Salesforce 사용자에 대한 Adobe Workfront 섹션 구성
이 기능을 사용하려면 Pro Workfront 플랜이 필요합니다. 사용 가능한 다양한 플랜에 대한 자세한 내용은 Workfront 플랜을 참조하세요.
Workfront 관리자로서 Salesforce용 Adobe Workfront을(를) 설치한 후 새 섹션에서 기회 및 계정에 추가하여 사용자가 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
Salesforce의 페이지 레이아웃.
Workfront for Salesforce 설치에 대한 자세한 내용은 설치 Adobe Workfront for Salesforce를 참조하십시오.
사용자가 Classic 및 Lightning Experience 프레임워크 모두에서 Workfront을(를) 사용할 수 있게 하려면 WorkfrontOpportunities 및 WorkfrontAccounts Visualforce 페이지를 각각 Opportunity 및 Accounts 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.
액세스 요구 사항
이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.
*플랜, 라이선스 유형 또는 액세스 권한을 확인하려면 Workfront 관리자에게 문의하세요.
전제 조건
- 시스템 관리자 계정에 액세스할 수 있는 Salesforce 인스턴스가 있어야 합니다.
- 시스템 관리자 계정에 액세스할 수 있는 Workfront 인스턴스가 있어야 합니다.
Salesforce Classic 프레임워크에서 Workfront 섹션 구성
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Salesforce에 Workfront 관리자로 로그인합니다.
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설정. 을 클릭합니다.
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빌드 섹션에서 사용자 지정. 을 확장합니다.
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기회 를 확장한 다음 페이지 레이아웃 을 클릭하여 Workfront 섹션을 기회에 추가합니다.
또는
계정 을 확장한 다음 페이지 레이아웃 을 클릭하여 Workfront 섹션을 계정에 추가합니다.
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기존 레이아웃에서 편집 을 클릭합니다.
또는
새 레이아웃을 추가하려면 새로 만들기 를 클릭하세요.
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(선택 사항) Section 구성 요소를 레이아웃으로 끌어서 원하는 위치에 놓습니다.\
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(선택 사항) 새 섹션의 이름을 지정합니다.
이 섹션의 이름을 Workfront 로 지정하는 것이 좋습니다.
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(선택 사항) 새 섹션에 대해 원하는 레이아웃 및 탭 키 순서 를 지정합니다.
Workfront 섹션에 대해 1열 레이아웃을 선택하는 것이 좋습니다.
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확인 을 클릭합니다.
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레이아웃 영역에서 Visualforce 페이지. 를 클릭합니다.
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WorkfrontOpportunities 구성 요소를 Opportunities 레이아웃의 새 섹션으로 끌어다 놓습니다.
또는
WorkfrontAccounts 구성 요소를 Account 레이아웃의 새 섹션으로 끌어다 놓습니다.\
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새로 추가된 구성 요소의 오른쪽 상단에 있는 속성 아이콘을 클릭합니다.\
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최적의 표시를 하려면 Workfront Visualforce 페이지에 대해 다음 속성을 지정하십시오.
- 너비(픽셀 또는 %): 100%
- 높이(픽셀): 600
- 스크롤 막대 표시 를 선택합니다.
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확인 을 클릭합니다.
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레이아웃을 저장하려면 저장 을 클릭하세요.
이 레이아웃이 할당된 모든 사용자는 이제 기회 또는 계정 개체에서 Workfront 섹션을 볼 수 있습니다.
Workfront 섹션에 Workfront 로그인 화면이 표시됩니다. Workfront 계정이 없는 경우 섹션을 축소할 수 있지만 레이아웃에서 제거할 수는 없습니다.
Salesforce Lightning Experience 프레임워크에서 Workfront 섹션 구성
Salesforce 기회 또는 계정의 레이아웃에 Workfront 섹션을 추가할 수 있습니다.
Salesforce Lightning Experience 프레임워크에서 설정 영역에 액세스하거나 계정에서 액세스함
또는 Opportunity 개체입니다.
설정 수준에서 Workfront 섹션 구성 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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시스템 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.
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설정 아이콘을 클릭한 다음 설정 을 클릭합니다.
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개체 및 필드 를 확장한 다음 개체 관리자 를 클릭합니다.
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영업 기회의 레이아웃을 사용자 지정하려면 영업 기회 를 클릭하십시오.
또는
계정의 레이아웃을 사용자 지정하려면 계정 을(를) 클릭하십시오.
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페이지 레이아웃 을 클릭합니다.
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기존 페이지 레이아웃의 이름을 클릭하여 편집합니다.
또는
새 페이지 레이아웃을 만들려면 새로 만들기 를 클릭하십시오.
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아래 영업 기회 또는 계정 수준에서 Workfront 섹션 구성을 계속합니다.
영업 기회 또는 계정 수준에서 Workfront 섹션 구성 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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시스템 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.
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기회 또는 계정(으)로 이동합니다.
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설정 아이콘을 클릭한 다음 페이지 편집 을 클릭합니다.\
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사용자 지정 관리 섹션을 확장합니다.
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기회 또는 계정에 Workfront 구성 요소를 끌어다 놓습니다.
페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다.Workfront 섹션에 대해 레이아웃의 열 중 하나 대신 페이지의 전체 너비를 사용하는 것이 좋습니다.
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저장 을 클릭합니다.
이 레이아웃이 할당된 모든 사용자는 이제 기회 또는 계정 개체에서 Workfront 섹션을 볼 수 있습니다.
note note NOTE Workfront 섹션에 Workfront 로그인 화면이 표시됩니다. Workfront 계정이 없는 경우 섹션을 축소할 수 있지만 레이아웃에서 제거할 수는 없습니다. 사용자는 활성화한 인증 방법(향상된 인증 또는 SAML(Security Assertion Markup Language) URL)을 사용하여 로그인할 수 있습니다.