Salesforce 사용자에 대한 Adobe Workfront 섹션 구성

이 기능을 사용하려면 Pro Workfront 플랜이 필요합니다. 사용 가능한 다양한 플랜에 대한 자세한 내용은 Workfront 플랜을 참조하세요.

Workfront 관리자로서 Salesforce용 Adobe Workfront을(를) 설치한 후 새 섹션에서 기회 및 계정에 추가하여 사용자가 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
Salesforce의 페이지 레이아웃.

Workfront for Salesforce 설치에 대한 자세한 내용은 설치 Adobe Workfront for Salesforce를 참조하십시오.

사용자가 Classic 및 Lightning Experience 프레임워크 모두에서 Workfront을(를) 사용할 수 있게 하려면 WorkfrontOpportunities 및 WorkfrontAccounts Visualforce 페이지를 각각 Opportunity 및 Accounts 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.

액세스 요구 사항

이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 다음 액세스 권한이 있어야 합니다.

Adobe Workfront 플랜*
Pro 이상
Adobe Workfront 라이센스*
계획

*플랜, 라이선스 유형 또는 액세스 권한을 확인하려면 Workfront 관리자에게 문의하세요.

전제 조건

  • 시스템 관리자 계정에 액세스할 수 있는 Salesforce 인스턴스가 있어야 합니다.
  • 시스템 관리자 계정에 액세스할 수 있는 Workfront 인스턴스가 있어야 합니다.

Salesforce Classic 프레임워크에서 Workfront 섹션 구성

  1. Salesforce에 Workfront 관리자로 로그인합니다.

  2. 설정. ​을 클릭합니다.

  3. 빌드 섹션에서 사용자 지정. ​을 확장합니다.

  4. 기회 ​를 확장한 다음 페이지 레이아웃 ​을 클릭하여 Workfront 섹션을 기회에 추가합니다.

    또는

    계정 ​을 확장한 다음 페이지 레이아웃 ​을 클릭하여 Workfront 섹션을 계정에 추가합니다.
    .

  5. 기존 레이아웃에서 편집 ​을 클릭합니다.

    또는

    새 레이아웃을 추가하려면 새로 만들기 ​를 클릭하세요.

  6. (선택 사항) Section 구성 요소를 레이아웃으로 끌어서 원하는 위치에 놓습니다.\

  7. (선택 사항) 새 섹션의 이름을 지정합니다.

    이 섹션의 이름을 Workfront ​로 지정하는 것이 좋습니다.

  8. (선택 사항) 새 섹션에 대해 원하는 레이아웃탭 키 순서 ​를 지정합니다.

    Workfront 섹션에 대해 1열 레이아웃을 선택하는 것이 좋습니다.

  9. 확인 ​을 클릭합니다.

  10. 레이아웃 영역에서 Visualforce 페이지. ​를 클릭합니다.

  11. WorkfrontOpportunities 구성 요소를 Opportunities 레이아웃의 새 섹션으로 끌어다 놓습니다.

    또는

    WorkfrontAccounts 구성 요소를 Account 레이아웃의 새 섹션으로 끌어다 놓습니다.\

  12. 새로 추가된 구성 요소의 오른쪽 상단에 있는 속성 아이콘을 클릭합니다.\

  13. 최적의 표시를 하려면 Workfront Visualforce 페이지에 대해 다음 속성을 지정하십시오.

    • 너비(픽셀 또는 %): 100%
    • 높이(픽셀): 600
    • 스크롤 막대 표시 ​를 선택합니다.
  14. 확인 ​을 클릭합니다.

  15. 레이아웃을 저장하려면 저장 ​을 클릭하세요.

    이 레이아웃이 할당된 모든 사용자는 이제 기회 또는 계정 개체에서 Workfront 섹션을 볼 수 있습니다.

    Workfront 섹션에 Workfront 로그인 화면이 표시됩니다. Workfront 계정이 없는 경우 섹션을 축소할 수 있지만 레이아웃에서 제거할 수는 없습니다.

Salesforce Lightning Experience 프레임워크에서 Workfront 섹션 구성

Salesforce 기회 또는 계정의 레이아웃에 Workfront 섹션을 추가할 수 있습니다.
Salesforce Lightning Experience 프레임워크에서 설정 영역에 액세스하거나 계정에서 액세스함
또는 Opportunity 개체입니다.

설정 수준에서 Workfront 섹션 구성 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level

  1. 시스템 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.

  2. 설정 아이콘을 클릭한 다음 설정 ​을 클릭합니다.

  3. 개체 및 필드 ​를 확장한 다음 개체 관리자 ​를 클릭합니다.

  4. 영업 기회의 레이아웃을 사용자 지정하려면 영업 기회 ​를 클릭하십시오.

    또는

    계정의 레이아웃을 사용자 지정하려면 계정 ​을(를) 클릭하십시오.

  5. 페이지 레이아웃 ​을 클릭합니다.

  6. 기존 페이지 레이아웃의 이름을 클릭하여 편집합니다.

    또는

    새 페이지 레이아웃을 만들려면 새로 만들기 ​를 클릭하십시오.

  7. 아래 영업 기회 또는 계정 수준에서 Workfront 섹션 구성을 계속합니다.

영업 기회 또는 계정 수준에서 Workfront 섹션 구성 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level

  1. 시스템 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.

  2. 기회 또는 계정(으)로 이동합니다.

  3. 설정 아이콘을 클릭한 다음 페이지 편집 ​을 클릭합니다.\

  4. 사용자 지정 관리 섹션을 확장합니다.

  5. 기회 또는 계정에 Workfront 구성 요소를 끌어다 놓습니다.
    페이지를 가리키도록 업데이트하는 중입니다.

    Workfront 섹션에 대해 레이아웃의 열 중 하나 대신 페이지의 전체 너비를 사용하는 것이 좋습니다.

  6. 저장 ​을 클릭합니다.

    이 레이아웃이 할당된 모든 사용자는 이제 기회 또는 계정 개체에서 Workfront 섹션을 볼 수 있습니다.

    note note
    NOTE
    Workfront 섹션에 Workfront 로그인 화면이 표시됩니다. Workfront 계정이 없는 경우 섹션을 축소할 수 있지만 레이아웃에서 제거할 수는 없습니다. 사용자는 활성화한 인증 방법(향상된 인증 또는 SAML(Security Assertion Markup Language) URL)을 사용하여 로그인할 수 있습니다.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43