Marketo 및 Mochas: Salesforce 동기화

동기화 프로세스 이해

이 동기화를 통해 Marketo과 Salesforce이 연결되어 두 시스템 간에 데이터가 유입될 수 있습니다. "Marketo 동기화 사용자"를 두 플랫폼 간의 브리지라고 생각하면 됩니다. 이 사용자는 특정 데이터를 읽고 쓸 수 있는 권한이 있습니다.

• 쓰기 액세스 리드 및 연락처(Marketo에서 Salesforce에서 업데이트할 수 있음).
• 읽기 액세스 계정, 기회, 사용자 지정 개체 및 활동(Marketo에서 볼 수 있지만 변경할 수는 없음).

Salesforce 또는 Marketo에서 데이터가 변경되면 동기화가 5분마다 다른 시스템을 업데이트합니다. 그러나 "SFDC에 동기화"와 같은 흐름 단계를 사용하여 긴급 업데이트의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

필드 정리

현재 사용 중인 필드만 동기화합니다. 예:

• 더 이상 관련이 없는 "COVID-19 메모"와 같은 이전 필드가 있는 경우 동기화에서 제거하십시오. 이렇게 하면 어수선함이 줄어들고 처리 속도가 빨라집니다.
• 공식 필드(예: "리드 에이지(일)")는 타임스탬프를 업데이트하지 않으므로 문제를 일으킬 수 있으므로 동기화하지 마십시오.

백로그 방지

너무 많은 데이터가 동기화 대기 중일 때 백로그가 발생합니다. 이 문제를 방지하려면

• 불필요한 업데이트 제한: 예를 들어, 계정 점수가 약간(예: 60개에서 61개로) 변경되는 경우 모든 관련 연락처에 대한 업데이트를 트리거할 수 있습니다. 대신, 점수를 범위(예: 0-25, 26-50)로 그룹화하여 업데이트를 줄입니다.
• 일괄 캠페인: 캠페인을 트리거하지 않고 일괄 캠페인을 사용하여 데이터를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.

오류 관리

Marketo에서 Salesforce의 필드를 업데이트하려고 하지만 권한이 없을 때 오류가 발생할 수 있습니다. 문제 해결 방법:

• Salesforce 동기화 사용자로 Marketo에 로그인하고 동일한 작업을 수행해 보십시오. 이는 권한 문제 또는 잘못된 데이터를 식별하는 데 도움이 됩니다.
• 국가/주 값 표준화(예: "CA"에서 "California")와 같은 일반적인 오류를 수정하려면 Marketo에서 반복 캠페인을 설정하십시오.

사용자 지정 동기화 필터 사용

맞춤형 필터를 통해 Salesforce과 Marketo 간에 동기화할 레코드를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 "Marketo에 동기화 안 함"이라는 필드를 만듭니다. 레코드에 대해 이 필드가 "true"로 표시되면 Marketo과 동기화되지 않습니다. 잘못된 이메일 주소나 오래된 연락처를 제외하는 데 유용합니다.

작업 만들기 제한

엘름 Salesforce "양식 작성됨" 또는 "이메일의 링크 클릭됨"과 같은 의미 있는 활동에 집중하십시오.

Salesforce 관리자와 공동 작업

동기화에는 두 시스템이 모두 포함되므로 Salesforce 관리자와 긴밀히 협력하여 다음을 수행합니다.

• Marketo 동기화 사용자에 대한 권한을 관리합니다.
• Salesforce에서 불필요한 필드를 정리합니다.
• 동기화 문제를 함께 해결합니다.

동기화 성능 모니터링

Marketo의 관리 섹션에서 동기화 상태를 정기적으로 확인하십시오.

"동기화 백로그 트렌드" 또는 "동기화 처리량" 대시보드에서 스파이크를 찾습니다. 이는 지연 또는 과도한 업데이트를 나타냅니다.
문제가 발생하는 경우 문제를 일으키는 필드나 레코드를 조사합니다.

사용자 지정 개체를 현명하게 사용

사용자 지정 개체는 추가 정보(예: 제품 세부 정보)를 저장할 수 있는 특수 데이터 구조입니다. 캠페인에 필요한 사용자 지정 개체만 동기화하여 데이터베이스를 더 이상 채우지 않도록 하십시오.

확장성 계획

동기화를 설정할 때 장기적으로 생각해 보십시오.

• 동기화된 필드와 그 이유를 추적하려면 데이터 사전을 관리하십시오.
• 불필요한 필드 또는 레코드를 동기화하지 않도록 하여 시스템을 효율적으로 유지합니다.