SFDC 동기화: 리드/연락처/개인 병합 sfdc-sync-merging-a-lead-contact-person
가끔은 규칙만 나열하는 것이 가장 좋습니다. 이제 시작하겠습니다.
- Salesforce 에서 두 개의 리드를 병합하면 일반 동기화가 Marketo에 알려주고 리드는 Marketo의 사용자로 자동으로 병합됩니다.
- Marketo 에서 두 사람을 병합하면 실제로 Salesforce의 리드로 병합하는 것과 동일한 프로세스가 호출됩니다. 여전히 자동으로 작동합니다.
- 잠재 고객(개인)을 연락처에 병합 하는 동일한 방식으로 작동합니다. 결국 양쪽에 단일 접점이 생깁니다.
- 병합하면 기본 점수가 합산됩니다.
NOTE
점수가 각각 10인 3개의 리드(사람)를 병합하면 점수가 30인 1개의 리드(사람)의 결과가 생성됩니다.
- 충돌하는 필드 값은 "우승 레코드"에서 가져옵니다. (레코드 = 결과 리드 또는 연락처)
- '패배 기록'(사라지는 기록)이 가치가 있고 우승 기록이 없다면 패배 기록을 그대로 유지하겠다는 것이다. 즉, "어떤 가치가 없는 것보다 낫다."
- 모든 활동 로그 항목이 병합됩니다.
NOTE
Marketo에서 사용자 병합에 대한 자세한 내용을 자세히 알아보세요.
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