기본이 아닌 Sales Insight 통합에 대한 Salesforce sales-insight-for-non-native-salesforce-integrations
Adobe Marketo Engage 계정이 사용자 지정 또는 비기본 통합을 통해 Salesforce에 연결되어 있는 경우 이 문서를 사용하여 Sales Insight을(를) 구성하십시오.
- MSI 설정을 시작하기 전에 Marketo 인스턴스에 대해 “MSI 비기본” 기능이 활성화되었습니다. 그렇지 않고 이미 기능을 구입한 경우 Marketo 지원에 문의하십시오. 이 기능을 아직 구입하지 않은 경우 Adobe 계정 팀(계정 관리자)에 문의하십시오.
- MSI 패키지가 설정된 Salesforce 계정.
- Marketo REST API 설정이 완료되었습니다. 노출된 CRUD API는 비원시 동기화를 수행하는 기초가 됩니다.
- 개체와 관계를 이해하려면 이 블로그 게시물을 읽어 보세요.
- Salesforce 개체를 설정하여 15자의 대/소문자를 구분하는 글로벌 고유 식별자가 아닌 18자의 대/소문자를 구분하지 않는 글로벌 고유 식별자를 표시합니다.
MSI에 대한 비원시 동기화가 성공하려면 다음이 필요합니다. successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
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Salesforce 영업 사용자를 Marketo에 동기화합니다.
Salesforce 영업 사용자는 Salesforce의 잠재 고객/연락처를 담당하는 외부 사용자입니다. Salesforce 영업 사용자에 대해 Marketo 영업 직원을 업데이트해야 합니다. 영업 직원의 업데이트에 externalSalesPersonId 필드가 필요합니다.
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Marketo 영업 담당자 필드 Salesforce 영업 사용자 필드 설명 externalSalesPersonId Salesforce 영업 사용자 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 외부 Marketo 영업 사용자 개체에 대한 Salesforce 영업 담당자 레코드를 식별합니다.
올바른 관계가 만들어지도록 다른 개체를 동기화하기 전에 영업 담당자를 먼저 동기화해야 합니다.
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Salesforce 계정을 Marketo에 동기화합니다.
Salesforce 계정에 대해 Marketo 회사를 업데이트해야 합니다. externalCompanyId 및 externalSalesPersonId 필드는 회사 업데이트에 필수입니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Marketo 회사 필드 Salesforce 계정 필드 설명 externalCompanyId Salesforce 계정의 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 외부 Salesforce 계정 개체에 대한 Marketo 회사 레코드를 식별합니다. externalSalesPersonId Salesforce 영업 사용자 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 계정 소유자인 외부 Salesforce 영업 사용자 개체에 대한 Marketo 회사 레코드를 식별합니다.
회사를 회사 레코드를 담당하는 영업 사원과 연결하는 데 Marketo 내에서 사용되었습니다. 이 필드를 설정하기 전에 영업 담당자를 먼저 동기화해야 합니다. -
Salesforce 리드/연락처를 Marketo에 동기화합니다.
Salesforce 리드/연락처에 대한 Marketo 리드를 업데이트해야 합니다. externalPersonId, externalSalesPersonId 및 externalCompanyId 필드는 잠재 고객 업데이트에 필수입니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo 리드 필드 Salesforce 리드/연락처 필드 설명 externalPersonId Salesforce 리드/연락처에 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 외부 Salesforce 리드/연락처 개체에 대한 Marketo 리드 레코드를 식별합니다.
MSI가 Non-Native인 경우 도입된 새 필드입니다.externalSalesPersonId Salesforce 영업 사용자 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 이 잠재 고객/연락처를 담당하는 외부 Salesforce 영업 사용자 개체를 식별합니다.
또한 Marketo의 영업 담당자와 잠재 고객을 연결합니다. 영업 담당자를 먼저 올바르게 동기화해야 합니다.externalCompanyId Salesforce 계정의 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 잠재 고객/연락처가 속한 외부 Salesforce 계정 개체를 식별합니다.
잠재 고객 레코드와 Marketo 회사의 연결도 관련되어 있습니다. 먼저 Salesforce 계정을 올바르게 동기화해야 합니다. -
Salesforce개의 기회를 Marketo에 동기화합니다.
Salesforce 영업 기회에 대해 Marketo 영업 기회를 업데이트해야 합니다. externalOpportunityId, externalCompanyId 및 externalSalesPersonId 필드는 영업 기회 업데이트에 필요합니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo 영업 기회 개체 필드 Salesforce 영업 기회 개체 필드 설명 externalOpportunityId Salesforce 리드/연락처 대/소문자를 구분하지 않는 글로벌 고유 식별자 외부 Marketo Opportunity 객체에 대한 Salesforce Opportunity 레코드를 식별합니다. externalCompanyId Salesforce 계정의 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 이 영업 기회가 속한 외부 Salesforce 계정 개체를 식별합니다.
먼저 Salesforce 계정을 올바르게 동기화해야 합니다.externalSalesPersonId Salesforce 영업 사용자 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 이 영업 기회를 담당하는 외부 Salesforce 영업 사용자 개체를 식별합니다. -
Salesforce 연락처 역할을 Marketo에 동기화합니다.
Salesforce 영업 기회에 대한 Salesforce 연락처 역할은 Marketo 영업 기회 역할을 통해 동기화할 수 있습니다. 영업 기회 역할 레코드에는 externalOpportunityId, role 및 leadId 필드가 필요합니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo 영업 기회 역할 필드 Salesforce 연락처 역할 필드 설명 externalOpportunityId Salesforce 영업 기회 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자 외부 Salesforce 영업 기회 개체에 대한 Marketo 영업 기회 역할을 식별합니다.
먼저 Salesforce 영업 기회를 올바르게 동기화하는 것이 좋습니다.leadId 해당 사항 없음. Marketo 리드 ID입니다. 동기화된 Salesforce 연락처의 Marketo 잠재 고객 ID입니다.
연락처가 Marketo에서 동기화되면 Salesforce 연락처 대/소문자를 구분하지 않는 전역 고유 식별자를 externalPersonId로 사용하고 Marketo REST API를 사용하여 Marketo 리드를 쿼리할 수 있습니다.역할 Salesforce 연락처의 역할 필드 해당 영업 기회에 대한 연락처의 역할을 설명합니다. -
마지막 관심 순간/MSI 점수 필드를 SFDC에 동기화합니다.
Salesforce 개체가 Marketo에 올바르게 동기화되면 MSI 기능을 활용할 수 있습니다. MSI 마지막 관심 순간/점수 필드가 리드를 위한 REST API에서 노출됩니다. 이러한 필드는 MSI에서 계산되며 읽기 전용입니다.
REST API 리드 끝점을 사용하여 Marketo 리드의 마지막 관심 순간/채점 필드를 Salesforce에 정기적으로 동기화해야 합니다. externalPersonId 을(를) filterType으로 사용하고 Salesforce Lead GUID를 filterValue로 전달하여 Marketo Lead에 대해 이 끝점을 쿼리합니다.
table 0-row-1 GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2 그런 다음 이러한 필드의 값을 사용하여 Salesforce 리드/연락처 개체와 동기화할 수 있습니다.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Marketo 리드 필드 Salesforce 리드/연락처 필드 설명 msiLastInterestingMomentType 레이블: 마지막 관심 순간 유형
이름: Last_Interest_Moment_Type__c잠재 고객에 대한 마지막 관심 순간 유형 msiLastInterestMomentDate 레이블: 마지막 관심 순간 날짜
이름: Last_Interest_Moment_Date__c
잠재 고객의 마지막 관심 순간 날짜 msiLastInterestMomentDesc 레이블: 마지막 관심 순간 설명
이름: Last_Interest_Moment_Desc__c
잠재 고객에 대한 마지막 관심 순간에 대한 설명 msiLastInterestMomentSource 라벨: 마지막 흥미로운 순간 Source
이름: Last_Interest_Moment_Source__c
마지막 흥미로운 리드 순간의 Source 우선 순위 레이블: 참여
이름: 우선 순위__c
잠재 고객의 우선 순위 relativeUrgency 레이블: 상대 긴급도 값
이름: Urgency_Value__c
잠재 고객의 상대적 긴급도 상대 점수 레이블: 상대 점수 값
이름: Relative_Score_Value__c
잠재 고객 상대 점수 리드 REST API 설명서: https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET.
외부 필드를 적절하게 사용하면 성공적인 비원시 동기화가 가능합니다. 일부 보기에서 데이터를 보지 못하면 특정 필드가 올바르게 동기화되지 않았을 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객의 계정 아래에서 MSI 위젯을 볼 때 잠재 고객의 활동 및 흥미로운 순간이 표시되지 않으면 잠재 고객의 회사 또는 계정이 올바르게 동기화되지 않았을 수 있습니다. 외부 필드를 지정하는 동안 이 잠재 고객에 대한 GET 요청을 수행하면 잠재 고객이 올바르게 동기화되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 Marketo의 외부 영업 사용자에 대한 이메일은 Salesforce의 해당 사용자에 대한 이메일과 일치해야 합니다. 이메일이 일치하지 않는 경우 Salesforce의 Marketo 탭에 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다.