형식의 연결된 필드입니다.
  예를 들어, 캠페인에서 제품 레코드를 연결하는 자동화를 만드는 경우, 자동화를 사용하여 제품을 만든 후 캠페인이 표시되는 제품 레코드 유형의 연결된 필드입니다.
  
  필수 필드입니다.

필드 매핑 영역에서 다음 정보를 업데이트하십시오.

     * **전송 원본**: 연결된 레코드 형식의 필드에 매핑하려면 자동화를 만드는 레코드 형식에서 필드를 선택하십시오.
     * **전송 대상**: 새로 만든 레코드에서 자동화를 실행 중인 레코드의 정보로 채울 필드를 선택합니다.

    <div class="extension tip">
    <div>TIP</div>
    <div>
    <ul>
    <li>원래 레코드 유형의 필드 유형은 새로 만든 레코드 유형의 필드 유형과 일치해야 합니다.</li>
    <li>필드를 선택하지 않으면 새 레코드의 이름은 <strong>제목 없는 레코드</strong>&#x200B;가 됩니다.</li>
    </ul>
    </div>
    </div>

(선택 사항 및 조건부) 레코드를 만들도록 선택한 경우 필드 추가 를 클릭하여 한 레코드에서 다른 레코드로 추가 조회 필드를 매핑합니다.
(조건부) 원래 레코드 종류와 레코드 종류 필드에서 선택한 레코드 종류 사이에 연결 필드가 없으면 연결된 필드 추가 를 클릭합니다.

다음 두 필드가 만들어집니다.
- 레코드 종류 필드에 지정한 레코드 종류에 대해 새 연결 필드 연결된 레코드 이(가) 만들어집니다.
- 자동화를 구성하는 레코드 형식에 대해 레코드 형식 필드에 표시된 이름과 같은 이름의 새 연결 필드가 만들어집니다.
  
  예를들어 Campaign에 대해 자동화를 구성하여 브랜드라는 다른 레코드 종류를 자동으로 만들고 연결된 필드 추가 를 클릭하면 다음 필드가 만들어집니다.
  - 브랜드 레코드 유형에 대해 연결된 레코드 연결 필드가 만들어집니다.
  - 캠페인 레코드 유형에 대해 브랜드 연결 필드가 만들어집니다.
(선택 사항) 원래 레코드 형식과 작업 영역에서 선택한 Workfront 개체 사이에 연결 필드가 없으면 연결된 필드 추가 를 클릭합니다.

다음이 생성됩니다.
- 자동화를 빌드하는 레코드 종류에 대해 Connected < name of Workfront object >(이)라는 새 연결 필드가 만들어집니다. 예를 들어 자동으로 프로젝트를 만들도록 선택하면 자동화를 빌드하고 있는 레코드 형식에 대해 연결된 프로젝트 필드가 만들어집니다.
- 자동화를 구성하는 레코드 유형의 이름으로 새 레코드 유형 카드가 Workfront의 Workfront 프로젝트 계획 섹션에 추가됩니다.
자동화 세부 정보 페이지의 오른쪽 상단에서 저장 을 클릭합니다.

자동화는 자동화 목록에 표시되며 레코드에서 사용할 수 있습니다.

기존 자동화 관리

Adobe Workfront의 오른쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭하거나(가능한 경우) 왼쪽 상단에 있는 주 메뉴 아이콘 을 클릭한 다음 계획 을 클릭합니다.

Workfront Planning 랜딩 페이지가 열립니다.
(선택 사항 및 조건부) Workfront 관리자인 경우 다음 탭 중 하나를 클릭합니다.
- 내 작업 영역: 사용자가 만든 작업 영역을 표시합니다.
- 다른 작업 영역: 사용자와 공유된 작업 영역을 포함하여 Workfront Planning의 모든 작업 영역을 표시합니다.
다른 모든 사용자의 경우 사용자가 만들었거나 사용자와 공유하는 모든 작업 영역이 작업 영역 영역에 표시됩니다.
레코드 유형 카드를 클릭한 다음 레코드 이름을 클릭합니다.

레코드 유형 페이지가 열립니다.
레코드 종류 이름의 오른쪽에 있는 기타 메뉴 를 클릭한 다음 자동화 관리 를 클릭합니다.

선택한 레코드 유형에 사용할 수 있는 자동화 목록이 열립니다.

(선택 사항) 자동화를 편집, 비활성화 또는 삭제하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

자동화 목록에서 저장된 자동화의 이름을 마우스로 가리킨 다음 자세히 메뉴 를 클릭합니다.

다음 정보를 업데이트하려면 편집 을 클릭하세요.

자동화 이름 오른쪽에 있는 자세히 메뉴 를 클릭한 다음 편집 을 클릭하여 자동화 이름을 변경합니다.

작업 필드를 제외한 자동화의 모든 필드.

note tip
TIP
자동화를 위해 원래 선택한 작업은 변경할 수 없습니다.

레코드의 테이블 보기에서 자동화를 제거하고 사용자가 레코드 또는 개체를 만드는 데 자동화를 사용하지 못하도록 하려면 사용 안 함 을 클릭합니다.

비활성화된 자동화를 사용하여 생성된 레코드는 원래 선택한 레코드에 연결된 상태로 유지됩니다.

다시 사용하려면 추가 메뉴 를 다시 클릭한 다음 활성화 를 클릭하십시오.
자동화를 삭제하려면 삭제 를 클릭하십시오. 삭제된 자동화는 복구할 수 없습니다.

삭제된 자동화를 사용하여 생성된 레코드는 원래 선택한 레코드에 연결된 상태로 유지됩니다.

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