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Named Accounts 가져오기 import-named-accounts

Last update: Fri Aug 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

CSV에 잠재적 대상 계정이 이미 가득 찼습니까? TAM으로 바로 가져옵니다!

  1. New 드롭다운을 클릭하고 Import Named Accounts ​을(를) 선택합니다.

  2. 새 창이 열립니다. Browse ​을(를) 클릭한 다음 가져올 명명된 계정의 파일을 선택하십시오.

    note tip
    TIP
    파일에서 가능한 많은 정보를 제공하세요. 그래픽 정보만 추가할 수 있습니다. Marketo에서 계산하는 것은 없습니다(즉, 파이프라인). CRM 계정을 기반으로 명명된 계정을 만들려면 계정 이름과 CRM의 CRM ID를 CSV 파일로 내보내고, 계정 이름 옵션을 사용하여 가져오기 프로세스 중에 CRM ID를 매핑하면 됩니다. CRM 계정을 명명된 계정에 올바르게 연결하려면 CRM 계정의 정확한 이름을 제공해야 합니다.

  3. 계정 이름 또는 도메인 이름, 두 가지 중복 제거 모드 중에서 선택합니다. 이 예제에서는 계정을 선택합니다. Modes 드롭다운을 클릭하고 By Account Name ​을(를) 선택합니다.

    note note
    NOTE
    By Domain Name ​을(를) 선택하는 경우 명명된 계정 및 도메인 필드를 모두 포함해야 합니다.

  4. 명명된 계정을 추가할 계정 목록을 선택하려면 Account List 드롭다운을 클릭하고 선택하십시오.

    note note
    NOTE
    드롭다운 상자에 이름을 입력하기만 하면 새 Account List을(를) 만들 수도 있습니다.

  5. 가져오기 알림을 보내려면 Send Alert To 드롭다운을 클릭하고 Marketo 사용자를 선택하십시오. 전자 메일 주소를 수동으로 입력할 수 없습니다.

  6. Next ​을(를) 클릭합니다.

  7. Marketo Field 드롭다운을 두 번 클릭하고 적절한 필드를 선택하여 각 필드를 매핑합니다. 완료되면 Next ​을(를) 클릭합니다.

    성공!

    note note
    NOTE
    "가져오기 상태 확인"에는 최근 3일의 활동만 표시됩니다.

by Account Name을(를) 중복 제거하는 시나리오:

기존 명명된 계정 이름으로 레코드를 가져오는 중
기존 레코드를 업데이트합니다.
새 명명된 계정 이름으로 레코드를 가져오는 중
새 레코드를 만듭니다.

by Domain Name을(를) 중복 제거하는 시나리오:

새 계정 이름 및 새 도메인 이름으로 레코드 가져오기
제공된 정보로 새 명명된 계정을(를) 만듭니다.
기존 계정 이름 및 기존 도메인 이름으로 레코드 가져오기
기존 명명된 계정을(를) 업데이트합니다.
새 계정 이름 및 기존 도메인 이름으로 레코드 가져오기
도메인 이름과 일치하는 기존 명명된 계정에 새 계정 이름을 추가하고 다른 정보(예: 업종, 주 등)를 업데이트합니다.
기존 명명된 계정 이름 및 새 도메인 이름으로 레코드를 가져오는 중
계정 이름과 일치하는 기존 명명된 계정에 새 도메인 이름을 추가하고 다른 정보(예: 업종, 주 등)를 업데이트합니다.
NOTE
Marketo에서 명명된 계정을 추가하면 Named Account의 일부여야 하는 사용자를 식별할 수 있는 규칙을 백그라운드에서 업데이트합니다. 예: "IBM"를 "IBM, USA"로 업데이트하면 두 회사 이름을 가진 사람이 Named Account에 연결됩니다.

Marketo에서 중복으로 표시되는 레코드를 찾으면 첫 번째 레코드만 처리합니다.

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