Salesforce용 Acrobat Sign 및 Marketo 구성 가이드를 사용하여 알림 메시지 전송

Marketo Salesforce 동기화를 설치합니다.

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Salesforce용 Acrobat Sign을 설치합니다.

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클릭 스키마 동기화 처음이시면 그렇지 않으면 스키마 새로 고침.

전역 동기화가 실행 중인 경우 전역 동기화 사용 안 함.

클릭 스키마 새로 고침.

동기화 사용 의 경우 계약 개체가 원하는 상위(잠재 고객, 연락처 또는 계정) 아래에 표시됩니다. 동기화하려는 다른 사용자 정의 개체에 대해 이 작업을 수행합니다.

다음 에셋은 다음을 수행하는 방법을 보여 줍니다 동기화 사용.

전역 동기화가 비활성화된 상태에서 동기화를 활성화한 계약 사용자 정의 개체를 선택한 다음 표시되는 필드 편집.

트리거 열에서 "계약 이름" 필드를 선택하여 Campaign Action 트리거에 표시합니다. 필터링할 다른 필드를 선택한 다음 저장.

사용자 정의 개체에 대한 동기화 활성화 및 트리거 값 노출을 마쳤으면 동기화를 다시 활성화해야 합니다.

Marketo의 마케팅 활동 섹션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다 마케팅 활동 왼쪽 막대에서 새 캠페인 폴더 ​이름을 지정합니다.

생성된 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 ​이름을 지정합니다. 다른 모든 항목을 기본값으로 두고 만들기.

다음을 클릭합니다. 내 토큰, 드래그 전자 메일 스크립트 캔버스로 이동합니다.

이름을 지정한 다음 클릭하여 편집.

확장 사용자 정의 개체 을 선택한 다음 계약 있습니다. 계약 이름, 계약 상태, 서명된 날짜 및 서명 URL을 찾아 캔버스로 드래그합니다.

이러한 토큰을 사용하여 Velocity 스크립트를 작성하면 일주일 동안 서명되지 않은 계약의 계약 URL이 표시됩니다. 다음은 현재 날짜와 보낸 날짜를 비교하는 예입니다.

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

저장 ​을 클릭합니다.

만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 로컬 에셋 ​을 선택한 다음 이메일.

새 탭에서 이름 및 설명 을 선택하고 템플릿 선택기에서 템플릿을 선택합니다. 만들기 ​를 클릭합니다.

설정 보낸 사람 이름 및 보낸 사람 주소.

메시지 본문을 클릭하여 편집기를 활성화합니다. 오른쪽 상단의 토큰 삽입 단추를 클릭하고 작성한 사용자 정의 계약 URL 토큰을 찾은 다음 을 클릭합니다. 삽입. 전자 메일 사용자 정의를 완료한 다음 저장.

계약이 할당된 프로파일을 사용하여 미리 봅니다. 계약 이름이 레이블인 URL에 대한 링크가 표시됩니다.

만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새로운 스마트 캠페인.

선택한 이름을 지정한 다음 을 클릭합니다. 만들기.

검색한 다음 클릭하고 드래그 계약 있음 스마트 목록에 추가합니다.

이제 트리거에 노출된 필드를 제약 조건 추가. 선택 계약 상태 및 필터링할 기타 필드. 추가된 각 필드에 대해 필터링할 값을 정의합니다. 이 경우 트리거는 계약 상태 서명을 위해 전송됨 및 보낸 날짜 7일 이전입니다.

[일정] 탭에서 캠페인 대상자를 확인하고 자격이 되는 사람을 확인합니다.

오른쪽 상단의 흐름 탭을 클릭합니다. 를 검색하고 전자 메일 보내기 캔버스로 이동하고 이전 섹션에서 생성한 알림 전자 메일을 선택합니다.

오른쪽 상단의 일정 탭을 클릭합니다. 캠페인 흐름이 Smart Campaign 설정. 그런 다음 되풀이 예약 탭합니다.

설정 일정 일별로 설정하려면 캠페인의 시작 일자 및 시간과 종료 일자를 선택합니다(필요한 경우).