Account Insight에 액세스하도록 사용자 초대 invite-users-to-access-account-insight
사용자에게 Account Insight에 대한 액세스 권한을 제공하려면 다음 단계를 따르십시오.
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Admin 를 클릭합니다.
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트리에서 Users & Roles 을(를) 클릭합니다. Sales Users 탭을 클릭한 다음 Invite New Sales User 을(를) 클릭합니다.
사용자를 초대하는 방법에는 CRM별 또는 이메일별 두 가지가 있습니다. 이 예에서는 CRM에서 초대를 사용합니다.
note note NOTE CRM 사용자 목록을 통해 새로운(Marketo이 아닌) 사용자를 초대할 때 한 번에 여러 사용자를 초대할 수 있습니다. 전자 메일로 초대는 1대 1입니다. -
CRM User 드롭다운을 클릭하고 원하는 사용자를 선택합니다.
note note NOTE Invite User by email 을(를) 선택하는 경우 이름, 성 및 전자 메일 주소를 입력하고 4단계로 진행하십시오. -
사용자 액세스에 대한 만료 날짜를 설정하려면(선택 사항) 달력 아이콘을 클릭합니다. 기본적으로 "사용 안 함"으로 설정되어 있습니다.
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Next 를 클릭합니다.
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Account Insight 확인란을 선택하고 Next 을(를) 클릭합니다.
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보낸 메시지를 확인하고 원하는 대로 변경하고 Send 을(를) 클릭합니다.
