설명서Acrobat Sign Tutorials

Microsoft Dynamics 365용 Acrobat Sign 및 Marketo을 사용하여 알림 보내기

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Acrobat Sign 서명자에게 계약이 진행 중임을 알리기 위해 문자 메시지, 전자 메일 또는 푸시 알림을 보내는 방법 및 Microsoft용 Acrobat Sign Dynamic, Marketo 및 Marketo Microsoft Dynamics Sync를 사용하여 계약을 전송하는 방법에 대해 알아봅니다. Marketo에서 알림을 보내려면 먼저 Marketo SMS 관리 기능을 구매하거나 구성해야 합니다. 이 연습에서는 Twilio SMS를 사용하지만 다른 Marketo SMS 솔루션을 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

  1. Marketo Microsoft Dynamics Sync를 설치합니다.

    Microsoft Dynamics Sync에 대한 정보 및 최신 플러그인은 여기서 사용할 수 있습니다.

  2. Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign을 설치합니다.

    이 플러그인에 대한 정보는 여기에서 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 오브젝트 찾기

Marketo Microsoft Dynamics Sync 및 Dynamics용 Acrobat Sign 구성이 완료되면 Marketo 관리 터미널에 두 개의 새로운 옵션이 나타납니다.

관리자

  • Dynamics 엔터티 동기화 ​를 클릭합니다.

    사용자 정의 엔티티를 동기화하기 전에 동기화를 비활성화해야 합니다. 처음 사용하는 경우 스키마 동기화 ​를 클릭하세요. 그렇지 않으면 스키마 새로 고침 ​을 클릭하세요.

    새로 고침

사용자 정의 오브젝트 동기화

  1. 오른쪽에서 리드, 연락처 및 계정 기반 사용자 지정 개체를 찾습니다.

    • Dynamics의 계약에 리드가 추가될 때 트리거하려면 리드의 개체에 대해 동기화 사용 ​을 설정하십시오.

    • Dynamics에서 연락처가 계약에 추가될 때 트리거하려면 연락처 아래에 있는 개체에 대해 동기화 사용 ​을 설정하십시오.

    • Dynamics의 계약에 계정이 추가될 때 트리거하려면 계정의 개체에 대해 동기화 사용 ​을 설정하십시오.

    • 원하는 상위(잠재 고객, 연락처 또는 계정) 아래의 계약 개체에 대해 동기화 사용 ​합니다.

    사용자 지정 개체

  2. 새 창의 계약에서 원하는 속성을 선택합니다.

    제약 조건 및 트리거 아래의 상자를 활성화하여 마케팅 활동에 표시하세요.

    사용자 지정 동기화 1

    사용자 지정 동기화 2

  3. 사용자 정의 개체에서 동기화를 활성화한 후 동기화를 다시 활성화합니다.

    관리자 터미널 (으)로 돌아가서 Microsoft Dynamics ​을 클릭한 다음 동기화 사용 ​을 클릭하십시오.

    Microsoft Dynamics

    전역 사용

프로그램 만들기

  1. 마케팅 활동에서 왼쪽 막대의 마케팅 활동 ​을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 캠페인 폴더 ​를 선택하고 이름을 지정합니다.

    새 폴더

  2. 만든 폴더를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새 프로그램 ​을 선택하고 이름을 지정합니다.

    다른 모든 것을 기본값으로 두고 만들기 ​를 클릭합니다.

    새 프로그램 1

    새 프로그램 2

Twilio SMS 설정

먼저 활성 Twilio 계정이 있고 필요한 SMS 기능을 구매했는지 확인하십시오.

Marketo - Twilio SMS Webhook을 설정하려면 계정에서 세 개의 Twilio 매개 변수가 필요합니다.

  • 계정 SID
  • 계정 토큰
  • Twilio 전화번호

계정에서 이러한 매개 변수를 읽어들인 후, 이제 Marketo 인스턴스를 여십시오.

  1. 오른쪽 상단에서 관리자 ​를 클릭합니다.

    관리자

  2. Webhook ​을 클릭한 다음 새 Webhook ​을 클릭합니다.

    Webhook

  3. Webhook 이름 및 설명 ​을 입력하십시오.

  4. 다음 URL을 입력하고 ACCOUNT_SID 및 AUTH_TOKEN을(를) Twilio 자격 증명으로 바꾸십시오.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. POST ​을(를) 요청 유형으로 선택합니다.

  6. 다음 템플릿 ​을 입력하고 MY_TWILIO_NUMBER을(를) Twilio 전화번호와 YOUR_MESSAGE을(를) 선택한 메시지로 바꾸십시오.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. 토큰 인코딩 요청 ​을 양식/URL(으)로 설정합니다.

  8. 응답 유형을 JSON(으)로 설정한 다음 저장 ​을 클릭합니다.

스마트 캠페인 트리거 설정

  1. 마케팅 활동 섹션에서 만든 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 새 스마트 캠페인 ​을 선택합니다.

    스마트 캠페인 1

  2. 이름을 지정한 다음 만들기 ​를 클릭합니다.

    스마트 캠페인 2

    Microsoft 폴더 아래에서 사용할 수 있는 여러 개의 트리거가 표시되어야 합니다.

  3. 계약에 추가됨 ​을(를) 클릭하여 스마트 목록(으)로 끈 다음 트리거에 지정할 제약 조건을 추가합니다.

    계약에 추가됨

스마트 캠페인 플로우 설정

  1. 스마트 캠페인에서 흐름 탭을 클릭합니다.

    Call Webhook 흐름을 검색하여 캔버스로 드래그하고 이전 섹션에서 만든 Webhook을 선택합니다.

    Webhook 호출

  2. 계약에 추가된 잠재 고객에 대한 SMS 알림 캠페인이 이제 설정되었습니다.

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