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Microsoft Dynamics 동기화: 영업 기회 동기화 microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

Dynamics 동기화로의 Marketo Engage 기능은 매우 강력합니다. 다음은 영업 기회 동기화에 대한 세부 정보입니다.

두 시스템 간에 영업 기회 세부 정보가 어떻게 동기화됩니까? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

영업 기회 동기화는 Marketo에 대한 Dynamics의 한 가지 방법입니다. Dynamics에서 영업 기회를 변경하면 업데이트가 Marketo에 반영됩니다.

Marketo을 사용하여 Dynamics에서 기회를 만들 수 있습니까? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo

아니요. Dynamics에서 영업 기회를 만들어야 하며 자동으로 Marketo에 동기화됩니다.

어떤 필드가 Marketo에 동기화됩니까? what-fields-will-sync-to-marketo

설치하는 동안 동기화할 필드를 선택할 수 있습니다.

Opportunity 와 Account/Contact 는 어떤 식으로 연계됩니까? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity

연락처/계정은 다음 두 가지 방법으로 Opportunity에 연결할 수 있습니다.

  • 영업 기회를 만드는 동안 연락처(연락할 양식의 조회 필드) 및/또는 계정(계산할 양식의 조회 필드)을 설정할 수 있습니다. 두 경우 모두 이 값은 Dynamics의 잠재적 고객(customerid) 필드에 저장됩니다. 이 필드는 Opportunity Form에 표시되지 않지만 설정에서 추가할 수 있습니다. 이 필드에는 연락처 또는 계정 중 하나의 값만 포함될 수 있습니다. Marketo은 다음을 수행합니다.

    • 연락처 값이 설정되어 있고 계정을 비워 두면 Marketo은 opportunitycontactrole을(를) 만들고 기회에 대한 계정을 연락처 계정으로 설정합니다. 연락처에 계정이 없으면 이 필드는 비어 있습니다.
    • 계정 값을 설정하고 연락처를 비워 두면 Marketo은 기회에 대한 계정만 이 계정에 설정합니다.
    • 두 값이 모두 설정되면 Dynamics에서는 계정을 고객 ID의 값으로 선택하므로 동작은 위와 같습니다.

  • 이해 당사자를 통해: Dynamics는 연결을 사용하여 기회 생성 페이지에서 이해 당사자를 통해 연락하는 기회를 연결합니다. 이를 위해 모든 새 관련자에 대해 opportunitycontactrole 레코드를 만듭니다.

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