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Marketo Sales Insight에서 Microsoft Dynamics Online 설치 및 구성 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

Marketo Sales Insight은(는) 영업 팀에 마케팅 팀이 보유한 풍부한 데이터를 "창"으로 제공할 수 있는 환상적인 도구입니다. Microsoft Dynamics Online에서 설치하고 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

PREREQUISITES
Marketo-Microsoft 통합을 완료합니다.
​ 버전에 대해 ​올바른 솔루션을 다운로드하십시오Microsoft Dynamics CRM.

솔루션 가져오기 import-solution

NOTE
통합 인터페이스를 사용하는 경우 아래 1단계 전에 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하고 Advanced Settings ​을(를) 선택합니다.

  1. Microsoft Dynamics CRM에서 Settings ​을(를) 클릭합니다.

  2. 설정에서 Customizations ​을(를) 클릭합니다.

  3. Solutions ​를 클릭합니다.

    note note
    NOTE
    계속 진행하기 전에 Marketo 솔루션을 이미 설치 및 구성했어야 합니다.

  4. Import ​를 클릭합니다.

  5. 새 창에서 Browse ​을(를) 클릭합니다.

  6. 컴퓨터에서 방금 다운로드한 솔루션을 찾아 설치합니다.

  7. Next ​를 클릭합니다.

  8. 솔루션이 업로드됩니다. 원한다면 패키지 콘텐츠를 볼 수 있습니다. Next ​를 클릭합니다.

  9. 상자를 선택한 상태로 두고 Import ​을(를) 클릭합니다.

  10. 언제든지 로그 파일을 다운로드한 다음 Close ​을(를) 클릭합니다.

  11. 멋지다! 이제 해결 방법을 확인해야 합니다. 없는 경우 화면을 새로 고칩니다.

  12. Publish Customization ​를 클릭합니다.

    note note
    NOTE
    전역 MS Dynamics 동기화를 사용하도록 설정해야 합니다.

Marketo 및 Sales Insight 연결 connect-marketo-and-sales-insight

Marketo 인스턴스를 Sales Insight의 Dynamics에 연결합니다. 방법은 다음과 같습니다.

NOTE
관리자 권한 필요

  1. Marketo에 로그인하고 Admin 섹션으로 이동합니다.

  2. Sales Insight 섹션 아래에서 Edit API Configuration ​을(를) 클릭합니다.

  3. 이후 단계에서 사용할 Marketo Host, API URL 및 API User Id ​을(를) 복사합니다. 원하는 API 비밀 키를 입력하고 Save ​을(를) 클릭합니다.

    note caution
    CAUTION
    API 비밀 키에 앰퍼샌드(&)를 사용하지 마십시오.

    note note
    NOTE
    이(가) 작동하려면 ​리드 및 연락처Sales Insight에 대해 다음 필드를 Marketo과 동기화해야 합니다.
    • 우선순위
    • 긴급도
    • 상대 스코어
    이러한 필드 중 하나가 누락된 경우 누락된 필드 이름과 함께 Marketo에 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 이 절차를 수행하십시오.

  4. Microsoft Dynamics​(으)로 돌아가서 Settings(으)로 이동합니다.

  5. Settings ​에서 Marketo API Config ​을(를) 클릭합니다.

  6. New ​를 클릭합니다.

  7. 이전에 Marketo에서 가져온 정보를 입력하고 Save ​을(를) 클릭합니다.

동기화 활성화 enable-sync

  1. Marketo에서 Admin ​을(를) 클릭합니다.

  2. 통합에서 Microsoft Dynamics ​을(를) 선택합니다.

  3. Enable Sync ​를 클릭합니다.

  4. Edit 옆에 있는 Field Sync Details을(를) 클릭합니다.

  5. 이전에 비활성화된 MSI 필드(, 및 Urgency)를 Relative Score자동으로Priority선택합니다. 데이터 동기화를 시작하려면 Save ​을(를) 클릭하면 됩니다.

사용자 액세스 설정 set-user-access

마지막으로 Marketo Sales Insight을(를) 사용하려면 특정 사용자에게 액세스 권한을 부여해야 합니다.

  1. Settings(으)로 이동합니다.

  2. Security(으)로 이동합니다.

  3. Users ​를 클릭합니다.

  4. Sales Insight에게 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택하고 Manage Roles ​을(를) 클릭합니다.

  5. Marketo Sales Insight 역할을 선택하고 OK ​을(를) 클릭합니다.

    그리고 넌 다 끝내야 해! 마지막으로 테스트하려면 Dynamics에 액세스할 수 있는 사용자로 Marketo Sales Insight에 로그인한 다음 잠재 고객 또는 연락처를 확인하십시오.

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