Salesforce용 Acrobat Sign 및 Marketo 구성 안내서를 사용하여 미리 알림 보내기

Marketo Salesforce Sync를 설치합니다.

Salesforce Sync에 대한 정보 및 최신 플러그인은 여기에서 사용할 수 있습니다.

Salesforce용 Acrobat Sign을 설치합니다.

이 플러그인에 대한 정보는 여기에서 사용할 수 있습니다.

처음 사용하는 경우 스키마 동기화 ​를 클릭하세요. 그렇지 않으면 스키마 새로 고침 ​을 클릭하세요.

전역 동기화가 실행 중인 경우 전역 동기화 사용 안 함 ​을 클릭하여 비활성화합니다.

스키마 새로 고침 ​을 클릭합니다.

원하는 상위(잠재 고객, 연락처 또는 계정) 아래에 표시된 계약 개체에 대해 동기화를 사용 ​합니다. 동기화할 다른 사용자 정의 개체에 대해 이 작업을 수행합니다.

다음 에셋은 동기화를 활성화 ​하는 방법을 보여 줍니다.

전역 동기화가 비활성화된 상태에서 동기화를 활성화한 계약 사용자 지정 개체를 선택한 다음 표시 필드 편집 ​을 선택합니다.

트리거 열의 "계약 이름" 필드를 확인하여 캠페인 액션 트리거에 표시합니다. 필터링할 다른 필드를 확인한 다음 저장 ​하세요.

사용자 정의 개체에서 동기화 사용을 완료하고 트리거 값을 노출하면 동기화를 다시 활성화해야 합니다.

Marketo의 마케팅 활동 섹션에서 왼쪽 막대의 마케팅 활동 ​을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 캠페인 폴더 ​를 선택하고 이름을 지정합니다.

만든 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 ​을 선택하고 이름을 지정합니다. 다른 모든 것을 기본값으로 두고 만들기 ​를 클릭합니다.

내 토큰 ​을 클릭한 다음 전자 메일 스크립트 ​를 캔버스로 끌어 옵니다.

이름을 지정한 다음 편집하려면 클릭 ​하세요.

오른쪽에 있는 사용자 지정 개체 ​를 확장한 다음 계약 개체를 확장합니다. 계약 이름, 계약 상태, 서명일 및 서명 URL 을 찾아 캔버스로 드래그합니다.

일주일 동안 서명되지 않은 계약의 계약 URL을 표시하려면 이러한 토큰을 사용하여 Velocity 스크립트를 작성합니다. 다음은 현재 날짜와 보낸 날짜를 비교하는 예제입니다.

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

저장 ​을 클릭합니다.

만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 로컬 자산 ​을 클릭한 다음 전자 메일 ​을 선택합니다.

새 탭에서 이메일의 이름 및 설명 ​을 입력하고 템플릿 선택기에서 템플릿을 선택합니다. [만들기] ​를 클릭합니다.

보낸 사람 이름 및 보낸 사람 주소 ​을 설정합니다.

메시지 본문을 클릭하여 편집기를 활성화합니다. 토큰 삽입 단추를 클릭하고 만든 사용자 지정 계약 URL 토큰을 찾은 다음 삽입 ​을 클릭합니다. 전자 메일 사용자 지정을 마치고 저장 ​을 클릭하세요.

계약이 할당된 프로필을 사용하여 미리 봅니다. 계약 이름 을 레이블로 사용하는 URL에 대한 링크가 표시되어야 합니다.

만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새 스마트 캠페인 ​을 클릭합니다.

원하는 이름을 지정한 다음 만들기 ​를 클릭하세요.

검색한 다음 계약 있음 ​을 클릭하여 스마트 목록으로 끕니다.

이제 트리거에 노출한 필드를 제약 조건 추가 ​에서 사용할 수 있습니다. 계약 상태 및 필터링할 다른 필드를 선택합니다. 추가된 각 필드에 대해 필터링 기준을 적용할 값을 정의합니다. 이 경우 계약 상태 ​가 서명을 위해 전송되었으며 전송 날짜 ​가 7일 이전인 경우에만 트리거됩니다.

캠페인 참가자를 확인하고 일정 탭에서 자격이 부여될 사람을 확인합니다.

스마트 캠페인에서 흐름 탭을 클릭합니다. 전자 메일 보내기 흐름을 검색하고 캔버스로 끌어 이전 섹션에서 만든 미리 알림 전자 메일을 선택합니다.

스마트 캠페인에서 일정 탭을 클릭합니다. 캠페인 흐름이 스마트 캠페인 설정 ​에서 한 사람당 한 번만 실행되도록 제한되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 되풀이 예약 탭을 클릭합니다.

일정 ​을 매일(Daily)로 설정하고, 필요한 경우 캠페인의 시작 날짜와 시간 및 종료 날짜를 선택합니다.