기본 필터 활동 만들기
활동 1 - 마케팅 포트폴리오의 모든 프로젝트
이 활동에서는 “마케팅 포트폴리오의 모든 프로젝트”라는 기존 필터 환경의 프로젝트 필터를 만듭니다. 그러면 상태에 상관없이 “마케팅 포트폴리오”라는 포트폴리오의 모든 프로젝트가 표시됩니다.
단계별 지침은 아래에 포함되어 있습니다.
활동 1에 대한 답변
- 메인 메뉴에서 프로젝트 영역으로 이동합니다. 그러면 프로젝트 목록이 표시됩니다.
- 필터 메뉴를 클릭하고 기존 필터를 선택합니다.
- 새 필터 를 선택합니다.
- 필터 이름을 “마케팅 포트폴리오의 모든 프로젝트”로 지정합니다.
- 필터 규칙 추가 를 클릭합니다.
- 필드 이름 입력 시작 필드에 “포트폴리오 이름”을 입력합니다. 포트폴리오 필드 소스 아래의 이름을 선택합니다.
- 같음 연산자를 그대로 둡니다.
- 이름 입력 시작 필드에 “마케팅”을 입력합니다.
- 필터링할 해당 이름의 포트폴리오가 있다고 가정하고 마케팅 포트폴리오를 선택합니다. 그렇지 않은 경우 자동 완성 기능을 사용하여 원하는 포트폴리오를 찾습니다.
- 필터 저장 을 클릭합니다.
활동 2 - 이번 달에 종료되는 내가 소유한 프로젝트
이 비디오에서는 “이번 달에 종료되는 내가 소유한 프로젝트”라는 기존 필터 환경의 프로젝트 필터를 만듭니다. 많은 프로젝트를 살펴보고 있다면 이 필터를 사용하여 곧 종료될 예정인 프로젝트를 확대할 수 있습니다.
단계별 지침은 아래에 포함되어 있습니다.
활동 2에 대한 답변
- 메인 메뉴에서 프로젝트 영역으로 이동합니다. 그러면 프로젝트 목록이 표시됩니다.
- 필터 메뉴를 클릭하고 기존 필터를 선택합니다.
- 새 필터 를 선택합니다.
- 필터 이름을 “이번 달에 종료되는 내가 소유한 프로젝트”로 지정합니다.
- 필터 규칙 추가 를 클릭합니다.
- 필드 이름 입력 시작 필드에 “소유자”를 입력합니다. 프로젝트 필드 소스 아래의 소유자 ID를 선택합니다.
- 같음 연산자를 그대로 둡니다.
- 이름 입력 시작 필드에 “$$”를 입력합니다.
- $$USER.ID를 선택합니다. 로그인한 사용자의 와일드카드입니다.
- 다시 필터 규칙 추가를 클릭합니다.
- 필드 이름 입력 시작 필드에 “완료됨”을 입력합니다. 그런 다음 프로젝트 필드 소스 아래의 완료됨을 선택합니다.
- 같음 연산자를 그대로 둡니다.
- “False”를 선택합니다.
- 다시 필터 규칙 추가를 클릭합니다.
- 필드 이름 입력 시작 필드에 “계획됨”을 입력한 다음 프로젝트 필드 소스 아래의 계획된 완료 일자를 선택합니다.
- 같음 연산자를 이번 달로 변경합니다.
- 필터 저장 을 클릭합니다.
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