자동 일정

자동 예약 기능과 함께 자동 사용자 가져오기 기능을 사용하면 효과적일 수 있습니다. Learning Manager 책임자는 조직 필요에 따라 일정을 설정할 수 있습니다. Learning Manager 응용 프로그램 사용자는 일정에 따라 최신 상태를 유지할 수 있습니다. Learning Manager 응용 프로그램에서 매일 동기화를 수행할 수 있습니다.

사용자 필터링

Learning Manager 책임자는 사용자를 가져오기 전에 필터링을 적용할 수 있습니다. 예를 들면, Learning Manager 책임자는 하나 이상의 특정 관리자 아래에 있는 모든 등급의 사용자를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 커넥터 구성

Salesforce와 Learning Manager를 통합하려면 다음 과정을 배워봅니다

필수 구성 요소

Salesforce 조직 URL이 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 조직 이름이 myorg ​인 경우 Salesforce URL은 https://myorg.salesforce.com일 수 있습니다. Salesforce 계정과 Learning Manager 계정 연결은 URL만 있으면 가능합니다.

계정에 로그인하기 위한 적절한 자격을 갖추고 있는지 확인하십시오.

연결 생성

  1. Learning Manager 홈 페이지에서 Salesforce 카드/썸네일 위로 마우스를 가져갑니다. 그러면 메뉴가 나타납니다. 메뉴에 있는 연결 ​항목을 클릭합니다.

    연결 옵션

  2. Org-url을 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. URL을 제공한 후 연결 ​을 클릭하세요.

  3. 연결이 성공하면, 개요 페이지가 나타납니다.

맵 속성

연결이 성공하면, Salesforce 열을 Learning Manager 해당 속성에 매핑할 수 있습니다. 이 과정은 꼭 필요합니다.

  1. 매핑 페이지의 왼쪽에는 Learning Manager의 열이 표시되고 오른쪽에는 Salesforce 열이 표시됩니다. Learning Manager의 열 이름에 매핑할 적절한 열 이름을 선택합니다.


    맵 속성

    노트
    왼쪽에 표시된 Learning Manager의 열 데이터를 활성 필드에서 가져옵니다. 관리자 필드는 전자 메일 주소 유형의 필드에 매핑되어야 합니다. 커넥터를 사용하기 전에 모든 열을 매핑하는 것은 필수입니다.
  2. 매핑을 완료한 후 저장 ​을 클릭합니다.

  3. 커넥터를 사용할 준비가 되었습니다. 책임자 앱 내에서 데이터 소스로 구성되고 표시되는 계정입니다. 책임자는 가져오기 또는 필요에 따라 동기화를 예약할 수 있습니다.

Salesforce 커넥터 사용

Salesforce 커넥터는 Salesforce.com에 연결되어 있으며, 그를 통해 구성된 대로 사용자를 불러와 Learning Manager에 추가합니다.

Salesforce 연락처에서 사용자 가져오기

Learning Manager에서 Salesforce 커넥터가 연락처와 Salesforce 사용자를 가져오고 Learning Manager에 자동으로 가져오도록 개선합니다.

Salesforce 커넥터 페이지에서 Salesforce URL을 입력하고 인증을 완료합니다. 인증하고 나면 계속 진행하여 사용자 또는 연락처를 가져올 수 있습니다. 옵션 연락처를 선택하면 가져올 연락처의 하위 집합을 지정합니다.

Salesforce 열을 선택하여 해당 Learning Manager의 그룹화 가능 속성에 매핑합니다. 매핑을 완료하면 다음 사용자가 가져와도 동일한 매핑이 사용됩니다.

  1. Salesforce에 로그인합니다.

  2. 연결 페이지에서 내부 사용자 가져오기 ​를 클릭합니다.


    내부 사용자 가져오기

  3. 사용자 가져오기 페이지에는 연락처라는 새 옵션이 있습니다. 라디오 단추 연락처 ​를 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.


    연락처 특성 매핑

  4. ​를 클릭하면 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 연락처 선택 열: Learning Manager에 가져오려는 필드를 선택합니다.
    • 값 지정: 선택한 필드를 나타내는 값을 선택합니다.


    값 지정

    • Learning Manager 항목으로 Salesforce 열을 매핑합니다.
    • 가져오기를 시작하려면 저장 ​을 클릭하세요.
  5. 아니요. 모든 연락처 가져오기. 연락처를 필터링하지 않고 직접 필드를 매핑할 수 있습니다. 여기에서는 Salesforce에서 모든 연락처를 가져옵니다.

  6. 가져오기를 시작하려면 저장 ​을 클릭하세요.

학습 기록 내보내기

Learning Manager에서는 성적 증명서, 사용자 보고서, 스킬 보고서와 같이 학습 기록을 Salesforce로 내보내는 기능을 제공합니다. 내보낸 데이터를 Salesforce의 '사용자' 테이블과 연결할 지 또는 '연락처' 테이블과 연결할 지를 결정할 수 있습니다.


학습 기록 내보내기