대시보드 만들기
이 비디오에서는 Workfront의 대시보드를 이해하고 사용하는 방법에 대한 포괄적인 안내서를 제공합니다.
대시보드는 사용자가 관련 데이터를 한 곳에 정리하고 표시할 수 있는 보고서 모음이라는 설명이다.
핵심 사항
- Workfront의 대시보드: 대시보드는 사용자가 프로젝트, 작업 및 문제와 같은 관련 데이터를 하나의 중앙 보기에서 구성하고 표시할 수 있는 보고서 컬렉션입니다.
- 대시보드 만들기: 대시보드는 레이아웃을 선택하고 보고서, 사용자 지정 달력 또는 외부 페이지를 추가한 다음 최적의 표시를 위해 정렬하여 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 대시보드 내에서 나란히 보고서에 표시할 열을 사용자 지정할 수도 있습니다.
- 대시보드 액세스: 대시보드는 대시보드 영역의 "내 대시보드", "공유 대시보드" 또는 "모든 대시보드"에서 찾을 수 있습니다. 자주 사용하는 대시보드는 빠른 액세스를 위해 즐겨찾기에 고정하거나 추가할 수 있습니다.
- 대시보드 공유: 대시보드는 "대시보드 작업" 메뉴를 통해 대시보드 내의 모든 보고서를 포함한 다른 Workfront 사용자와 공유할 수 있습니다.
- 대시보드 인쇄: 대시보드는 "대시보드 작업" 메뉴에서 직접 인쇄할 수 있으므로 데이터의 실제 복사본을 쉽게 공유할 수 있습니다.
“대시보드 만들기” 활동
활동 1: 대시보드 만들기
“이 프로젝트에서 메모 검색”이라는 하나의 보고서만 포함된 대시보드를 만듭니다. 검색할 업데이트가 수천 개인 경우에도 한 프로젝트에서 수행된 모든 업데이트를 빠르게 찾는 데 유용합니다. 이렇게 하면 업데이트 스레드를 검색하여 프롬프트에서 지정한 기준을 충족하는 모든 업데이트를 빠르게 추출합니다.
"메모 보고서 만들기" 활동에서 만든 "메모 검색" 보고서의 복사본을 만들어 이 보고서를 만드십시오. 아직 만들지 않았습니까? 작업 보고서 만들기 자습서에서 활동을 보려면 여기를 클릭하십시오.
- 사본에서 프로젝트 이름 프롬프트를 제거하고 “이 프로젝트에서 메모 검색” 보고서 이름을 바꿉니다.
- 대시보드 이름을 “메모 검색”으로 지정합니다.
- 프로젝트 랜딩 페이지로 이동하여 대시보드의 사용자 정의 섹션을 만듭니다.
- 사용자 정의 섹션에서 메모를 검색하면 현재 있는 프로젝트에 포함된 메모만 표시됩니다.
답변 1
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"메모 보고서 만들기" 활동에서 만든 보고서를 실행합니다. 아직 만들지 않았습니까? 작업 보고서 만들기 자습서에서 활동을 보려면 여기를 클릭하십시오.
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보고서 작업 을 클릭하고 복사 를 선택합니다. Workfront는 “메모 검색 (사본)”이라는 새 보고서를 만듭니다.
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보고서 작업 으로 이동하여 편집 을 선택합니다. 보고서 설정 을 클릭하고 이름을 “이 프로젝트에서 메모 검색”으로 변경합니다.
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보고서 프롬프트를 클릭하고 목록에서 프로젝트 > 이름 프롬프트를 삭제합니다.
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대시보드에 프롬프트 표시 상자를 선택합니다.
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완료 를 클릭한 다음 저장 및 닫기 를 클릭합니다. 이제 보고서의 프롬프트 화면이 표시됩니다.
다음에는 바로 가기를 사용하여 새 대시보드를 만들고 이 보고서를 추가합니다.
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보고서 동작 을 클릭하고 클래식 대시보드에 추가 > 새 대시보드 를 선택합니다.
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레이아웃 패널로 “이 프로젝트에서 메모 검색” 보고서를 드래그합니다.
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보고서 이름이 대시보드 이름이 됩니다. 이름을 “메모 검색”으로 편집합니다.
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저장 및 닫기 를 클릭합니다.
이제 프로젝트 페이지에 대시보드를 추가합니다.
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프로젝트로 이동합니다. 왼쪽 패널 메뉴에서 대시보드 추가 단추를 클릭합니다.
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대시보드 선택 필드에 "Search Notes"를 입력하고 목록에서 대시보드를 선택합니다.
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빠른 링크 이름 필드에 "메모 검색"을 입력하십시오.
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추가 를 클릭합니다.
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왼쪽 패널 메뉴에서 아래쪽 근처에 있는 검색 메모 를 찾습니다. 이름 왼쪽에 있는 점을 클릭하고 업데이트 아래의 오른쪽으로 드래그합니다.