재무 업데이트
이 비디오는 클라이언트 프로젝트의 시간, 경비 추적 및 청구 기록 작성에 대한 자세한 안내서를 제공합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
시간 및 경비 추적:
청구 고객에 대한 프로젝트 및 프로젝트 경비 작업에 소요된 시간을 추적합니다.
사용자가 프로필 또는 작업 역할에 비용 및 청구 요금이 설정되어 있는지 확인합니다.
작업 설정:
작업에 적절한 비용 및 수익 유형을 지정합니다.
비용 유형에는 고정 시간별, 시간별 사용자(사용자 프로필 기반) 및 시간별 역할(작업 소유자의 작업 역할 기반)이 포함됩니다.
경비 관리:
"경비" 탭을 통해 프로젝트 수준의 경비를 만듭니다.
프로젝트 또는 작업에 경비를 할당하여 청구 가능 또는 환급 가능으로 표시합니다.
청구 기록:
프로젝트 수준에서 청구 기록을 생성하여 청구 가능 항목(시간, 경비, 수익)을 추적합니다.
청구 기록에 청구 가능 시간 및 경비를 추가합니다.
고객에게 송장 발부 후 청구 기록 상태 및 청구 일자를 업데이트합니다.
최종 메모:
Workfront은 청구 가능 항목을 추적하지만 실제 청구는 처리하지 않습니다. 사용자는 고유한 청구 시스템을 사용해야 합니다.
이 비디오에서는 클라이언트 청구 프로세스를 간소화할 수 있는 적절한 설정 및 추적의 중요성을 강조합니다.
핵심 사항
- 비용 및 청구 요금 설정: 사용자 또는 작업 역할에 프로젝트 비용을 정확하게 추적할 수 있도록 프로필에 비용 및 청구 요금이 정의되어 있는지 확인합니다.
- 작업에 비용 및 수익 유형 할당: 작업에 청구 가능 금액을 올바르게 계산하려면 적절한 비용 및 수익 유형(예: 고정 시간별, 사용자 시간별, 역할 시간별)이 있어야 합니다.
- 프로젝트 경비 관리: "경비" 탭을 사용하여 청구 가능 또는 환급 가능 경비를 만들고 분류하여 정확한 추적을 보장합니다.
- 청구 기록을 만들고 업데이트: 청구 기록은 청구 가능한 시간, 경비 및 수익을 추적하는 데 도움이 됩니다. 레코드에 항목을 추가하고 상태를 업데이트하며 송장 발행 후 청구 일자를 기록합니다.
- 외부 청구 시스템 사용: Workfront은 청구 가능 항목을 추적하지만 실제 청구는 처리하지 않습니다. 사용자는 청구 클라이언트에 대해 자체 청구 시스템을 사용해야 합니다.
이 주제와 관련된 추천 튜토리얼
recommendation-more-help
c9fbcf61-6d19-481e-a9ab-f54a0ae0ee8a