Passport 대시보드 passport-dashboard
Passport 대시보드는 마케터에게 지정된 기간 내에 다양한 단계를 통해 전환되는 잠재 고객, 연락처 및 기회에 대한 동적 보기를 제공합니다. 특정 날짜에 대해 필터링하면 해당 날짜의 레코드 스냅샷을 가져올 수도 있습니다.
질문과 대답은 다음과 같습니다.
- 선택한 날에 각 비종료 단계에 얼마나 많은 리드, 연락처 또는 기회가 존재했습니까?
- 지정된 기간 동안 각 임시 단계를 통해 진행된 개별 리드 또는 연락처의 수는 몇 개입니까?
- 예: 잠재 고객 A가 2023년 1월 1일에 단계 1에 있다가 2023년 3월 31일까지 단계 5로 발전하면 2023년 1분기 여권 분석은 1~5단계에서 잠재 고객 A를 계산합니다.
- 주어진 기간 동안 각 임시 단계를 통해 몇 개의 고유한 기회가 전달됩니까?
대시보드 구성 요소 dashboard-components
단계 이름별 단계의 기회 opportunities-in-stage-by-stage-name
- 각 단계는 지정된 기간에 터치포인트를 통과한 터치포인트가 있는 기회의 수를 보여줍니다.
- 영업 기회가 해당 범위 내에서 여러 단계를 통해 진행되는 경우, 해당 영업 기회가 통과하는 모든 단계에서 계산됩니다.
- "Closed Won", "Closed Lost" 등의 터미널 단계는 제외된다.
- 시작 날짜와 종료 날짜는 모두 포괄적입니다.
단계 이름별 단계의 잠재 고객 또는 연락처 leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
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각 단계에는 지정된 일정에 따라 연결된 터치포인트가 있는 잠재 고객 또는 연락처 수가 표시됩니다.
- "잠재 고객" 또는 "연락처"를 표시할지 여부는 설정 > 속성 설정 > 기본 대시보드 개체에 설정된 기본 설정에 따라 결정됩니다.
- Lead 또는 Contact 가 해당 범위 내에서 여러 단계를 거치는 경우 통과하는 모든 단계에서 계산됩니다.
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"Closed Won", "Closed Lost" 등의 터미널 단계는 제외된다.
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시작 날짜와 종료 날짜는 모두 포괄적입니다.
필터 창 filter-pane
이 대시보드에는 다음 설정 및 필터가 포함되어 있습니다.
- 날짜(전환 날짜 기준)
- 채널, 하위 채널
- Campaign
- 세그먼트
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