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CRM용 Sales Connect 사용자 지정 sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

아래 필드와 단추는 Salesforce CRM의 메타데이터 API에 의해 만들어집니다. 필드가 만들어지면 관리자는 해당 CRM에서 페이지 레이아웃을 구성하여 표시해야 합니다. 지침을 찾을 수 있음 여기.

NOTE
이는 ToutApp 및 Sales Connect 고객 모두에게 영향을 미칩니다.

Salesforce에서 사용자 지정을 설치하는 방법 how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Sales Connect에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 관리자 설정에서 을 선택합니다. Salesforce.

  3. 클릭 Marketo Sales Connect 사용자 정의.

  4. 클릭 Salesforce에 연결.

  5. Salesforce에 로그인합니다.

Salesforce 사용자 지정 업데이트 update-salesforce-customization

Salesforce 사용자 지정 패키지 업데이트에는 개선 사항 및 버그 수정 사항이 포함됩니다. 업데이트를 사용할 수 있는지 확인하거나 업데이트를 수행하려면 아래 단계를 따르십시오.

NOTE
관리자 권한이 필요합니다.

  1. 다음에서 웹 애플리케이션, 톱니바퀴 아이콘 을 클릭하고 설정.

  2. Admin Settings에서 Salesforce.

  3. Sales Connect Customization 카드에 업데이트 가능 여부가 표시됩니다. 클릭 사용자 지정 업데이트.

  4. 클릭 업그레이드.

  5. 업데이트가 설치될 때까지 기다립니다. 필요한 버전 번호에 따라 설치 시간이 달라집니다.

완료되면 카드에 "Sales Connect 사용자 정의가 최신 상태로 유지됩니다."가 표시됩니다.

사용자 정의 활동 필드 custom-activity-fields

Marketo은 새 필드 생성을 감지한 다음, 데이터의 일회성 채우기, 다시 매핑 및 의 지속적인 값 동기화를 수행합니다. 신규 필드만 해당됩니다. 이전 필드는 업데이트되지 않습니다.

필드 이름
설명
MSE 호출 로컬 현재 상태 ID
사용자는 MSE Phone에서 전화를 걸 때 Local Presence 를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 수신 전화에는 수신자의 로컬 번호가 표시됩니다.
MSE 호출 기록 URL
호출을 기록할 수 있으며 녹화에 대한 링크가 여기에 기록됩니다.
MSE 캠페인
연락처/잠재 고객이 속한 MSE 캠페인의 로그 이름입니다.
MSE 캠페인 URL
MSE에서 생성된 캠페인에 대한 URL을 기록합니다. 이 아이콘을 클릭하면 MSE 웹 앱에서 캠페인이 열립니다.
MSE 캠페인 현재 단계
연락처/잠재 고객이 캠페인의 일부인 경우 이 필드에는 현재 잠재 고객/잠재 고객이 있는 단계의 이름이 기록됩니다.
MSE 이메일 첨부 파일 확인됨
이메일이 첨부 파일과 함께 전송되고 수신자가 첨부 파일을 볼 때 데이터를 기록합니다.
MSE 이메일 클릭됨
수신자가 이메일의 링크를 클릭하면 확인 표시를 기록합니다.
MSE 이메일 회신됨
수신자가 전자 메일에 회신할 때 확인 표시를 기록합니다.
MSE 이메일 상태
이메일이 전송/진행 중/반송되었는지 여부를 표시합니다(반송된 이메일 추적은 사용된 게재 채널에 따라 다름).
MSE 이메일 템플릿
잠재 고객/담당자에게 보낸 전자 메일에 사용된 MSE 템플릿의 로그 이름입니다.
MSE 이메일 템플릿 URL
MSE에서 생성된 템플릿에 대한 URL을 기록합니다. 이 아이콘을 클릭하면 MSE 웹 앱에서 템플릿이 열립니다.
MSE 이메일 URL
이 URL을 클릭하면 MSE에서 명령 센터를 열고 보낸 전자 메일을 볼 수 있는 사람 세부 정보 보기 기록 탭을 가져옵니다.
MSE 이메일 확인함
수신자가 이메일을 볼 때 확인 표시를 기록합니다.

롤업 로깅 필드 roll-up-logging-fields

필드 이름
설명
MSE - 마지막 마케팅 참여
마케팅에서 마지막으로 들어오는 참여
MSE - 마지막 마케팅 참여 날짜
마케팅 참여 타임스탬프.
MSE - 마지막 마케팅 참여 설명
참여에 대한 설명.
MSE - 마지막 마케팅 참여 소스
마케팅 활동의 소스.
MSE - 마지막 마케팅 참여 유형
참여 유형.
MSE - 매출액별 마지막 활동
영업 팀에서 마지막으로 수행한 송신 활동.
MSE - 마지막 회신함
영업 이메일에 대한 마지막 이메일 회신.
MSE - 현재 판매 캠페인
잠재 고객/연락처가 구성원인 MSE 캠페인의 로그 이름입니다.
MSE - 마지막 판매 계약
Sales에서 마지막으로 들어오는 참여
MSE - 옵트아웃
옵트아웃 필드.

단추 buttons

단추 이름
설명
MSE 이메일 보내기
Salesforce에서 판매 이메일을 보냅니다.
MSE 캠페인에 추가
Salesforce의 MSE 캠페인에 추가합니다.
MSE로 푸시
Salesforce에서 MSE로 연락처 푸시
MSE로 통화
Salesforce에서 판매 호출을 합니다.

대량 작업 단추 bulk-action-buttons

단추 이름
설명
MSE 캠페인에 추가
Salesforce의 MSE 캠페인에 추가합니다.
MSE로 푸시
Salesforce에서 MSE로 연락처 푸시

사용 안내서 user-guides

Salesforce의 MSE 맞춤형 보고서

Salesforce용 MSE

Salesforce Lightning에 대한 MSE

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