내 세일즈 활동 및 활동 필드가 Salesforce와 동기화되지 않는 이유는 무엇입니까? why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce
Salesforce에 동기화된 전자 메일 또는 통화 활동이 표시되지 않습니다.
- Salesforce에 연결되어 있는지 확인하십시오. 각 사용자는 Salesforce에 대한 이메일 및 호출을 기록하기 위해 연결이 있어야 합니다.
- Salesforce 동기화 설정을 구성했는지 확인하십시오.
- 이메일은 기본 조회로 Salesforce ID를 기반으로, 보조 조회로 이메일 주소를 기반으로 레코드 조회를 수행합니다. 작업 웹 앱에서 개인 레코드에 Salesforce ID 및 전자 메일 주소가 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- 호출은 Salesforce ID만 기반으로 레코드 조회를 수행합니다. 작업의 개인 레코드에 Salesforce ID가 없으면 호출이 기록되지 않습니다. 작업 웹 앱에서 개인 레코드에 연결된 Salesforce ID가 있는지 확인할 수 있습니다.
Salesforce 업데이트에 활동 필드가 표시되지 않습니다.
Salesforce에서 활동 특성 필드 업데이트가 표시되지 않는 경우 팀의 필드 접근성에 대한 제한 때문일 수 있습니다. Salesforce 필드 수준 보안을 사용하면 Salesforce 관리자는 사용자가 보고 편집할 수 있는 정보에 대해 제한을 가할 수 있습니다. 작업 사용자에게 이러한 필드를 보고 편집할 수 있는 액세스 권한이 없는 경우 작업 활동 동기화에서 이러한 필드를 업데이트하지 못합니다.
- Salesforce 관리자와 협력하여 이러한 보안 설정이 작업 Salesforce 활동 필드에 영향을 주지 않도록 하십시오.
- Salesforce 관리자인 경우 보안 제어 탭에서 필드 접근성을 볼 수 있습니다. 작업이 상호 작용하는 주요 객체는 가망 고객, 연락처, 계정, 기회 및 작업/활동입니다.
NOTE
Lead, Contact, Account 및 Opportunity 객체와 연관된 필드는 Sales Insight Salesforce 패키지와 함께 설치됩니다. Salesforce 관리자가 작업/활동 레코드 유형과 연결된 필드를 만들어야.
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