사용자 지정 캠페인 동기화 custom-campaign-sync
오늘 설치된 Marketo Measure 패키지를 통해 적격 접점으로 포함할 캠페인을 표시할 수 있습니다. 여기에는 이전에 존재했던 것처럼 여러 가지 장애물이 있다. Marketo Measure 패키지가 CRM에 설치되면 보안 팀에서 승인하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 Campaign 개체에서 단일 선택 목록을 사용할 때 유연성이 부족합니다. 이 새로운 기능을 사용하면 Campaign 및 캠페인 멤버 레코드를 사용하기 시작할 때 패키지를 설치할 필요가 없습니다. 규칙을 작성하여 적격한 레코드를 정확히 정의하기 위해 작성할 수 있는 레코드를 정확하게 정의할 수 있습니다.
요구 사항 requirements
- Campaign 동기화는 모든 계층에서 사용할 수 있습니다.
- 데이터를 가져오려면 CRM을 Marketo Measure 계정에 연결해야 합니다
작동 방법 how-it-works
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AccountAdmin 권한을 사용하여 Settings > Campaigns(으)로 이동하여 Sync Campaign 구성원 규칙 UI를 볼 수 있습니다.
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+ 아이콘을 클릭하여 규칙 만들기를 시작합니다.
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Campaign 또는 Campaign Member 필드에서 규칙을 만들 수 있습니다. 유효성 검사가 예상되는 연산자 및 값으로 규칙의 나머지 부분을 채웁니다. 아래 예에서는 이름으로 특정 Campaign을 확인하고 있습니다.
note note NOTE 공식 필드는 규칙 내에서 사용할 수 없으며 선택 목록에 표시되지 않습니다. 수식은 백그라운드에서 계산되며 레코드를 수정하지 않으므로 Marketo Measure은(는) 레코드가 규칙에 맞는지 여부를 검색할 수 없습니다. -
접점 날짜를 선택합니다. 중괄호
{을(를) 입력한 후 가능한 날짜 목록이 나타납니다. 그러면 규칙에서 만든 모든 터치포인트에 적용할 날짜를 선택할 수 있습니다.
note note NOTE 사용자 지정 Campaign 동기화 규칙을 사용하는 경우 Marketo Measure은(는) 터치포인트 날짜 일괄 업데이트 단추를 사용하여 수행한 업데이트를 읽지 않습니다. -
확인 표시를 클릭한 다음 필요에 따라 추가 캠페인에 대한 규칙을 추가합니다.
note note NOTE 이제 CRM 동기화와 함께 규칙이 정의되므로, 언급된 규칙은 자연스럽게 충돌하기 시작합니다. 사용자 지정 Campaign 동기화 과(와) 의 CRM 동기화 유형을 계속 사용하려면 CRM 동기화 유형이 무시되지 않도록 규칙을 만드는 것이 중요합니다. 
note note NOTE CRM Sync Type의 사용자를 중지하려는 경우 "동기화 유형"을 참조하지 않지만 여전히 은(는) 현재 CRM 접점을 유지하는 규칙을 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 해당 스위치가 만들어졌을 때 규칙이 계속 작동합니다.
다음은 기존 CRM 터치포인트를 손실하지 않도록 표시되는 모습의 예입니다.
유효성 검사 validation
캠페인 내의 구매자 터치포인트 및 Buyer Attribution Touchpoint 레코드를 쉽게 확인하여 규칙이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. Marketo Measure이(가) 캠페인에서 가져온 적절한 동적 터치포인트 날짜로 만든 BAT입니다. 만든 날짜 필드는 아래 이미지에 있습니다.
테스트 testing
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Campaign 동기화 기능에는 테스트 기능이 포함되어 있으므로 만든 규칙이 실제로 Campaign 기준에 맞는지 확인할 수 있습니다. Test 단추를 클릭하여 시작합니다. 테스트를 시작하려면 먼저 규칙을 저장해야 합니다.
테스트할 캠페인 ID(CRM에서 15자 또는 18자)를 입력할 수 있는 팝업이 나타납니다. 중요한 것은 동기화하려는 CRM에서 Campaign ID를 입력하여 자신이 만든 규칙과 일치하는지 확인하는 것입니다.
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Test을(를) 클릭하면 터치포인트에 적합한 캠페인 이름과 캠페인 멤버 수가 표시됩니다. Campaign ID와 일치하는 모든 규칙을 보여 주는 표가 아래에 나타납니다. 일치 항목만 표시됩니다.
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Campaign 규칙 자격 요건에 속하는 잠재 고객 및 연락처 목록과 해당 ID를 보려면 구성원 수를 클릭할 수도 있습니다. 이는 샘플 세트이며 최대 50개까지 표시되어 어떤 레코드가 자격이 있는지 알 수 있습니다.
