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Adobe Workfront 경비를 Anaplan 목록 항목으로 보내기

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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이 통합 시나리오는 Adobe Workfront 프로젝트의 경비 관련 세부 정보를 Anaplan 예산 목록 항목과 공유합니다. 이 정보를 공유하면 Anaplan에서 제공하는 지출 최적화 및 재무 분석을 더 잘 활용할 수 있습니다.

IMPORTANT
이 문서의 "캠페인"은 이 시나리오가 나타내는 마케팅 캠페인 사용 사례를 참조합니다. Workfront에서 Workfront Fusion Adobe Campaign 커넥터 또는 최근에 더 이상 사용되지 않는 캠페인 개체에 연결할 수 없습니다.

액세스 요구 사항

이 문서의 기능을 사용하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.

Adobe Workfront 플랜*
Pro 이상
Adobe Workfront 라이센스*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion 라이센스**
작업 자동화 및 통합을 위한 Workfront Fusion
제품
조직에서 이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 Adobe Workfront Fusion과(와) Adobe Workfront을(를) 구입해야 합니다.

*플랜, 라이선스 유형 또는 액세스 권한을 확인하려면 Workfront 관리자에게 문의하세요.

**라이선스 Adobe Workfront Fusion에 대한 자세한 내용은 Adobe Workfront Fusion 라이선스를 참조하세요.

이벤트 트리거 중

이 시나리오는 15분마다 실행되도록 예약되어 있습니다.

Workfront 구성이 필요합니다.

이 시나리오를 사용하려면 Workfront에 다음 항목이 있어야 합니다.

  • 시스템 관리자 권한이 있는 Workfront의 사용자 프로필(이름: Anaplan 통합)입니다.

    Workfront에서 사용자를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 추가를 참조하십시오.

  • Anaplan에 보낼 사용자 지정 데이터 값을 저장하기 위해 프로젝트 개체에 Campaign Brief 사용자 지정 양식이 첨부되었습니다.

    양식에는 다음 필드가 포함되어야 합니다.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    필드 이름 필드 유형
    마지막 전송 날짜 일자
    통합 정보 단락 텍스트 필드

    사용자 정의 양식을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 양식 디자이너를 사용하여 양식 디자인을 참조하십시오.

Anaplan 구성이 필요합니다.

이 시나리오를 사용하려면 Anaplan에 다음 항목이 있어야 합니다.

  • Anaplan의 사용자 프로필(이름이 Workfront통합 ​임)에 시스템 관리자 권한이 있습니다.

  • 이 시나리오에 사용할 Anaplan 모델입니다.

  • 캠페인 예산을 캡처할 Anaplan 모델 내의 목록입니다.

  • 다음 열을 이 순서로 포함하는 Anaplan 실제 경비 가져오기 파일:

    1. Workfront 경비 GUID

    2. Workfront 프로젝트 GUID

    3. 실제 금액

    4. 설명

    5. 경비 유형

    6. 유효 날짜

    7. 캠페인 이름

    8. Anaplan 목록 항목 ID

    Anaplan 실제 경비 가져오기 파일을 준비하려면:

    1. 다음 내용을 복사하여 텍스트 편집기 또는 Excel에 붙여 넣습니다.

    2. 파일을 CSV 형식으로 저장합니다.

    3. 파일을 Anaplan에 업로드합니다.

      지침은 파일에서 모듈로 데이터를 가져오는 방법에 대한 Anaplan 설명서를 참조하십시오.

    4. 파일에 지정한 이름을 기록해 두십시오. 이 이름은 Fusion 시나리오 템플릿을 배포하는 동안 사용됩니다.

    CSV 콘텐츠 예

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • 다음 열을 이 순서로 포함하는 Anaplan계획된 경비 가져오기 파일:

    1. Workfront 경비 GUID

    2. Workfront 프로젝트 GUID

    3. 실제 금액

    4. 설명

    5. 경비 유형

    6. 유효 날짜

    7. 캠페인 이름

    8. Anaplan 목록 항목 ID

    Anaplan 계획된 경비 가져오기 파일을 준비하려면:

    1. 다음 내용을 복사하여 텍스트 편집기 또는 Excel에 붙여 넣으십시오.

    2. 파일을 CSV 형식으로 저장

    3. 파일을 Anaplan에 업로드합니다.

      지침은 파일에서 모듈로 데이터를 가져오는 방법에 대한 Anaplan 설명서를 참조하십시오.

    4. 파일에 지정한 이름을 기록해 두십시오. 이 이름은 Fusion 시나리오 템플릿을 배포하는 동안 사용됩니다.

    CSV 콘텐츠 예

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • 파일 업로드에 전달된 데이터 가져오기를 실행하기 위해 프로젝트 업데이트 가져오기 프로세스가 준비되었습니다.

NOTE
계획된 비용과 실제 비용에 대한 가져오기 파일이 별도로 있으므로 계획된 날짜와 유효 날짜에 각각 독립적으로 보고할 수 있습니다.

이러한 작업에 대한 지침은 Anaplan 설명서를 참조하십시오.

Fusion에 배포 중

Fusion 계정에 이 통합 시나리오를 배포하려면 다음 단계를 완료하십시오. 필요한 Workfront 및 Anaplan 구성을 완료한 후에만 이 작업을 수행해야 합니다.

  1. Workfront Fusion의 템플릿 메뉴로 이동한 다음 Anaplan 목록 항목으로 Workfront 경비 업데이트 보내기 시나리오 템플릿을 클릭합니다.

  2. 다음 Anaplan개 변수에 대한 변수 값을 바꿉니다.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    변수 이름 값 바꾸기
    Anaplan Workspace ID 이 시나리오에 사용할 Anaplan 계정의 작업 공간 ID입니다.
    Anaplan 모델 ID Anaplan 계정의 모델 ID와 이 시나리오에 사용할 선택한 작업 영역입니다.
    캠페인 목록 이름 Anaplan 계정의 목록 이름 및 이 시나리오에 사용할 선택한 작업 영역 및 모델입니다.
    파일 이름: 실제 비용 가져오기

    프로젝트 실제 경비 데이터를 받을 파일의 이름입니다.

    (예: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    파일 이름: 계획된 경비 가져오기

    프로젝트 계획 경비 데이터를 받을 파일의 이름입니다.

    (예: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
    프로세스 이름: 프로젝트 업데이트 가져오기

    프로젝트 경비 데이터 가져오기를 실행할 프로세스의 이름.

    (예: WF 정수 - 프로젝트 경비 로드)

    파일 및 프로세스를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Anaplan 설치 설명서를 참조하세요.

  3. Anaplan 연결 프로필을 선택하거나 추가하십시오.

  4. 메시지가 표시되면 나머지 Anaplan 모듈을 모두 Anaplan 연결로 업데이트합니다.

  5. Workfront 연결 프로필을 선택하거나 추가하십시오.

  6. 메시지가 표시되면 나머지 Workfront 모듈을 모두 Workfront 연결로 업데이트합니다.

  7. 실제 경비 CSV 빌드 모듈에서 프로젝트 특성을 CSV 열에 매핑하는 새 데이터 구조를 추가합니다.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. 계획된 비용 CSV 빌드 모듈에서 프로젝트 특성을 CSV 열에 매핑하는 새 데이터 구조를 추가합니다.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

기타 권장 시나리오 템플릿

이 시나리오 템플릿은 다음과 같은 비용 최적화 시나리오 템플릿을 보완하며, 이 시나리오 템플릿 또한 배포할 수 있습니다.

예산 요청 연결을 위한 추가 시나리오:

Campaign 요청 연결을 위한 추가 시나리오:

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