계층 만들기 create-a-hierarchy
계층은 CRM에서 생성되어야 합니다. 그러나 CRM이 없는 경우 다음 단계에 따라 수동으로 계층 구조를 만듭니다.
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Named Accounts에서 Group by Hierarchy 확인란을 클릭합니다.
note note NOTE CRM이 아닌 계정만 계층 구조를 수동으로 만드는 데 사용할 수 있습니다. CRM 연결 계정은 CRM에서 계층을 만들어야 합니다. -
ctrl+클릭 (Windows)하거나 Cmd+클릭 (Mac)하여 계층에서 함께 그룹화할 모든 계정을 선택합니다.
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Named Account Actions 드롭다운을 클릭하고 Link to Named Account 를 선택합니다.
note note NOTE 계정 연결을 해제하려면 위의 단계를 따르되 Unlink From Named Account 을(를) 선택하십시오. -
드롭다운에서 부모 명명된 계정을 선택하고 Link 을(를) 클릭합니다.
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이제 명명 계정이 계층의 일부입니다. 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하여 모든 하위 계정을 확인합니다.
