Adobe Workfront for Salesforce 개요
이 기능을 사용하려면 Pro Workfront 플랜이 필요합니다. 사용 가능한 다양한 플랜에 대한 자세한 내용은 Workfront 플랜을 참조하세요.
Adobe Workfront for Salesforce을(를) 설치하여 Salesforce 사용자가 Workfront개의 요청을 제출하고 Salesforce을(를) 종료하지 않고 자동으로 프로젝트를 만들 수 있습니다.
Workfront 관리자는 Workfront for Salesforce을(를) 다운로드하고 구성할 수 있습니다. 그러면 다른 Salesforce명의 모든 사용자가 공유할 수 있습니다.
Workfront for Salesforce 설치에 대한 자세한 내용은 설치 Adobe Workfront for Salesforce를 참조하십시오.
모든 사용자에 대해 Salesforce의 Workfront 섹션을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 Salesforce 에 대한 Adobe Workfront 섹션 구성을 참조하십시오.
액세스 요구 사항
이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.
*플랜, 라이선스 유형 또는 액세스 권한을 확인하려면 Workfront 관리자에게 문의하세요.
Workfront for Salesforce
Workfront for Salesforce을(를) 사용할 때 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
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영업 기회 또는 계정 내에서 Salesforce의 새 Workfront 요청을 수동으로 만드십시오.
Salesforce에서 Workfront개의 요청을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 제출 Adobe Workfront 개체에서 요청을 참조하십시오. Salesforce
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Salesforce에서 특정 기준이 충족되면 Workfront에서 프로젝트 만들기를 자동으로 트리거합니다. Salesforce 시스템 관리자는 Salesforce에서 프로젝트를 만들기 위한 트리거를 구성해야 합니다.
Salesforce에서 Workfront 프로젝트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 만들기 Adobe Workfront 개체 Salesforce 에서 프로젝트를 참조하십시오.
Salesforce에 대해 Workfront (으)로 작업할 때 다음 사항을 고려하십시오.
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Salesforce Classic 및 Lightning Experience 프레임워크를 모두 지원합니다.
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Salesforce에서 Workfront까지만 항목을 만들 수 있습니다.
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Salesforce에서 Workfront개 항목에 대한 일부 정보를 볼 수 있습니다.
이 정보는 사용자 지정할 수 없습니다.
Salesforce에서 볼 수 있는 Workfront 필드 목록에 대해서는 제출 Adobe Workfront 개체의 요청 Salesforce 및 개체 Salesforce 에서 Adobe Workfront 프로젝트 만들기를 참조하십시오.
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Workfront에서 Salesforce로 이동 링크를 클릭하여 Salesforce에 연결된 항목에 직접 액세스할 수 있습니다.
Workfront에서 Salesforce 항목에 대한 정보를 볼 수 없지만 Salesforce에서 검토하기 위해 Workfront에서 Salesforce 항목에 대한 링크가 있습니다.
다음 영역에 Salesforce로 이동 링크가 표시됩니다.
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프로젝트 또는 문제의 세부 정보 섹션
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프로젝트 또는 문제의 헤더.
시스템 또는 그룹 관리자가 프로젝트 또는 문제 헤더에서 Salesforce로 이동 링크를 보려면 통합 필드를 레이아웃 템플릿에 추가해야 합니다.
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목록의 도구 모음에서 요약 열기
note note NOTE Salesforce로 이동 링크는 프로젝트 또는 문제를 볼 수 있는 모든 Workfront 사용자에게 표시됩니다. 문제가 기록된 Salesforce 영업 기회 또는 계정으로 이동하려면 Salesforce 계정이 있어야 합니다.
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한 응용 프로그램의 한 항목에 대한 필드를 업데이트해도 다른 응용 프로그램의 연결된 항목에 대한 정보는 업데이트되지 않습니다.