간단한 보고서 만들기
이 비디오에서는 데이터를 효과적으로 분석하기 위해 프로젝트 보고서를 만들고 사용자 지정하는 방법을 설명합니다. 프로젝트 진행 상황 추적, 작업 완료, 예산 준수 및 문제 식별에서 보고서의 중요성을 강조 표시하는 것으로 시작됩니다. 이 비디오에서는 프로젝트 목록 보고서로 시작하고, 필터, 보기 및 그룹화를 조정하고, 편의를 위해 사용자 지정 보고서를 만드는 방법을 보여 줍니다.
이 비디오에서는 사용자 지정 보고서는 기본 설정을 유지하지만 볼 때 일시적으로 변경할 수 있음을 강조합니다. 보고서는 "내 보고서" 섹션에 저장되고 공유 보고서는 "나와 공유"에 표시됩니다. 자주 사용하는 보고서는 쉽게 액세스할 수 있도록 즐겨찾기로 고정하거나 표시할 수 있습니다.
핵심 사항
- 보고서 용도: 보고서는 프로젝트 진행 상황, 작업 완료, 예산 준수를 추적하고 문제를 식별하는 데 도움이 되므로 효과적인 프로젝트 관리에 필수적입니다.
- 사용자 지정 보고서 만들기: 사용자 지정 보고서를 사용하면 쉽게 액세스할 수 있도록 특정 필터, 보기 및 그룹화를 저장할 수 있으므로 설정을 반복적으로 조정할 필요가 없습니다.
- 보고서를 만드는 단계: 적절한 개체 유형을 선택하고 보고서 이름을 지정하며 필터, 보기 및 그룹화를 적용하고 열을 사용자 지정한 다음 보고서를 저장합니다.
- 임시 설정과 기본 설정: 뷰어가 일시적으로 필터, 보기 및 그룹화를 변경할 수 있지만 보고서를 다시 열면 항상 기본 설정으로 되돌아갑니다.
- 보고서 구성: 사용자 지정 보고서는 "내 보고서"에 저장되고, 공유 보고서는 "나와 공유"에 있으며, 자주 사용하는 보고서는 빠른 액세스를 위해 즐겨찾기로 고정하거나 표시할 수 있습니다.
“간단한 보고서 만들기” 활동
활동 1: 간단한 작업 보고서 만들기
단일 보고서에서 모든 활성 작업을 추적하려고 합니다. 다음을 사용하여 “내 현재 작업”이라는 작업 보고서를 만듭니다.
- 열 (보기) = 표준
- 그룹화 = 프로젝트
- 필터 = 내 현재 작업
- 설명 = 프로젝트별로 그룹화된 내가 작업 소유자인 현재 프로젝트의 완료되지 않은 작업
답변 1
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메인 메뉴 로 이동하고 보고서 를 선택합니다.
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새 보고서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 보고서 를 선택합니다.
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열 (보기)에서 기존 보기 적용 메뉴를 클릭하고 표준 을 선택합니다.
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그룹화 탭에서 기존 그룹화 적용 메뉴를 클릭하고 프로젝트 를 선택합니다.
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필터 탭에서 기존 필터 적용 메뉴를 클릭하고 내 현재 작업을 선택합니다.
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보고서 설정 을 열고 보고서 이름을 “내 현재 작업”으로 지정합니다.
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설명 필드에 “프로젝트별로 그룹화된 내가 작업 소유자인 현재 프로젝트의 완료되지 않은 작업” 입력
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보고서를 저장하고 닫습니다.