Marketo Sales Insight에서 Microsoft Dynamics 2015 설치 및 구성 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight은 영업 팀에 마케팅 팀이 보유한 풍부한 데이터를 "창"으로 전달할 수 있는 환상적인 도구입니다. Microsoft Dynamics 2015에서 설치하고 구성하는 방법은 다음과 같습니다.
솔루션 가져오기 import-solution
이제 Marketo Sales Insight 솔루션을 Microsoft Dynamics(으)로 가져올 차례입니다. 방법은 다음과 같습니다.
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Microsoft Dynamics CRM에서 Settings 을(를) 클릭합니다.
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SETTINGS에서 Customizations 을(를) 클릭합니다.
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Solutions 를 클릭합니다.
note note NOTE 계속 진행하기 전에 Marketo 솔루션을 이미 설치 및 구성했어야 합니다. -
Import 를 클릭합니다.
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새 창에서 Browse 을(를) 클릭합니다.
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위에서 다운로드한 솔루션을 찾아 선택합니다.
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Next 를 클릭합니다.
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솔루션이 업로드됩니다. 원한다면 패키지 콘텐츠를 볼 수 있습니다. Next 를 클릭합니다.
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상자를 선택한 상태로 두고 Import 을(를) 클릭합니다.
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언제든지 로그 파일을 다운로드한 다음 Close 을(를) 클릭합니다.
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멋지다! 이제 해결 방법을 확인해야 합니다. 없는 경우 화면을 새로 고칩니다.
Marketo 및 Sales Insight 연결 connect-marketo-and-sales-insight
Marketo 인스턴스를 Sales Insight의 Dynamics에 연결합니다. 방법은 다음과 같습니다.
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Marketo에 로그인한 다음 Admin 섹션으로 이동합니다.
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Sales Insight 섹션 아래에서 Edit API Configuration 을(를) 클릭합니다.
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이후 단계에서 사용할 Marketo Host, API URL 및 API User Id 을(를) 복사합니다. 원하는 API 비밀 키를 입력하고 Save 을(를) 클릭합니다.
note caution CAUTION API 비밀 키에 앰퍼샌드(&)를 사용하지 마십시오. 
note note NOTE 이(가) 작동하려면 리드 및 연락처Sales Insight에 대해 다음 필드를 Marketo과 동기화해야 합니다. - 우선순위
- 긴급도
- 상대 스코어
이러한 필드 중 하나가 누락된 경우 누락된 필드 이름과 함께 Marketo에 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 이 절차를 수행하십시오. -
Microsoft Dynamics(으)로 돌아가서 Settings(으)로 이동합니다.
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Settings 에서 Marketo API Config 을(를) 클릭합니다.
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New 를 클릭합니다.
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이전에 Marketo에서 가져온 정보를 입력하고 Save 을(를) 클릭합니다.
사용자 액세스 설정 set-user-access
마지막으로, Marketo Sales Insight을 사용하려면 특정 사용자에게 액세스 권한을 부여해야 합니다.
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Settings(으)로 이동합니다.
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Security(으)로 이동합니다.
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Users 를 클릭합니다.
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Sales Insight에게 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택하고 Manage Roles 을(를) 클릭합니다.
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Marketo Sales Insight 역할을 선택하고 OK 을(를) 클릭합니다.
그리고 넌 다 끝내야 해! 마지막으로 테스트하려면 Dynamics에 액세스할 수 있는 사용자로 Marketo Sales Insight에 로그인한 다음 잠재 고객 또는 연락처를 확인하십시오.
이제 영업 팀에 대한 Marketo Sales Insight의 기능을 잠금 해제했습니다.