접점 제거 및 접점 억제 touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
CRM에서 특정 기준을 충족하는 터치포인트를 제거하거나 표시하지 않는 방법을 알아봅니다. 이 기능은 Salesforce개의 데이터 저장소 제한이 있는 경우 데이터 공간을 확보하는 데 유용합니다.
접점 제거 규칙과 접점 제외 규칙 사이에는 한 가지 주요 차이점이 있습니다.
- 접점 제거 - Marketo Measure은(는) CRM에서 규칙 기준에 맞는 모든 접점을 제거합니다(즉, 제거합니다). 할 수 데이터는 Marketo Measure ROI 대시보드 내에서 보고할 수 있지만 더 이상 CRM에 보고되지 않습니다.
- 접점 억제 - 접점 제거와 유사하지만, ROI 대시보드 내에서 데이터를 보고할 수 없습니다.
접점 제거/억제 규칙 만들기를 시작하기 전에 구현 계획을 마케팅 및 판매 운영 팀과 공유하는 것이 좋습니다. 제거할 유형 또는 값에 대한 아이디어가 이미 있어야 합니다. 일반적인 사용 사례 중 일부는 다음과 같습니다.
- 마감된 손실 기회에서 터치포인트 삭제
- 매우 오래된 리드에서 터치포인트 삭제
- 부적격 리드에서 터치포인트 삭제
규칙이 저장되면 Marketo Measure에서 속성 모델을 정리하고 다시 배포합니다. 즉, 이정표와 위치가 변경되고 채널의 속성 크레딧이 변경됩니다! 이렇게 하면 데이터가 수정되므로 도움이 필요한 경우 Success Manager에게 문의하십시오.
1) 제거/제외 설정에 대한 두 개의 섹션이 있습니다. 구매자 접점(가망 고객 및 연락처) 또는 구매자 속성 접점(연락처, 기회 및 계정)에 대해 설정할 수 있는 옵션이 있습니다.
규칙을 추가하고 기준을 정의할 필드를 선택하는 것부터 시작하십시오.
다음 열에 추가할 다음 값 세트와 연결할 연산자 목록에서 선택합니다.
2) 같은 그룹 내에 규칙을 추가하여 문에서 "AND" 논리를 활용하십시오.
또는 그룹 외부에 새 명령문을 추가하여 명령문에서 "OR" 논리를 활용합니다.
3) 규칙이 복잡해지고 그룹을 다시 만들고 각 문을 약간 변경해야 하는 경우 Clone 옵션을 사용하여 작업을 간단하게 하십시오.
실수를 했다면 걱정하지 마세요. 명령문의 개별 행이나 전체 그룹도 삭제할 수 있습니다.
4) 구매자 속성 터치포인트에 대한 규칙을 두 오브젝트 모두에 적용하려는 경우 설정합니다. 유연성을 통해 한 오브젝트 또는 두 오브젝트 모두에 대한 규칙을 설정할 수 있으며, 규칙이 적용되는 경우 두 오브젝트에 대한 규칙을 설정하도록 선택할 수 있습니다.
완료하려면 규칙을 Save and Process하세요. 많은 변경 작업을 수행하는 경우 그 동안 변경 내용을 저장해야 합니다. Marketo Measure은(는) 클릭할 때까지 터치포인트 제거를 실제로 시작하지 않습니다.
저장 및 처리.
Dynamics를 사용하는 고객이 상태 및/또는 상태 코드를 기반으로 비표시 규칙을 설정하려면 규칙을 설정할 때 다음 서식이 필요합니다. [Object].Statecode이(가) [Status Value]과(와) 같음/같지 않음. 예를 들어 Dynamics 내의 Statecode가 연락처에서 "1"을 읽고 Status가 "비활성"을 읽으며 이러한 모든 연락처를 표시하지 않으려 할 경우 Contact.Statecode가 1과 같으므로 다음 형식이 비표시 규칙에 맞지 않습니다. 대신 다음 형식을 사용해야 합니다. Statecode와 Status가 한 쌍으로 작동하므로 Marketo Measure이(가) 쿼리할 때 Status에서 값을 읽습니다. Contact.Statecode는 Inactive와 같습니다.