설명서AEM 6.4Forms 안내서

We.Finance 참조 사이트의 홈 모기지 워크플로우에 대한 Microsoft Dynamics 365를 구성합니다 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Thu May 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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AEM 6.4가 확장 지원이 종료되었으며 이 설명서는 더 이상 업데이트되지 않습니다. 자세한 내용은 기술 지원 기간. 지원되는 버전 찾기 여기.

We.Finance 참조 사이트의 주택 융자 작업 과정을 위한 적응형 양식을 통해 Microsoft® Dynamics 365 서비스를 활용하는 방법을 알아봅니다

개요 overview

Microsoft® Dynamics 365는 고객 계정, 연락처, 리드, 기회 및 사례를 만들고 관리하는 엔터프라이즈 솔루션을 제공하는 CRM(고객 관계 관리) 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 소프트웨어입니다.

AEM Forms은 Dynamics 365를 와 통합하는 클라우드 서비스를 제공합니다 Forms 데이터 통합 모듈. 시나리오 Microsoft® Dynamics를 사용한 홈 모기지 애플리케이션 연습 고객이 사이트에서 Forms용 Microsoft® Dynamics Data Integration을 사용하는 경우 We.Finance 참조 사이트를 사용하여 대출을 신청하는 방법을 소개합니다. Microsoft® Dynamics 시나리오와 함께 홈 모기지 애플리케이션 연습을 사용하려면 먼저 We.Finance 참조 사이트에서 사용할 Microsoft® Dynamics 365를 구성해야 합니다.

사전 요구 사항 prerequisites

Dynamics 365를 설정하고 구성하기 전에 다음 내용이 있는지 확인하십시오.

  • AEM Forms 참조 사이트 설정 및 구성.

  • AEM 6.3 Forms 서비스 팩 1 이상

  • Microsoft® Dynamics 365 계정

  • Microsoft® Azure Active Directory를 사용하여 Dynamics 365 서비스에 등록된 응용 프로그램

  • 등록된 응용 프로그램의 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호

홈 모기지 계산기를 사이트 홈 페이지에 연결합니다 link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. 작성자 인스턴스에서 다음 페이지로 이동합니다.

    https://[sderver]:[포트]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 홈 모기지 계산기로 스크롤합니다.

  3. 오른쪽 열의(계산기) 패널을 강조 표시하고 탭하여 팝업 메뉴를 표시합니다. 팝업 메뉴에서 구성 을 누릅니다. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자가 나타납니다.

    calculateorconfigurepanel

  4. AEM Forms 컨테이너 편집 대화 상자에서 자산 경로를 탐색하고 다음 경로에서 홈 모기지 계산기를 선택하고 를 탭합니다 확인:

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 탭 완료.

  6. 편집한 페이지를 게시합니다.

    note note
    NOTE
    We.Finance 참조 사이트 패키지를 통해 계산기 필드의 바인딩이 FDM과 미리 구성되어 있습니다. 바인딩을 보려면 작성 모드에서 양식을 열고 필드 바인딩 참조를 볼 수 있습니다.

  7. 주택 담보 융자 응용 프로그램에 대한 지원자 레코드를 저장할 사용자 정의 엔티티를 생성하려면 AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 솔루션 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 다음 위치로 이동합니다. 설정 > 솔루션 그런 다음 가져오기.

  8. 레퍼사이트에서 사용되는 사용자 연락처 세부 사항을 설정하려면 Sarah Rose Contact.CSV 패키지를 Microsoft® Dynamics 인스턴스로 가져옵니다.

    1. 다음 위치에서 패키지를 다운로드합니다.

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. Microsoft® Dynamics 인스턴스로 패키지를 가져옵니다. Microsoft® Dynamics 인스턴스에서 다음 위치로 이동합니다. 영업 > 연락처 그런 다음 데이터 가져오기.

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