Salesforce 및 Marketo용 Acrobat Sign을 사용하여 알림 보내기
서명자에게 계약이 진행 중임을 알리기 위해 문자 메시지, 이메일 또는 푸시 알림을 보내 Acrobat Sign, Salesforce용 Acrobat Sign, Marketo 및 Marketo Salesforce Sync를 사용하는 방법에 대해 알아봅니다. Marketo에서 알림을 보내려면 먼저 Marketo SMS 관리 기능을 구매하거나 구성해야 합니다. 이 연습에서는 Twilio SMS를 사용하지만 다른 Marketo SMS 솔루션을 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
사용자 정의 오브젝트 찾기
Marketo Salesforce 동기화 및 Salesforce용 Acrobat Sign 구성이 완료되면 Marketo 관리 터미널에 몇 가지 새로운 옵션이 나타납니다.
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처음 사용하는 경우 스키마 동기화 를 클릭하세요. 그렇지 않으면 스키마 새로 고침 을 클릭하세요.
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전역 동기화가 실행 중인 경우 전역 동기화 사용 안 함 을 클릭하여 비활성화합니다.
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스키마 새로 고침 을 클릭합니다.
사용자 정의 오브젝트 동기화
오른쪽에서 리드, 연락처 및 계정 기반 사용자 정의 개체를 참조하십시오.
Salesforce에서 리드가 계약에 추가될 때 트리거하려면 리드의 개체에 대해 동기화를 활성화 합니다.
Salesforce에서 연락처가 계약에 추가될 때 트리거하려면 연락처 아래에 있는 개체에 대해 동기화 사용 을 선택하세요.
Salesforce에서 계정이 계약에 추가될 때 트리거하려면 계정의 개체에 대해 동기화를 활성화 합니다.
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원하는 상위 개체(잠재 고객, 연락처 또는 계정)에 표시된 사용자 지정 개체에 대해 동기화를 사용 합니다.
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다음 에셋은 동기화를 활성화 하는 방법을 보여 줍니다.
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사용자 정의 개체에서 동기화 활성화를 마쳤으면 동기화를 다시 활성화합니다.
프로그램 만들기
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Marketo의 마케팅 활동 섹션에서 왼쪽 막대의 마케팅 활동 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 캠페인 폴더 를 선택하고 이름을 지정합니다.
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만든 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 을 선택하고 이름을 지정합니다. 다른 모든 것을 기본값으로 두고 만들기 를 클릭합니다.
Twilio SMS 설정
먼저 활성 Twilio 계정이 있고 필요한 SMS 기능을 구매했는지 확인하십시오.
Marketo 설정 - Twilio SMS Webhook에는 계정에서 3개의 Twilio 매개 변수가 필요합니다.
- 계정 SID
- 계정 토큰
- Twilio 전화번호
계정에서 이러한 매개 변수를 읽어들인 후, 이제 Marketo 인스턴스를 여십시오.
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오른쪽 상단에서 관리자 를 클릭합니다.
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Webhook 을 클릭한 다음 새 Webhook 을 클릭합니다.
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Webhook 이름 및 설명 을 입력하십시오.
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다음 URL을 입력하고 [ACCOUNT_SID] 및 [AUTH_TOKEN] 을(를) Twilio 자격 증명으로 바꾸십시오.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
POST 을(를) 요청 유형으로 선택합니다.
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다음 템플릿 을 입력하고 [MY_TWILIO_NUMBER] 을(를) Twilio 전화번호로 바꾸고 [YOUR_MESSAGE] 를 선택한 메시지로 바꾸십시오.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
토큰 인코딩 요청 을 양식/URL로 설정합니다.
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응답 유형을 JSON으로 설정한 다음 저장 을 클릭합니다.
스마트 캠페인 트리거 설정
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마케팅 활동 섹션에서 만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새 스마트 캠페인 을 선택합니다.
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이름을 지정한 다음 만들기 를 클릭합니다.
사용자 정의 개체 동기화 구성이 올바르게 수행되었으면 Salesforce 폴더 아래에서 사용할 수 있는 다음 트리거를 볼 수 있습니다.
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계약에 추가됨 을 클릭하여 스마트 목록으로 드래그합니다. 트리거에 지정할 제약 조건을 추가합니다.
스마트 캠페인 플로우 설정
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스마트 캠페인에서 흐름 탭을 클릭합니다. Call Webhook 흐름을 검색하여 캔버스로 드래그하고 이전 섹션에서 만든 Webhook을 선택합니다.
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계약에 추가된 잠재 고객에 대한 SMS 알림 캠페인이 이제 설정되었습니다.