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Sales Insight Actions 사용자 온보딩 안내서 sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions는 Marketo Sales Insight 패키지를 통해 Salesforce CRM과만 통합되는 웹 기반 애플리케이션입니다. 이를 때로 “Marketo 영업” 또는 간단히 "작업"이라고 합니다.
PREREQUISITES
  • 관리자가 MSI-Actions 사용을 시작하려면 사용자를 초대해야 합니다.
  • Salesforce​(으)로 계정을 활성화하려면 Salesforce 프로필 권한에 "API 활성화"가 있어야 합니다.

신규 사용자는 아래 단계를 따라야 합니다.

  1. 시작 이메일에서 Get Started ​을(를) 클릭합니다.

  2. Activate Account with Salesforce ​를 클릭합니다.

  3. Salesforce 계정에 이미 로그인한 경우 자동으로 다음 화면으로 이동합니다. 로그인하지 않은 경우 지금 로그인합니다.

NOTE
Salesforce 전자 메일 ID와 판매 계정 전자 메일 ID는 같아야 합니다.

  1. Allow ​를 클릭합니다.

  2. Start ​를 클릭합니다.

  3. Next ​를 클릭합니다.

  4. 사용하는 전자 메일 클라이언트(Gmail 또는 Outlook)를 선택하고 Next ​을(를) 클릭합니다.

  5. 전자 메일 주소를 입력하고 Next ​을(를) 클릭합니다.

  6. 암호를 입력하고 Next ​을(를) 클릭합니다.

  7. Continue ​를 클릭합니다.

NOTE
Outlook을 선택하면 전자 메일 주소를 입력하는 Outlook 인증 화면이 표시됩니다.

  1. 전자 메일 연결 설정 성공 메시지가 표시되면 다음 화면으로 이동합니다.

  2. 사용자 지정 서명을 입력하고 Save ​을(를) 클릭합니다(나중에 프로필 페이지를 통해 수행하려면 Skip ​을(를) 클릭합니다).

  3. Finish ​를 클릭합니다.

  4. Marketo 판매 작업에 대한 간략한 소개를 보는 옵션이 표시됩니다. Next ​을(를) 클릭하여 보거나 Not Now ​을(를) 클릭하여 나중에 저장합니다.

  5. 둘러보기를 완료했거나 건너뛰었다면 MSI 패널의 모든 기능에 액세스할 수 있는 웹 응용 프로그램 또는 Salesforce 계정에 직접 로그인할지 여부를 선택합니다(이 예제에서는 Launch Salesforce ​을(를) 선택합니다).

  6. Salesforce​(Classic 또는 Lightning) 내에서 모든 잠재 고객, 연락처, 계정 또는 영업 기회로 이동할 수 있습니다. 모든 판매 작업은 MSI 패널의 드롭다운을 통해 사용할 수 있습니다.

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