Salesforce 개체에서 Adobe Workfront 프로젝트 만들기

시스템 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.

(조건부) Salesforce Classic에서 설정 ​을 클릭하고 빌드 섹션에서 번개 볼트 ​를 확장합니다.

또는

Salesforce 번개 경험에서 설정 아이콘 ​을 클릭한 다음 설정 ​을 클릭하고 플랫폼 도구 ​에서 앱 ​을 확장합니다.

설치된 패키지 ​를 클릭합니다.

Workfront 패키지가 설치되었습니다.

Workfront 옆에 있는 구성 ​을 클릭합니다.

시스템 관리자로 Workfront에 로그인합니다.

트리거 페이지가 표시됩니다.

새 트리거 ​를 클릭합니다.

Salesforce개체 드롭다운 메뉴에서 기회 ​를 선택합니다.

필수 필드입니다.

(조건부) 다음을 지정합니다.

1. 단계 드롭다운 메뉴에서 단계 ​을(를) 선택합니다.\

   기회가 여기에 지정된 단계에 도달하면 프로젝트가 Workfront에 만들어집니다. 필수 필드입니다.

2. Portfolio 또는 프로그램 필드에서 프로젝트를 Workfront에 배치할 Portfolio 또는 프로그램의 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택합니다.\

   Portfolio 또는 프로그램을 지정하지 않으면 새 프로젝트가 만들어지고 트리거를 구성할 때 Workfront에 로그인한 사용자의 내가 소유한 프로젝트 목록에 추가됩니다. 이 사용자는 새 프로젝트의 프로젝트 소유자이기도 합니다.

3. 새 Workfront 프로젝트와 연결할 템플릿 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택하십시오.\

   필수 필드입니다.

   note note
   NOTE
   이 통합에 사용할 템플릿에 템플릿 소유자를 지정한 경우 이 소유자가 새 프로젝트의 프로젝트 소유자가 됩니다. 새 프로젝트는 템플릿에 따라 새 프로젝트의 소유자인 사용자의 내가 소유한 프로젝트 목록에 표시됩니다.

4. (선택 사항) 한 번의 기회에 판매된 모든 제품 유형에 대해 새 프로젝트를 만들려면 판매된 각 제품 유형에 대해 새 프로젝트 만들기 필드 ​를 선택합니다.

5. (조건부) 제품 드롭다운 메뉴에서 제품 ​을(를) 선택합니다.

   필수 필드입니다.

6. (조건부) 지정한 제품이 기회에 있는 경우 새 Workfront 프로젝트와 연결할 템플릿 ​의 이름을 입력하세요. 목록에 나타나면 선택합니다.

   필수 필드입니다.

   Salesforce 영업 기회에 새 제품을 추가할 때 만들어진 프로젝트는 해당 영업 기회에 대해 선택한 동일한 Portfolio 또는 프로그램에 배치됩니다.

   note important
   IMPORTANT
   기회에 단계가 업데이트될 때만 프로젝트가 만들어집니다. Opportunities에 추가된 제품이 아니라 단계 필드를 업데이트할 때 지정된 각 제품에 대해 고유한 프로젝트가 만들어집니다.

(선택 사항) 새 트리거 ​를 클릭합니다.

(선택 사항) SalesforceObject 드롭다운 메뉴에서 **Account)를 선택합니다
**.

필수 필드입니다.

(조건부) 다음을 지정합니다.

1. Type 드롭다운 메뉴에서 Type ​을(를) 선택합니다.

   계정
   2}에 지정된 ​ Type​(으)로 지정되었으며 Workfront에 ​** Project**​이(가) 만들어집니다.Salesforce

   필수 필드입니다.

2. (선택 사항) 프로젝트를 Portfolio 또는 프로그램 필드의 Workfront에 배치할 Portfolio 또는 프로그램 ​의 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택합니다.

   Portfolio 또는 프로그램을 지정하지 않으면 새 프로젝트가 만들어지고 Salesforce에서 Workfront에 로그인한 사용자의 내가 소유한 프로젝트 목록에 추가됩니다. 사용자는 새 프로젝트의 프로젝트 소유자이기도 합니다.

3. 새 Workfront 프로젝트와 연결할 템플릿 ​의 이름을 입력한 다음 목록에 표시될 때 선택하십시오.

   필수 필드입니다.

   note note
   NOTE
   이 통합에 사용할 템플릿에 템플릿 소유자를 지정한 경우 이 소유자가 새 프로젝트의 프로젝트 소유자가 됩니다. 새 프로젝트는 템플릿에 따라 새 프로젝트의 소유자인 사용자의 내가 소유한 프로젝트 목록에 표시됩니다.

저장 ​을 클릭합니다.

이제 트리거가 충족될 때마다 Workfront개의 프로젝트가 생성됩니다.

기회 또는 계정으로 이동
.

Workfront 섹션으로 이동합니다.

프로젝트 탭을 선택합니다.

정의된 트리거에서 만든 모든 프로젝트가 이 탭에 나열됩니다. Salesforce의 사용자 중 Workfront 계정을 가지고 있고 Workfront에서 이러한 프로젝트를 볼 수 있는 권한이 있는 모든 사용자는 Salesforce에서 Opportunity 또는 계정에 대해서도 볼 수 있습니다
그것이 그들을 생성했습니다.

통합으로 생성된 프로젝트에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

• 프로젝트 이름

• 참조 번호

• 입력 일자

• 소유자 이름

• 상태

• 조건

• 계획된 완료 일자 기준

• 완료율

  Workfront에서 이 정보가 업데이트되면 이 목록에서 업데이트된 필드를 볼 수 있습니다.

(선택 사항) 프로젝트 이름을 클릭하여 Workfront에서 엽니다.

(선택 사항) 프로젝트 세부 정보 영역 또는 프로젝트 헤더에서 Salesforce로 이동 을 클릭하여 기회 또는 계정에 액세스하십시오
프로젝트가 시작된 위치입니다. 시스템 또는 그룹 관리자가 레이아웃 템플릿에 통합 필드를 추가하여 프로젝트 헤더에서 찾아야 합니다.