Salesforce 및 Marketo용 Acrobat Sign을 사용하여 알림 보내기

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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중간
관리자

서명자에게 계약이 진행 중임을 알리기 위해 문자 메시지, 이메일 또는 푸시 알림을 보내 Acrobat Sign, Salesforce용 Acrobat Sign, Marketo 및 Marketo Salesforce Sync를 사용하는 방법에 대해 알아봅니다. Marketo에서 알림을 보내려면 먼저 Marketo SMS 관리 기능을 구매하거나 구성해야 합니다. 이 연습에서는 Twilio SMS를 사용하지만 다른 Marketo SMS 솔루션을 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

Marketo Salesforce Sync를 설치합니다.

Salesforce Sync에 대한 정보 및 최신 플러그인은 여기에서 사용할 수 있습니다.
Salesforce용 Acrobat Sign을 설치합니다.

이 플러그인에 대한 정보는 여기에서 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 오브젝트 찾기

Marketo Salesforce 동기화 및 Salesforce용 Acrobat Sign 구성이 완료되면 Marketo 관리 터미널에 몇 가지 새로운 옵션이 나타납니다.

관리자

개체 동기화

처음 사용하는 경우 스키마 동기화 를 클릭하세요. 그렇지 않으면 스키마 새로 고침 을 클릭하세요.
전역 동기화가 실행 중인 경우 전역 동기화 사용 안 함 을 클릭하여 비활성화합니다.
스키마 새로 고침 을 클릭합니다.

사용자 정의 오브젝트 동기화

오른쪽에서 리드, 연락처 및 계정 기반 사용자 정의 개체를 참조하십시오.

Salesforce에서 리드가 계약에 추가될 때 트리거하려면 리드의 개체에 대해 동기화를 활성화 합니다.

Salesforce에서 연락처가 계약에 추가될 때 트리거하려면 연락처 아래에 있는 개체에 대해 동기화 사용 을 선택하세요.

Salesforce에서 계정이 계약에 추가될 때 트리거하려면 계정의 개체에 대해 동기화를 활성화 합니다.

원하는 상위 개체(잠재 고객, 연락처 또는 계정)에 표시된 사용자 지정 개체에 대해 동기화를 사용 합니다.
다음 에셋은 동기화를 활성화 하는 방법을 보여 줍니다.
사용자 정의 개체에서 동기화 활성화를 마쳤으면 동기화를 다시 활성화합니다.

프로그램 만들기

Marketo의 마케팅 활동 섹션에서 왼쪽 막대의 마케팅 활동 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 캠페인 폴더 를 선택하고 이름을 지정합니다.
만든 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 을 선택하고 이름을 지정합니다. 다른 모든 것을 기본값으로 두고 만들기 를 클릭합니다.

Twilio SMS 설정

먼저 활성 Twilio 계정이 있고 필요한 SMS 기능을 구매했는지 확인하십시오.

Marketo 설정 - Twilio SMS Webhook에는 계정에서 3개의 Twilio 매개 변수가 필요합니다.

계정 SID
계정 토큰
Twilio 전화번호

계정에서 이러한 매개 변수를 읽어들인 후, 이제 Marketo 인스턴스를 여십시오.

오른쪽 상단에서 관리자 를 클릭합니다.
Webhook 을 클릭한 다음 새 Webhook 을 클릭합니다.
Webhook 이름 및 설명 을 입력하십시오.

다음 URL을 입력하고 [ACCOUNT_SID] 및 [AUTH_TOKEN] 을(를) Twilio 자격 증명으로 바꾸십시오.

code language-none
`https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json`

POST 을(를) 요청 유형으로 선택합니다.

다음 템플릿 을 입력하고 [MY_TWILIO_NUMBER] 을(를) Twilio 전화번호로 바꾸고 [YOUR_MESSAGE] 를 선택한 메시지로 바꾸십시오.

code language-none
`From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]`

토큰 인코딩 요청 을 양식/URL로 설정합니다.
응답 유형을 JSON으로 설정한 다음 저장 을 클릭합니다.

스마트 캠페인 트리거 설정

마케팅 활동 섹션에서 만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새 스마트 캠페인 을 선택합니다.
이름을 지정한 다음 만들기 를 클릭합니다.

사용자 정의 개체 동기화 구성이 올바르게 수행되었으면 Salesforce 폴더 아래에서 사용할 수 있는 다음 트리거를 볼 수 있습니다.
계약에 추가됨 을 클릭하여 스마트 목록으로 드래그합니다. 트리거에 지정할 제약 조건을 추가합니다.

에 추가됨