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3단계/3: Marketo 솔루션을 서버 간 연결에 연결 step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

동기화의 마지막 단계입니다. 거의 다 왔어!

PREREQUISITES
NOTE
관리자 권한 필요
IMPORTANT
기본 인증에서 OAuth로 업그레이드하는 경우 Marketo 지원 추가 매개 변수 업데이트에 대한 도움말을 참조하십시오. 이 기능을 활성화하면 새 자격 증명을 입력하고 동기화를 다시 활성화할 때까지 동기화가 일시적으로 중지됩니다. 이전 인증 모드로 되돌리려는 경우 기능을 비활성화할 수 있습니다(2022년 4월까지).
NOTE
새 자격 증명을 입력하기 전에 다음을 수행할 수 있습니다. 여기에서 유효성 검사.

Dynamics 동기화 사용자 정보 입력 enter-dynamics-sync-user-information

  1. Marketo에 로그인하고 관리자.

  2. 클릭 CRM.

  3. 선택 Microsoft.

  4. 클릭 편집 위치: 자격 증명 입력.

    note caution
    CAUTION
    제출 후 후속 스키마 변경 사항을 되돌릴 수 없으므로 조직 URL이 올바른지 확인하십시오. 잘못된 조직 URL이 사용되는 경우 새 Marketo 구독을 얻어야 합니다. URL을 모르는 경우 여기에서 찾는 방법 알아보기.

  5. Dynamics Sync 사용자 정보를 입력하고 저장 완료 시.

    note note
    NOTE
    Marketo의 사용자 이름은 이메일 주소 CRM의 애플리케이션 사용자. 형식은 다음과 같을 수 있습니다 user@domain.com 또는 도메인\사용자

동기화할 필드 선택 select-fields-to-sync

  1. 클릭 편집 위치: 동기화할 필드 선택.

  2. Marketo에 동기화할 필드를 선택하면 미리 선택됩니다. 저장 ​을 클릭합니다.

NOTE
Marketo은 동기화할 필드에 대한 참조를 저장합니다. Dynamics에서 필드를 삭제하는 경우 동기화가 비활성화됨. Then refresh the schema in Marketo by editing and saving the Select Fields to Sync.

사용자 정의 필터의 동기화 필드 sync-fields-for-a-custom-filter

사용자 지정 필터를 만든 경우 로 이동하여 Marketo과 동기화할 새 필드를 선택하십시오.

  1. [관리]로 이동하여 Microsoft Dynamics.

  2. 클릭 편집 필드 동기화 세부 정보.

  3. 필드로 스크롤하여 확인합니다. 실제 이름은 new_synctomkto여야 하지만 표시 이름은 무엇이든 될 수 있습니다. 저장 ​을 클릭합니다.

동기화 활성화 enable-sync

  1. 클릭 편집 위치: 동기화 활성화.

    note caution
    CAUTION
    Marketo은 Microsoft Dynamics 동기화와 비교하여 또는 사람 또는 잠재 고객을 수동으로 입력하는 경우 자동으로 중복 제거되지 않습니다.

  2. 팝업의 모든 내용을 읽고 이메일 주소를 입력한 다음 을(를) 클릭합니다. 동기화 시작.

  3. 첫 번째 동기화는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 완료되면 이메일 알림을 받게 됩니다.

훌륭합니다!

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