개인 세부 사항 보기 person-detail-view

개인 상세내역 조회는 MSC 계정의 각 개인에 대한 상세 프로파일을 제공합니다.

액세스 방법 how-to-access

  1. 개인 세부 정보 보기에 액세스하려면 사람 탭을 클릭하십시오.

  2. 원하는 사람을 클릭합니다.

    note tip
    TIP
    거의 모든 곳에서 사람의 이름을 볼 수 있습니다. 클릭하여 해당 사람 세부 정보 보기로 이동할 수 있습니다.

탭 정보 about-tab

개인 연락처 정보를 모두 포함합니다.

연락처 카드

  • 이메일 주소, 이름, 회사, 제목, 전화 번호 및 소셜 미디어 링크와 같은 연락처 정보를 포함합니다.

그룹

  • 이 사용자가 구성원으로 속한 그룹을 표시하고 관리합니다.

계정 정보

  • Salesforce에 사용자를 추가할 수 있음
  • Salesforce에서 계정 및 리드/연락처 정보 가져오기

사용자 지정 필드

  • 템플릿 및 캠페인에서 동적 필드로 사용할 수 있는 사용자 정의 필드를 추가하거나 제거합니다

메모

  • 사용자 정의 메모 만들기

참여 탭 engagement-tab

이 사람이 사용자의 활동에 어떻게 참여하는지 확인하십시오.

영업 연결 활동

  • 영업 이메일 및 캠페인에서 참여 활동 보기

마케팅 활동

  • 마케팅 캠페인에 참여하는 방법 보기

기록 탭 history-tab

봉사 활동 내역을 표시합니다. 이메일, 캠페인 및 호출을 포함합니다.

판매 캠페인

  • 이 사용자가 속한 활성 또는 완료된 캠페인 보기

마케팅 캠페인

  • 이 사람이 멤버인 마케팅 캠페인 보기

판매 전자 메일

  • 이 사람에게 보낸 모든 이메일 및 참여 지표 보기

영업 통화

  • 이 사용자에게 걸려온 모든 통화 확인

작업 탭 tasks-tab

이 사용자와 연결된 작업을 관리합니다.

수행할 수 있는 작업:

  • 작업 편집 또는 삭제
  • 기한 보기
  • 유형을 클릭하여 전화하는 경우 판매 전화, 이메일인 경우 이메일 작성, Inmail인 경우 Linkedin 및 사용자 정의 노트인 경우 사용자 정의 전화를 시작합니다.
  • 작업을 완료로 표시
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