Salesforce에 통화 이유 및 통화 결과 기록 log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
보고 또는 표시 목적으로 호출 결과 및 호출 이유를 Salesforce에 기록하려면 각각에 대해 사용자 지정 활동 필드를 만들 수 있습니다. 각 필드는 특정 API 이름(Salesforce에서 "필드 이름"이라고 함)을 사용해야 합니다.
- 통화 결과 필드 이름: mktosales_call_result
- 통화 이유 필드 이름: mktosales_call_reason
이러한 필드를 활용하려면 먼저 필드를 사용자 정의 활동 필드로 만들어야 합니다. 사용자가 볼 수 있도록 하려면 작업 개체 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.
Salesforce Classic salesforce-classic
Salesforce Classic에서 사용자 지정 활동 필드 만들기 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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Salesforce에서 Setup 을(를) 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "활동"을 입력합니다.
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Activity Custom Fields 를 클릭합니다.
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New 를 클릭합니다.
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데이터 형식 "Text"을(를) 선택하고 Next 을(를) 클릭합니다.
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사용자 정의 필드에 위에서 정의한 필드 이름을 지정합니다. 필드 길이는 255자로 제한됩니다. 필드 레이블은 영업팀에 표시되는 필드이며 팀의 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
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나머지 설정은 선택 사항입니다. 구성을 완료했으면 Next 을(를) 클릭합니다.
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이 필드에 대해 원하는 필드 수준 보안 설정을 선택하고 Next 을(를) 클릭합니다(아래 이미지는 예제일 뿐).
note note NOTE 사용자 지정 필드가 Sales Connect 사용자가 사용하는 프로필에 표시되고 원하는 다른 필드가 표시되도록 하십시오. -
필드를 추가할 페이지 레이아웃을 선택하고 Save 을(를) 클릭합니다. Save & New 을(를) 클릭하고 호출 사유 필드에 대한 프로세스를 반복할 수도 있습니다.
Salesforce Classic의 작업 페이지 레이아웃에 사용자 지정 활동 필드 추가 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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Salesforce에서 Setup 을(를) 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "Task"를 입력합니다.
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Task Page Layouts 를 클릭합니다.
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이 필드를 추가할 작업 페이지 레이아웃 옆에 있는 Edit 을(를) 클릭합니다.
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필드를 작업 페이지 레이아웃의 원하는 섹션으로 끌어다 놓습니다.
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Save 를 클릭합니다.
Salesforce 번개 salesforce-lightning
Salesforce 번개에서 사용자 지정 활동 필드 만들기 create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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Salesforce에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Setup 을(를) 선택합니다.
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Object Manager 를 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "Activity"을(를) 입력합니다.
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Activity 레이블을 클릭합니다.
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Fields & Relationships 를 클릭합니다.
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New 를 클릭합니다.
Salesforce 번개에서 작업 페이지 레이아웃에 사용자 지정 활동 필드 추가 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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Salesforce에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Setup 을(를) 선택합니다.
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Object Manager 를 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "Task"을(를) 입력합니다.
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Task 레이블을 클릭합니다.
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Page Layouts 를 클릭합니다.
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이 필드를 추가할 작업 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
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필드를 작업 페이지 레이아웃의 원하는 섹션으로 끌어다 놓습니다.
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Save 를 클릭합니다.
