마케팅 채널별 영업 기회 손실 마감 closed-lost-opportunities-by-marketing-channel

Salesforce에서 Reports 탭을 클릭하고 New Report​을(를) 선택합니다.

"Bizible 속성"의 빠른 찾기 유형에서 Bizible Attribution Touchpoint with Opportunity 보고서 유형을 선택한 다음 Create​을(를) 선택합니다.

보고서 맨 위부터 "All Bizible Attribution Touchpoints"을(를) 표시하고 보고할 일정에 따라 날짜 필드를 조정합니다. 이 예제에서는 All Time을 살펴보겠습니다. 또한 보고서 형식을 테이블 형식에서 요약으로 변경합니다.

이제 보고서에 필드를 추가하겠습니다. 왼쪽의 빠른 찾기에 "마케팅 채널"을 입력하고 보고서의 요약 그룹화에 추가합니다.

다음으로, 닫힌 Lost Opps만 볼 수 있도록 필터를 추가합니다. 왼쪽의 빠른 찾기에서 필드 "단계"를 검색하고 필터 영역으로 끌어서 놓습니다.

거기에서 "Closed Lost" Opportunities에 사용하는 스테이지를 선택하기 위해 돋보기를 선택합니다. 이 예제에서는 표준 "Closed Lost" 이름을 사용합니다.

자, 어서 보고서를 실행해 보세요!

채널 전반에서 종결된 영업 기회 손실 을 측정하는 마케팅 채널별로 요약된 영업 기회 보고서입니다. 이 보고서를 통해 성과가 낮은 채널이 무엇인지 파악할 수 있습니다. 보고할 필터 또는 필드를 언제든지 추가할 수 있습니다.